IDG資本奪冠,真格下輪數最多,紅杉、華創、平安創新進入TOP5,博裕資本、富達國際、洪泰基金上升最快|五月風向榜

IDG资本夺冠,真格下轮数最多,红杉、华创、平安创新进入TOP5,博裕资本、富达国际、洪泰基金上升最快|五月风向榜

出類分析師 Cong&Jimmy

五月共發生563融資事件,125併購事件,25起上市事件。


本月新得到募資的機構有GGV紀源資本(15億人民幣)沸點資本(20億人民幣)元璟資本(5億美元)

五月投資事件超過1次的機構有117個。在眾多投資機構中,投資事件數最多的機構是IDG資本,IDG資本五月份共產生投資事件18起


五月獨角獸企業獲得融資的情況:5月3日,優必選獲得8.2億美元融資,估值達到50億美元。5月16日,京東金融戰略投資

易商紅木3.06億美元。5月28日,執御信息在得到數億美元融資後,估值超10億美元,投資方有紅杉資本中國、君聯資本、蘭馨亞洲、平安創新投資基金、鼎暉投資、華泰證券。5月31日商湯科技在C+輪獲得6.2億美元投資,估值超過45億美元。

而上月portfolio進入下輪數最多的機構是真格基金,有17個所投項目在五月份進入了下一輪。

五月投資事件數相比於四月投資事件數下降6%,但區塊鏈、電商、生產製造卻有所上升。

區塊鏈投資事件從一月佔3.8%,二月2.9%,五月已上升到6.2%,但在投資事件數在5以上的機構,投資區塊鏈的事件僅佔0.6%。相比於區塊鏈,本月文化娛樂方向對比過往的投資事件數有明顯下浮。

本月投資依舊集中於A輪和天使輪,A輪投資事件佔比最大。

綜合上月國內各家機構的募資力、投資事件數、portfolio進入下一輪數/被併購/掛牌/上市和媒體傳播影響力等多項指標,出類榜單聯合企名片共同推出本期#中國VC/PE排行榜TOP30+30#四月榜單,動態反映一月內各機構的最新變化。

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投資力

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IDG資本在5月份的投資事件最多,5月份共有18次投資事件,典型項目如Yogo Robot、SpeakIn、遞名片、易思匯等,主要集中於企業服務,並主要集中於A輪。在IDG資本過往的投資事件中,數量排名最前的領域是企業服務電子商務,輪次主要集中在A輪和B輪,五月份的數據也與IDG資本整體的主要投資領域和投資輪次相符。

紅杉資本中國投資事件略少於IDG資本,5月份共有12次投資事件,典型項目有NOME、億森職能。同樣集中於企業服務,並主要集中於A輪

真格基金在5月份共有11次投資事件,此維度排名第三,典型項目有Yogo Robot、遞名片、森億智能、ImageDT圖匠數據等。主要集中於

人工智能領域。

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上個月portfolio進入下一輪的機構中,真格基金的所投項目進入下一輪的數量最多,典型項目如鉛筆道、易思匯、美餐、yogo robot等均在5月份拿到了新一輪融資。主要集中在人工智能、醫療健康、電子商務企業服務領域

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退出力

五月份共有34家機構的portfolio被併購/股權轉讓/掛牌,其中黑馬基金有3次股權轉讓,天使灣創投有2次股權轉讓。

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五月份有38家機構的portfolio進入IPO,比如虎牙直播藥明康德

在2017至2018年期間,多家機構如晨興資本、亦聯資本、高榕資本、平安創新投資基金和騰訊產業共贏基金等均對

虎牙直播進行了投資,其中騰訊對虎牙的投資在今年3月份初才完成,此次虎牙直播的上市,多家機構均增加了退出機會。

而從2005年7月至上個月藥明康德上市期間的13年間,藥明康德共獲得過25家(次)機構投資,如大華創投、富達國際、斯道資本、華平資本、高瓴資本、紅杉資本中國等。

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影響力

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五月份關聯新聞最多的機構是騰訊產業共贏基金,其次是創新工場和IDG資本。其中創新工場的新聞數相比於四月翻了數倍(排名第二),IDG資本從四月的45次增長到五月89次(排名第三)。

騰訊產業共贏基金的關聯新聞內容主要關於對優必選、樂競文化、CODING等項目的投資新聞。

創新工場的關聯新聞內容主要關於對永輝雲創、頂上英語等項目的投資新聞,在廣州設立25億元智能投資基金以及前谷歌風投技術合夥人加盟創新工場任首席數據科學家的新聞。

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上升力

五月份投資機構排名上升幅度最大的為博裕資本、富達國際和洪泰基金,升幅均超過了18%。

從數據來看,引發這三家機構大幅上升的原因如下:

博裕資本上升的主要原因是其在五月份新增了對基石藥業、中誠信徵信、Brii Biosciences的投資事件,此前A輪進入基石藥業也因此進入了下輪,同時此前私有化藥明康德後,五月份藥明康德在上交所上市。

富達國際在5月31日與厚朴投資、銀湖資本、深創投等共同投資了商湯科技6.2億美元C+輪投資,此前曾投資的邦爾骨科也在5月9日進入到了下輪,2005年入局的藥明康德也在五月份上市。

洪泰基金五月份共新增了4個投資事件,分別為探境科技、校果、超腦鏈Ultrain、相芯科技,同時,此前入局的周同科技、三角獸科技、櫻桃優品、小庫科技、紙箱哥、ARK Group、創客星球也均在五月份進入到了下輪。

以下是完整榜單:

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