有色承壓普遍飄綠 黑色資金集體出逃走勢跳水

SMM7月2日訊:中國6月官方製造業PMI為51.5%,比上月回落0.4個百分點,仍高於上半年均值0.2個百分點,今日公佈的6月財新中國製造業錄得51.0,較上月略降0.1個百分點,連續13個月處於擴張區間,中國製造業總體繼續保持向好態勢。但中美貿易戰憂慮依舊揮之不去,7月6日開始中美將相互加徵關稅,A股大跌2.5%創28個月新低,商品市場情緒也受到拖累。本週四美聯儲將公佈6月貨幣政策會議紀要,週五美國6月非農報告出爐,或對下半年美聯儲加息節奏產生影響。

7月首個交易日,國內商品漲跌互現。 能化板塊表現偏強,原油再創上市新高。三大期指繼續跳水,IH重挫逾4%。黑色系集體下挫,焦炭跌超2%。有色金屬疲態盡顯,滬銅觸及一個月低位。全面跟蹤國內商品走勢的文華商品指數下跌0.43%,報159.31點。

供應中斷憂慮持續發酵,原油期貨再創新高。上週五國際油價繼續逞強,美國原油再創2014年11月以來新高,布倫特原油逼近80美元整數關口,國內原油主力夜盤小幅高開,突破500元/桶大關後加速上行,一度上漲超過2%,觸及上市以來最高位510元/桶,早盤開盤後快速回落,漲幅有所收窄,隨後期價窄幅整理,收盤報501.6元/桶,上漲1.42%,較6月22日的低點上漲超過10%,日K線收出七連陽。美國國務院要求盟國在11月4日之前將從伊朗進口原油的數量降至零,利比亞油港控制權轉變使石油出口受阻,加拿大的Syncrude產油設施發生故障影響了逾30萬桶/日的供應,這阻礙原油流入美國庫欣地區,美國頁岩油產區的基礎設施瓶頸也限制了原油供應的提升。不過美國總統特朗普在6月30日發佈推特稱,跟沙特國王通話要求沙特增加石油產量,可能最多200萬桶/日。沙特國王表示同意。沙特方面表示,特朗普與薩勒曼討論了需要致力於保持原油市場穩定的問題,但並未提及沙特是否同意特朗普推文中提到的增產數量。

季節性需求轉弱,黑色系集體跳水。焦炭夜盤低開後圍繞2100元/噸關頭震盪整理,早盤盤初直線跳水,伴隨著空頭的增倉打壓,期價持續下挫,終盤報收2025.5元/噸,跌2.46%,回吐上週四和週五兩日的漲幅,焦煤收低1.93%,盤中觸及兩個月低位1154元/噸,鐵礦石跌幅也接近2%,螺紋鋼略顯抗跌,下挫0.85%。上週鋼材社會庫存和鋼廠庫存連續第二週轉增,預示著庫存去化週期結束,近期南方高溫天氣導致需求難以大幅釋放,但環保壓力之下限產區供給邊際增量有限。人民幣匯率快速貶值提升鐵礦石進口成本,不過供應繼續攀升,需求仍受環保壓制,基本面依舊疲弱。雙焦方面,焦炭主產地區受環保影響明顯,但高利潤下焦企開工率依然保持平穩,且鋼企需求不振將增強打壓焦價的動力,部分地區鋼廠開始提降焦價,焦煤受焦企開工率持續低位運行影響,庫存出現快速累積,供應偏寬鬆,山西多數地區經歷新一輪降價後暫穩。

