中國網地產訊 中國葛洲壩集團股份有限公司發佈公告稱，擬面向合格投資者，公開發行面值總額不超過人民幣30億元的公司債券，並已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2019]218 號文核准。本次債券採用公開發行的方式，其中2019年公司債券（第二期）發行規模為不超過15億元（含15億元）。
公告顯示，本次債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、受託管理人為廣發證券股份有限公司，聯席主承銷商為華泰聯合證券、中國銀河證券、中信建投證券、平安證券。債券票面利率簿記建檔區間為3.3%-4.0%（含上下限），最終票面利率將由發行人與主承銷商按照國家有關規定通過簿記建檔方式確定，在債券存續期內固定不變。
本期債券期限為5年期，募集資金在扣除發行費用後，擬用於償還已發行公司債券於 2019 年內的到期回售部分、其他有息債務，剩餘部分用於補充營運資金，具體情況如下：
需要注意的是，本次網下發行僅面向合格投資者。合格投資者通過向簿記管理人提交《網下利率詢價及認購申請表》的方式參與申購。每個合格投資者的最低認購單位為10,000 手（1,000 萬元），超過10,000手的必須是10,000手（1,000萬元）的整數倍。
發行完成後，本期債券可同時在上海證券交易所集中競價系統和固定收益證券綜合電子平臺上市交易，不在上海證券交易所以外的市場上市交易。
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