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播音 | 田東
要聞
週一中國公佈第六次LPR報價。
首批科創板公司限售股本週三解禁，預計總市值41億元。
中國央行19日開展2000億元14天期逆回購操作。
中國央行2019年金融市場運行情況：債券收益率和貨幣市場利率下行，股市成交額127.42萬億，增長41%。
央行：今年加快推進《中國人民銀行法》《商業銀行法》等重點立法，加大嚴重金融違法行為處罰力度。
發改委：2020年繼續推動負面清單修訂，保證全面完成1億人城鎮落戶目標，中國企業將根據市場化原則與美國企業商談進口協議，擴大自美商品和服務進口。
中國發布更嚴格限塑令，年底禁售一次性發泡塑料餐具。
2020年中國航天發射將有望突破40次創歷史新高，北斗三號全球導航系統衛星組網全面完成。
媒體：蘋果今年發佈五款iPhone，四款支持5G，最低不到3000元。
武漢市衛健委：新型冠狀病毒感染的肺炎病例18日新增59例。
市場概述
標普漲0.39%，道指漲0.17%，納指漲0.34%。COMEX 2月黃金期貨收漲0.6%，報1560.30美元/盎司。現貨鈀金盤中創史高，日內一度漲近10%。美國財政部宣佈推出20年期美債計劃。30年期美債收益率上行。中概股荔枝上市首日一度漲近40%，最終漲5.7%。波音發現新軟件漏洞恐推遲737MAX復飛，股價跌超2.3%。
市場收報
美股：標普500漲幅0.39%。道瓊斯漲幅0.17%。納斯達克漲幅0.34%。全周，標普500指數累漲1.96%，道指累漲1.82%，納指累漲2.29%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收漲0.96%。德國DAX 30指數收漲0.72%，創2018年1月份以來收盤新高，全周累漲0.32%。法國CAC 40指數收漲1.02%。英國富時100指數收漲0.86%。
A股：滬指收報3075.50點，漲0.05%，成交額2423億。深成指收報10954.39點，跌0.12%，成交額3651億。創業板收報1932.51點，漲0.13%，成交額1285億。全周累計，滬指下跌0.54%，深成指上漲0.69%，創業板指上漲1.49%。
黃金：COMEX 2月黃金期貨收漲0.6%，報1560.30美元/盎司，全周大體持穩。
原油：WTI 2月原油期貨收漲0.02美元，漲幅0.03%，報58.54美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲0.23美元，漲幅0.36%，報64.85美元/桶。
比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報8955美元，較之前一個交易日上漲1.88%，盤中交投於8720-9085美元區間；全周累漲10.08%。
要聞詳情
週一中國公佈第六次LPR報價
週一9點30分，中國央行將公佈第六次貸款市場報價利率（LPR）報價。市場預計，一年期LPR報價下行5個基點至4.10%，五年期LPR報價保持在4.80%不變。在2019年12月的上一次LPR報價中，一年期和五年期LPR報價均維持不變，持平11月報價。
首批科創板公司限售股本週三解禁 預計總市值41億元
據證券時報，近期，首批上市的25家科創板公司陸續發佈公告稱，首次公開發行網下配售限售股將於1月22日上市流通。如果按1月17日收盤價算，解禁股票總市值為41億元。從解禁數量及解禁比例來看，大多數股票解禁數量在100萬股到500萬股之間，佔解禁前流通股本的比例在5%-7%之間。相對總股本的比例則佔比較小，最高解禁股票數量佔總股本的比例不超過2%。業內人士認為，下週的股份解禁對科創板市場的影響有限。
中國央行19日開展2000億元14天期逆回購操作
中國央行公佈，為對沖現金投放高峰等因素的影響，維護春節前銀行體系流動性合理充裕，央行於19日以利率招標方式開展了2000億元14天期逆回購操作，中標利率2.65%。
中國央行2019年金融市場運行情況：債券收益率和貨幣市場利率下行 股市成交額127.42萬億 增長41%
中國央行19日發佈的《2019年金融市場運行情況》稱，債券市場發行規模穩步擴大，現券交易量增加，收益率曲線陡峭化下移，市場投資者結構進一步多元化；貨幣市場利率有所下行，回購交易量增加；利率衍生品市場成交金額回落，互換利率上行；股票市場主要指數上行，兩市成交金額增加。全年債市合計發債45.3萬億元，較上年增長3.1%，債市現券交易量217.4萬億元，同比增長38.6%；銀行間人民幣利率衍生品市場累計成交18.6萬億元，同比下降13.4%；到年末，滬指和深成指分別較上年末漲22.3%和44.1%，兩市全年成交額127.42萬億，同比增長41.1%。
