「特別策劃•疫情下的理財服務」不忘初心勇於擔當,揚帆起航

新春伊始,新型冠病毒肺炎疫情的爆發,每天都牽動著全國人民的心絃。面對新冠病毒肺炎疫情,為減少客戶出行,保障客戶健康安全,富國大通所有理財師都能夠在線上及時與客戶溝通,幫助客戶完成資產配置。堅守職責,擔當作為,以實際行動助力打贏疫情防控狙擊戰,是每個富國人的承諾和使命。

「特別策劃•疫情下的理財服務」不忘初心勇於擔當,揚帆起航

新欄目“直擊疫情下的理財服務”,講述富國大通的精英理財師們在疫情期間的工作。今天為您送上張海飛女士與吳妍女士的故事。共克時艱,不忘初心勇於擔當,揚帆起航再出發!

「特別策劃•疫情下的理財服務」不忘初心勇於擔當,揚帆起航

張海飛:永遠做客戶堅實後盾

春節復工前,張海飛就開始忙碌起來,在線瞭解同事返京情況及身體狀況,瞭解同事對到期產品維護對接情況。作為分部負責人的她而言,身上的擔子更重,張海飛每天都組織理財師分享各自客戶對本次疫情對投資影響的顧慮,並通過對經濟基本面及富國大通公司的分析解答了客戶各種疑慮問題,穩定客戶情緒。

此外,疫情期間,張海飛會提前一週跟每位顧客溝通到期資金的對接情況。而面對有些客戶會因為擔心疫情對中國的經濟產生影響從而滋生悲觀情緒的情況,張海飛表示,需要從更加長期的角度來思考中國經濟發展的潛力。“也有不少客戶跟我本人的觀點比較一致,甚至比我更加的樂觀,我們一致認為疫情只會影響短期中國經濟,長期甚至是下半年估計這種影響就會慢慢恢復,無需過度擔心。”張海飛說道。

張海飛還表示,對於疫情期間為客戶制定的配置資產策略大方向不會改變,仍然堅持中國核心資產的持有,固收類產品仍可繼續持有。只是有些投資標的在時間的節奏上會稍有變化,比如剛需買房的客人,估計要等疫情徹底結束後才能正常交易。

張海飛還回憶道,“記得上週2月3日是春節長假後的第一個工作日,通過大家一致的努力,5只清算產品與7只存續期間收益分配產品依據其各自實際收益情況全部實現當天分配完成,這雖然在以往不算什麼,但放在抗擊新疫情的當下,客戶和理財師還是感到欣慰與鼓舞。在富國大通領導班子全程坐鎮,後臺同事及託管方的多方配合努力下,我們完成了春節長假後第一次產品分配程序。公司一直都是我們理財師背後最堅實的後盾,在此次疫情防控阻擊戰的進程中,富國大通積極承擔義務,履行職責,嚴格做好各項防控工作,同時,緊緊圍繞客戶的本質需求,全力為投資者提供精準、高效、便捷、舒心的優質服務。

張海飛說,有過03年非典疫情的經歷,這次的疫情會很快被我們共同戰勝,希望大家不要恐慌,科學防護,平和心態,適當運動,健康飲食,要相信我們的政府,相信大家共同努力,這次疫情很快過去,相信我們大家都可以很快不用戴口罩呼吸新鮮空氣啦!

吳妍:突發疫情更需要合理做好資產配置規劃

2月3日開工第一天,吳妍的工作和生活依然充實有序。“響應號召,在家辦公的一天,是從早上八點開始的:先瀏覽最新的疫情報道和財經新聞,提煉和整理好自己的觀點,通過微信發送給客戶;上午時間,專門用於跟客戶聯繫、溝通;下午,學習各類金融產品和投資理念、參與公司各類線上培訓,並做好記錄,整理資料,針對不同需求的客戶,做有針對性的分享和建議。每一天都忙碌而充實”吳妍表示。

疫情期間,面對客戶不斷參與不同公司的各類線上講座,已經進入了一個疲憊期的情況下,吳妍積極找到客戶共同感興趣的話題,並通過微信參與的形式,給客戶開了幾場小型講座,例如:《市場上常見的投資公司特點及分析》、《什麼是指數基金》,以及《債券市場及我的從業經歷》等。“雖然並不是特別正式,但客戶們非常願意聽,特別感興趣,交流很活躍,順暢又開心。”吳妍說道

此外,吳妍還表示,自己跟客戶的溝通和互動並沒有因為疫情的發生而減少,反倒在溝通的基礎上,建立了更深厚的情誼;而在生活裡,也通過這個超長而特殊的假期,跟孩子和家人有了更多的傾聽和交流,家,才是我們在外奮鬥最堅實的後盾。疫情也讓我們重新思考和規劃了方向,不僅是在工作上,更是在生活中,努力的同時,處處充滿了溫情和力量。

而面對疫情勢必會中國經濟造成一定衝擊和促進客戶投資理念轉變的情況下,吳妍瞭解道,目前的疫情確實導致部分投資者比較偏激,看空中國經濟,想把絕大部分資金買成實物黃金儲存在銀行;也有不少投資者不看好長期權益類型的投資,覺得系統風險不斷加劇;還有些投資者認為,疫情過後,城市化進程可能減緩,人口密度,城市配套會重新修正,而改善型住宅會有更大的發展空間......其實這正說明了一個問題:一定要提前做好合理的資產配置和風險隔離,靠專業人士去分析、規劃。這也更能體現出專業的、有職業操守的理財師的重要性。

在吳妍看來,正是由於公司始終堅持穩健運營、以客戶為中心,這也使得客戶對公司和公司的服務都很滿意。“在疫情下,公司嚴格做好疫情防控,同時全力保障客戶投資順暢和人身健康安全。特別在疫情爆發後,益科正潤集團與富國大通聯手中國光華科技基金會捐贈現金,主要用於為武漢市各家醫院採購一線醫護人員和抗疫志願者所需的防護服、護目鏡、口罩等醫療防護用品及其他醫療耗材,保護一線醫護人員,以更好地救治患者,幫助武漢抗擊疫情。這讓我們感受到了集團和公司的情懷。富國大通是一個負責任、有愛心的企業,是一個有情懷的企業。”吳妍感覺備受鼓舞。

中華民族是一個優秀的民族,歷經磨難;中華兒女自強不息,不怕困難。這種勇於抗爭的性格,就是我們的民族精神,相信經歷過這一次疫情,中國一定能站在新的歷史起點。中國加油,武漢加油,勝利永遠屬於我們!

我們相信,在全國人民的守望相助下,在同胞之情的溫暖扶持下,萬眾一心,砥礪前行,我們一定會取得這場疫情攻堅戰的最終勝利!我們一起同行!

武漢加油!

湖北加油!

中國加油!



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