一週全球十大併購（4.29-5.5）

據晨哨併購監測到的數據，本週全球公開披露的、處於不同狀態的海外股權併購交易事件共有40餘筆，市場活躍度較上週下降；至少一億美元以上的併購交易事件中，從金額上來看，標的行業集中於製造業、能源\礦產、TMT；本週中資出海併購交易悲喜互現。

本週外資併購值得關注的有，石油行業兼併收購潮再上新高，巴西石油公司拋出近百億美元石油資產出售計劃，以色列德勒克集團約20億美元收購雪佛龍北海油田，殼牌尋求約10億美元出售印尼Abadi液化天然氣項目35%股權，而巴菲特也攜百億美元投資西方石油以支持其380億美元收購Anadarko；辛克萊廣播96億美元收購迪士尼21個地區性體育網絡，傳統媒體巨頭欲藉助規模來抗衡行業衰退週期。

本週中資出海併購交易悲喜互現。迪士尼拒絕收購韓國最大遊戲公司Nexon，騰訊或成贏家，因為邀請迪士尼競標，導致原本定於4月開標併購交易被推遲到了5月份，目前潛在收購NEXON的競標者包括騰訊和Kakao、MBK Partners、貝恩資本和一家不知名的私募股權公司，以及Netmarble與MBK Partners組成的財團；

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1. 150億美元新工業機械集團呼之欲出 Gardner將與英格索蘭合併

美國工業機械製造商Gardner Denver Holdings Inc. 達成與英格索蘭公司（Ingersoll-Rand Plc）合併的交易，創造一項企業價值（包括債務）約150億美元的業務，英格索蘭的工業部門與Gardner合併，成立一家獨立的公司，這家公司將成為關鍵任務流程創建和工業技術領域的領導者。英格索蘭的環境部門將成為一家獨立的公司，完全專注於建築、家庭和交通的環境控制解決方案。該交易的結構將是所謂的反向莫里斯信託（Reverse Morris Trust），這是公司出售部門的一種節稅方式，而英格索爾的股東預計將擁有新公司的一半以上股份。英格索爾的氣候部門，包括供暖，通風以及空氣和溫度控制的運輸業務，不會成為交易的一部分。Gardner 是全球領先的高壓活塞式、雙螺桿及滑片式空氣壓縮機、液環泵、容積式鼓風機和真空泵及其他流體傳輸設備的製造商。英格索蘭，總部位於美國，擁有四大戰略品牌：CLUB CAR高爾夫球車、英格索蘭工業設備、冷王（Thermo King）運輸溫控設備以及特靈（Trane）空調系統和服務。

2. 近百億美元石油資產出售，巴西石油公司要專注於石油和天然氣勘探業務

巴西石油公司（Petrobras）首次公佈了出售一系列煉油廠和其他資產的計劃，以專注於其核心石油和天然氣勘探業務。其董事會已經批准了在巴西出售8家煉油廠的計劃，包括位於米納斯吉拉斯州（Minas Gerais ）中部的Gabriel Passos，位於巴拉那州南部的GetúlioVargas煉油廠和巴伊亞州北部的Landulpho Alves。Landulpho Alves是該國最大的煉油廠，每天可處理323,000桶石油。該公司還將在烏拉圭出售加油站連鎖店PUDSA，以及巴西第一大燃料分銷公司BR Distribuidora SA的額外股權。巴西石油目前擁有BR Distribuidora 71％的股份，並表示正在權衡是否進行二級股票發行以減少其在該業務中的股份。本月初，巴西石油公司CEO稱，”現在我們有一個更積極的出售計劃，一系列交易預計將在4月底結束。在今年的頭四個月，我們將進行100億美元的資產出售。”

3. 96億美元！辛克萊廣播收購迪士尼21個地區性體育網絡

辛克萊廣播宣佈，將從迪士尼手中收購21個地區性體育網絡，這項交易的估值為106億美元。在進行少數股權調整後，辛克萊廣播稱其以96億美元的價格收購了這些資產。這家廣播公司表示，這些網絡共有7400萬名用戶，在2018年中創造了38億美元的營收。這項交易仍需獲得美國司法部的批准才能進行，此前司法部曾要求當迪士尼以710億美元的價格從21世紀福克斯公司手中收購電視和電影資產時，必須要剝離這些電視網絡。辛克萊廣播和迪士尼的董事會均已一致批准這項交易。辛克萊廣播收購的資產不包括YES網絡，這個網絡負責轉播NBA布魯克林籃網隊和MLB紐約洋基隊的賽事。

