正如我们在年初行业策略报告中所指出的，5G是通信行业今年最确定的投资主线。从产业发展的角度来看，部分国家将在2019年率先实现5G商用，我国也将在今年启动5G预商用，并在2020年启动5G规模商用。从科创板带来的对于新技术、硬科技关注度提升的角度来看，5G作为移动通信技术领域的一次革新，有望成为奠定互联网下半场——产业互联网发展的基石。对于5G投资节奏的把握，我们认为5G相关的设备集采招标以及5G牌照发放将是重要的催化剂。从投资标的来看，建议把握5G投资“时钟”，以网络建设为纲，关注从设备到应用的传导。重点推荐：中兴通讯、星网锐捷、高新兴、光环新网。建议关注：烽火通信、光迅科技、金信诺。
风险提示：5G资本开支低于预期；全球贸易摩擦加剧；5G应用推广低于预期。
本文源自华泰证券
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