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蒙古、鮮卑屬於我國古代東方大族東胡族系；突厥、回紇屬生活於匈奴之北的丁零部族。東胡、丁零皆為崛起的匈奴手下敗將，一被擊破，一被征服。
匈奴於公元前三世紀前後興起於大漠南北，興盛於秦末漢初，鼎盛於冒頓單于之期（約前209年——前174年）。匈奴英雄冒頓單于率領“控弦之士三十餘萬”，先後兼併東胡、月氏、樓煩、白羊、丁零諸鄰族，復佔秦時失去的河南塞，控地東盡遼河，西至蔥嶺，北抵西伯利亞，南達長城。漢武帝以舉國之力抗擊匈奴，漢軍數次出塞擊敵，匈奴連遭重創，於前119年退出漠南，勢力走衰。匈奴極盛時，降服渾窳、屈射、丁零、隔昆、薪犁諸族，平定樓蘭、烏孫、呼揭等西域二十六國，那麼，匈奴稱雄蒙古高原之時，蒙古、鮮卑等民族都生活在哪裡呢？
一、蒙古族
蒙古部先世為東胡蒙兀室韋。蒙古族的族源主要有來自匈奴、突厥和東胡三種不同說法，中國學者大多屬於“東胡說”。蒙古出於東胡族，東胡被匈奴擊破後，部眾飄零星散，室韋部逃亡至啜水（今內蒙古扎蘭屯市、扎蘭特旗境內嫩江支流綽爾河；一說今內蒙古和吉林境內的霍林河）居住。室韋分為東室韋、西室韋、大室韋、蒙兀室韋等若干部（有九部、十九部、二十餘部等數說），分佈於東至今精奇里江，西至額爾古納河上游呼倫池，南界霍林河，北界鄂霍次克海的遼闊地區。蒙兀室韋居住於望建河（今額爾古納河）流域山野森林中，以狩獵為生；大約八世紀以後，蒙兀室韋離開山林移居於斡難河（今鄂嫩河）上游的不兒罕山（今蒙古國境內肯特山）。十三世紀初，蒙兀室韋大英雄鐵木真統一蒙古，建立蒙古國，成為一代天驕的成吉思汗。
二、鮮卑族
鮮卑族為東胡族系之一支，東胡敗散後，一部分部眾來到遼東塞外鮮卑山（今大興安嶺北段；一說今內蒙古科爾沁右翼中旗西大罕山；一說在今俄羅斯西伯利亞伊爾庫茲克北、通古斯卡河南），於是以山名為族名，號鮮卑；與東胡另一分支烏桓部所固守的烏桓山（大興安嶺南端）遙遙相對。西漢初年，鮮卑、烏桓各自據山自保，但在西漢典籍中，只有烏桓之名而無鮮卑之號。蓋因鮮卑“世居北荒”，與中原王朝中間隔著烏桓，“未常通中國”，故為中原所晚知。漢武帝發兵連破匈奴，東部匈奴勢衰，烏桓遂趁勢進入匈奴東部之地，最北邊的鮮卑部亦隨之南下“填空”，入居烏桓故地。東漢和帝初年（89——91），北匈奴戰敗西遷，鮮卑各部漸漸向南內移，入據匈奴故地，收降北匈奴餘眾十餘萬落（戶），勢力漸盛。漢桓帝時，鮮卑在漠南建立部落大聯盟，分為東、中、西三部。兩晉南北朝時，其分支段、慕容、禿髮、乞伏等部先後在東北、華北、西北建立政權（段國、前燕、後燕、西燕、南燕、南涼、西秦）。原居今內蒙古呼倫貝爾盟的鮮卑拓跋氏先建代國，後復興建立北魏帝國，統一北方，與南朝對峙形成南北朝。鮮卑的孿生兄弟烏桓則沒有什麼太大的作為，對漢廷時附時叛，207年，漢丞相曹操討伐遼西烏桓，大破之，遷其眾於塞內，悉入中原，漸與漢族等相融合。
三、突厥族
突厥的先世為丁零族。丁零亦稱敕勒、鐵勒、高車，原遊牧於匈奴之北，公元前三世紀左右，居於北海（今貝加爾湖）一帶的丁零為匈奴所征服，匈奴置“丁零王”以統之。匈奴勢衰後，丁零協同烏桓、鮮卑等部幫助東漢朝廷擊敗匈奴，迫使其西遷。公元六世紀時，突厥遊牧於金山（今阿爾泰山）以南，因山形似兜鍪（古戰盔），俗稱“突厥”，遂用來為部落名稱。突厥初臣屬柔然，為其鐵工，柔然蔑稱其為“鍛奴”。546年，突厥酋長土門稱雄，擊破鐵勒部，收降其眾五萬餘落；復大破柔然，自稱伊利可汗，建立突厥汗國，建王庭於鬱督軍山（今蒙古國杭愛山東段）。突厥全盛時期，疆域東起遼海，西抵西海（今鹹海，一說裡海），南至阿姆河以南，北過貝加爾湖，控制中西交通及絲綢之路，其威勢超過匈奴。隋文帝開皇二年（582），突厥分裂為東、西突厥兩汗國。630年，東突厥被唐朝所滅，唐在其地設六州，置雲中、定襄二都督府以統之。682年，東突厥餘勢復起，建立東突厥汗庭，又稱後突厥。774年，被唐、回紇等滅掉；前後共歷一百六十餘年。西突厥於657年為大唐所滅，共歷七十六年；唐在其地置都督府、州進行管理。
四、回紇族
回紇為古族名，是維吾爾族在唐代的譯名，788年改稱“回鶻”。回紇源出丁零，原居鹿渾海（鄂爾渾谷口），漸漸輾轉遷徙於色楞格河、土拉河、鄂爾渾河三水之間，歷臣服於柔然、突厥、薛延陀。647年，回紇首領吐迷度率眾歸唐，唐以其地設置瀚海都督府，唐太宗拜吐迷度為都督；其子婆閏襲爵後，助唐平定了西突厥。七世紀八十年代，後突厥復興，回紇分裂為兩支，一支臣於後突厥，一支南徙甘涼歸唐。八世紀二十年代，兩支回紇複合聚漠北。744年，骨力裴羅開創漠北迴紇汗國；汗國共存在一百零四年，傳十五主。九世紀四十年代，回鶻因天災與內亂，為黠戛斯所敗，汗國崩潰，部眾分為四支遷徙。
