紫金礦業集團發行3.5億美元境外債券

10月10日,紫金礦業集團依託自身信用在境外發行了第一筆美元債。債券為三年期3.5億美元境外債券,債券票息為5.282%,發行收益率為5.282%。債券的成功發行,為紫金礦業集團海外運營和發展提供有力的資金支持。


紫金礦業集團發行3.5億美元境外債券

10月8日至9日,紫金礦業集團分別在香港、新加坡和倫敦舉行了債券路演,陳景河董事長、林紅英副總裁、劉強董秘等參加路演。期間,公司獲得了超3倍超額認購,共83個賬戶參與,為最終實現理想發行價奠定了基礎。本次投資者分佈地域廣泛,其中歐洲地區投資者參與熱情尤其高漲。

2018年8月,紫金礦業集團首次被穆迪、標普、惠普等三家國際信用評級機構授予Baa3(發行人評級)、BBB-(長期發行人信用等級評級)、BBB-(外幣長期發行人違約評級及高級無抵押評級)的投資級信用評級,綜合實力獲得國際資本市場的肯定。


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