有色出逃3.55億元;黑色系集體回調,12.69億資金離場觀望,其中螺紋鋼失血最多,遭7.16億資金減持。

SMM分析師6月5日簡評

銅:今日,滬銅主力1808合約開於51370元/噸,開盤後在多頭增倉的帶動下,銅價逐步躍上日均線51430元/噸上方,高位至51510元/噸,但隨後承壓於5日均線,銅價維持窄幅震盪走勢,午後空頭集中進場施壓,銅價急轉直下至51245元/噸附近,短暫盤整後,倫銅再次大幅下洩,低位至50950元/噸,隨後空頭陸續獲利了結,銅價收復失地,終收於51210元/噸,跌220元/噸,持倉量減1412手至17萬手,成交量減83932手至16.6萬手,滬銅指數持倉量增9218手至67萬手。今日,滬期銅重心再次下移,市場偏空氛圍濃厚,預計晚間滬期銅將繼續測試51000元/噸整數關支撐位。晚間關注美國6月Markit製造業PMI終值。(SMM 徐金喬)

鉛:日內,滬鉛1808合約開於20515元/噸,盤初部分多頭高位獲利離場,滬鉛一度擊穿5日均線,探低至20170元/噸,後止跌企穩,基本於水下震盪,期間兩次嘗試擊穿20230元/噸一線,均被多頭積極承接,午後時段,滬鉛領跌有色金屬,震盪下行至20015元/噸,最終報於20080元/噸,跌345元/噸,跌幅1.69%,持倉量減3642手至73702手,成交量連續兩日收窄。滬鉛收跌大陰線,回吐前期部分漲幅,5日線上行趨勢放緩,MACD形成死叉,預計夜間或慣性下行,考驗20000元關口支撐。(上海有色網 郭蓉)

鋅:今日滬鋅主力1808合約開於22960元/噸,盤初延續跌勢,低位觸及22890元/噸,隨後市場看多情緒轉濃,空頭攜倉出逃,提振滬鋅開啟緩慢上行之旅,後受外盤走弱拖累,滬鋅重拾跌勢,下測23000元/噸整數關口,臨近尾盤滬鋅止跌修復於23060元/噸附近。收跌報23060元/噸,較前一交易日收盤跌245元/噸,跌幅1.05%,成交量減38620手至32.7萬手,持倉量減2936手至16.9萬手。日內滬鋅受外盤拖累,走勢仍舊較弱,且下方MACD指標呈空頭髮散形態,空頭趨勢仍存,然人民幣進一步貶值,致使進口窗口較難打開,國內三地庫存持續減少,或給鋅價提供支撐,晚間或以5日均線託底,以站穩23000元/噸整數關口為目標運行。(SMM 閆雅莉 )

鎳:今日滬鎳1809開於116890元/噸,上午圍繞116400~117200元/噸震盪。受今日螺紋主力持續下跌影響,市場擔憂不鏽鋼價格受此影響亦將下行,從而拖累國內不鏽鋼盈利水平,致使非RKEF一體化鋼廠再次陷入虧損。午後開盤,多頭主動獲利了結,鎳價快速下洩,價格回調過程中觸發更多前期獲利多頭撤退,鎳價一度觸及11.5萬元/噸,臨近尾盤收於115330元/噸,較昨日收盤價跌2%。滬鎳1809合約成交量減2.2萬手至71.5萬手,持倉量減2.58萬手至39.1萬手,資金流出量3.72億,為有色金屬之首。晚間關注美國製造業PMI數據,晚間滬鎳1809合約將再次測試11.5萬元/噸,從基本面看,中央環保組回頭看對鎳生鐵產量影響量尚未大幅恢復、青山三期100萬噸不鏽鋼鍊鋼項目投產,預計低位鎳買盤湧入,鎳可持穩11.5萬元附近。(上海有色網 段春景)

錫:上週五夜盤滬期錫1809合約震盪回升,收於5日均線上方;今日上午延續漲勢,開盤144890元/噸,在空頭減倉的支撐下一路上揚,最高觸及146020元/噸,午後多頭開始集中減倉,走勢拐頭向下,抹去上午漲幅,最終收盤145080元/噸,較前一日收盤價上漲870元/噸,漲幅0.60%。成交28026手增8842手,持倉31340手減920手。今日滬期錫為滬市金屬唯一收漲品種,但走勢衝高回落,收盤時未突破10日均線,漲勢能否持續尚難定論,阻力146000元/噸,短期料以震盪為主。(上海有色網 鄔小楓)

本文源自上海有色網

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