4. 加強航空航天和國防業務 Parker Hannifin約36.8億美元收購粘合劑和塗料製造商Lord

美國工業集團派克漢尼汾（Parker Hannifin）公司表示將以約36.8億美元的現金收購私營的粘合劑和塗料製造商Lord Corp，以加強其航空航天和國防業務。Lord還提供用於航空航天，汽車和工業市場的振動和運動控制技術。Lord年銷售額約為11億美元，將擴大Parker Hannifin的工程材料業務，該業務為包括航空航天，國防和汽車在內的市場生產密封設備。Parker Hannifin的工程材料業務在2018年的銷售額為119.8億美元，佔公司總收入的84％左右。

5. 以色列德勒克集團約20億美元收購雪佛龍北海油田

以色列的德勒克集團（Delek Group）通過其伊薩卡（Ithaca）部門提交了一項提案，購買雪佛龍在英國北海的油氣田，其價格約為20億美元。此次收購將標誌著德勒向其預期的公開上市邁出了一步。該公司本月早些時候以9.65億美元的價格收購了殼牌在美國墨西哥灣Caesar-Tonga油田22.45％的股份。

6. 東方海外國際17.8億美元出售美國長堤碼頭業務

東方海外國際公佈，公司實益擁有的全資附屬公司OOCLL及LBCTI及該公司的一家全資附屬公司OOCL Assets與買方OliviaHoldings LLC；訂立了有關以17.8億美元代價（相等於約139.73億港元），OOCLL及LBCTI出售LBCT LLC（目標公司）全部權益的買賣協議。LBCT LLC在美國加利福尼亞州長堤港經營長堤碼頭業務，稱為長堤貨櫃碼頭。根據碼頭服務協議的條款，OOCL將同意按協定的船舶及鐵路裝卸費率，在長堤貨櫃碼頭採購或促使採購年度最低船舶裝卸次數，為期20年。如於任何年度，OOCL未能採購或促使採購滿足最低運量承諾的船舶裝卸次數，OOCL將向LBCT LLC支付不足數量對應的差額。

全球性保險經紀公司韋萊韜悅（Willis Towers Watson）宣佈以高達14億美元的價格收購商業保險公司Tranzact。Tranzact是一家直接面向消費者的商業保險公司，於2016年被其現有的大股東Clayton Dubilier＆Rice（CD＆R）基金收購。該公司專注於保險直銷業務，擁有約1300名員工，其中包括850名特許代理商。Tranzact結合了數字營銷、銷售和數據科學的專業知識，銷售豐富的產品，包括Medicare Advantage、Medicare Supplement、Prescription Drug Plan（PDP）以及牙科、視力等方面的輔助產品。

8. 殼牌尋求出售印尼Abadi液化天然氣項目35%股權，金額或達10億美元

荷蘭皇家殼牌正尋找有意收購印尼Abadi液化天然氣項目35%股權的買家。 殼牌集團希望通過出售所持股份籌集約10億美元，以幫助支付2015年以540億美元收購BG Group的費用。

9. 黑石同意9.452億美元收購韓國藥物批發商Geo-Young 46％股份

總部位於美國的黑石集團（Blackstone）週二表示已同意收購韓國批發藥物分銷商Geo-Young，並與該公司的創始人達成協議。黑石集團沒有透露該交易的金額，但Maeil Business Newspaper表示，該私募股權基金已同意以1.1萬億韓元（9.452億美元）從另一傢俬募股權公司購買Geo-Young 46％的股份。黑石集團在一份聲明中表示，Geo-Young創始人兼首席執行官Cho Sun-hae將繼續擔任股東並保留其領導角色。Blackstone補充說，該交易預計將在2019年第二季度完成，但須經監管機構批准。

10. EQT等投資公司欲以7.03億美元收購主題公園運營商Parques多數股權

瑞典私募公司EQT領頭髮起了對西班牙馬德里主題公園運營商Parques Reunidos的收購要約。投資機構Piolin Bidco計劃以每股15.6美元（14歐元）的價格收購Parques Reunidos 55.79%的股份，總交易額達到7.027億美元（6.307億歐元）。此次收購對Parques Reunidos的整體估值達到約13億美元。Miles Capital目前通過投資工具持有Parques Reunidos略高於44%的股份，此次收購旨在收購後者的剩餘股份。Parques Reunidos的歷史可以追溯到1967年成立的馬德里Caso de Campo主題公園，隨後該品牌將服務拓展到了北美、中東和澳大利亞地區。Parques Reunidos旗下擁有60多個景點服務產品，包括動物園、水族館和水上樂園等。

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