華興資本在港上市,開盤價31.8港元、市值174.40億港元

9月27日,華興資本在香港交易所上市,開盤價31.8港元,與發行價持平。按開盤價計算,華興資本市值達到174.40億港元(約合22.33億美元)。

此次IPO的聯繫保薦人為高盛及工銀國際,獨家財務顧問為華興資本。

華興資本創始人兼首席執行官包凡在上市儀式現場致辭中表示:“我們最應該感謝的是這個時代,給了我們追夢的機會。讓我們每個人都更加優秀,讓這個世界更加美好。”

华兴资本在港上市,开盘价31.8港元、市值174.40亿港元

華興資本成立於2004年,三大主營業務包括投資銀行、投資管理、華菁證券,打造了新經濟企業全生命週期提供金融服務的“漏斗”式商業模型。

到今年一季度末,公司已為中國新經濟企業約700項交易提供顧問服務,交易金額超過1000億美元,投資管理業務所管理的資產規模約達41億美元。

其中,團隊曾多次擔任美團及大眾點評的私募融資財務顧問,並操刀兩家公司的合併,在美團收購摩拜的交易中擔任財務顧問,並協助了美團點評在香港掛牌上市。

截至2017年末,華興資本整體營收規模經調整後超過1.39億美元,經調整後的淨利潤達5810萬美元;2018年上半年三大業務線的營收同比增長超過100% 。

華興資本於今年9月14日啟動首次公開發行的國際路演,三家基石投資人包括螞蟻金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖資本(Snow Lake Funds),其他認購方還包括中國人保PICC、對沖基金Coatue Management、陽光保險、凱思博投資管理(Keywise Capital)、資本集團(The Capital Group)、京東金融、高瓴資本(Hillhouse Capital)、安大略省教師退休基金會(OTPP)等。

華興在業內有“獨角獸推手“的美譽。截至去年底,華興資本現有客戶群在中國前20名新經濟公司中佔據15席,所服務的獨角獸客戶市值佔中國獨角獸總市值的56%。

上市儀式現場,包凡將一座3D打印的獨角獸作為禮物贈送給港交所,表達為港交所帶來更多新經濟獨角獸公司的美好願景。

“你們是中國新經濟的開拓者,真正的英雄,感謝給我們風雨同路,並肩前行的機會。”包凡在上市致辭中向團隊、合作伙伴和投資人表達了感謝。

紅杉資本中國創始合夥人沈南鵬、成為資本創始人李世默、工銀國際董事長叢林、雪湖資本創始人兼首席執行官馬自銘等多位“華興的朋友們”均參加了華興資本的上市儀式。

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