中國央行：今年加快推進《中國人民銀行法》《商業銀行法》等重點立法，加大嚴重金融違法行為處罰力度
中國央行召開2020年金融法治工作電視電話會議，稱2020年要加快推進《中國人民銀行法》《商業銀行法》《存款保險條例》《地方金融監督管理條例》等重點立法；對於嚴重金融違法行為，要加大處罰力度，嚴肅市場紀律。
發改委：2020年繼續推動負面清單修訂，保證全面完成1億人城鎮落戶目標，中國企業將根據市場化原則與美國企業商談進口協議，擴大自美商品和服務進口
國家發改委新聞發言人孟瑋19日表示，中美兩國發展階段、經濟結構、資源稟賦均有不同，經貿合作互補性較強。美國在能源、製成品、農產品、醫療、金融等領域具備優質供給能力，擴大自美進口，有利於滿足我國居民對優質商品和服務的需求。加強中美經貿合作符合中國經濟高質量發展要求，有利於促進國內市場競爭，推動產品和服務提質升級。中美兩國都是市場經濟國家，中國企業將遵循世貿組織規則，根據市場化原則，與美國企業商談進口協議，擴大自美商品和服務進口。
孟瑋稱，下一步，2020年將繼續推動負面清單修訂，將繼續按照“只做減法、不做加法”的原則，進一步擴大外資市場準入，加大自貿試驗區開放試點力度。
孟瑋表示，2020年，中國將推動城鎮落戶，保證全面完成1億人落戶目標，將繼續推動新型城鎮化高質量發展取得新進展，大力推動成渝地區雙城經濟圈建設，促進各地區城市群發展。目前，中西部地區和東北地區除部分省會城市外，基本取消城市落戶限制；東部地區小城市基本不設落戶門檻，大中城市落戶政策持續放寬。
孟瑋稱，2020年，將加大對重點城市群、都市圈城際鐵路、市域（郊）鐵路和高等級公路規劃建設，加大對重大水利工程以及城鎮老舊小區和配套基礎設施改造等建設；進一步完善向民間資本推介項目長效機制，規範推廣PPP模式等。
人民法院將嚴厲打擊非法集資、內幕交易、操縱市場等經濟犯罪
新華社從18日舉行的全國高級法院院長會議獲悉，人民法院將嚴厲打擊非法集資、內幕交易、操縱市場等經濟犯罪。據悉，人民法院將依法嚴懲製售偽劣農業生產資料犯罪和脫貧攻堅領域腐敗犯罪，為確保脫貧攻堅任務如期全面完成提供司法服務。加強對經濟金融領域新情況新問題的研究，加強金融審判工作，妥善審理網絡借貸、非法傳銷等涉眾型案件。
中國發布更嚴格限塑令，年底禁售一次性發泡塑料餐具
國家發展改革委、生態環境部10月19日公佈《關於進一步加強塑料汙染治理的意見》，按照“禁限一批、替代循環一批、規範一批”的原則，禁止生產銷售超薄塑料購物袋、超薄聚乙烯農用地膜。禁止以醫療廢物為原料製造塑料製品。全面禁止廢塑料進口。分步驟禁止生產銷售一次性發泡塑料餐具、一次性塑料棉籤、含塑料微珠的日化產品。分步驟、分領域禁止或限制使用不可降解塑料袋、一次性塑料製品、快遞塑料包裝等。研發推廣綠色環保的塑料製品及替代產品、探索培育有利於規範回收和循環利用、減少塑料汙染的新業態新模式。加強塑料廢棄物分類回收清運，規範塑料廢棄物資源化利用和無害化處置。開展塑料垃圾專項清理。
具體而言，到2020年底，禁止生產和銷售一次性發泡塑料餐具、一次性塑料棉籤；全國範圍餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地級以上城市建成區、景區景點的餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具；禁止生產含塑料微珠的日化產品；直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務和各類展會活動，禁止使用不可降解塑料袋，集貿市場規範和限制使用不可降解塑料袋。
到2022年底，禁止銷售含塑料微珠的日化產品；縣城建成區、景區景點餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具；不可降解塑料袋的禁用範圍擴大至全部地級以上城市建成區和沿海地區縣城建成區；全國範圍星級賓館、酒店等場所不再主動提供一次性塑料用品；北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網點，先行禁止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解的塑料膠帶使用量。
到2025年，地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降30%；全部地級以上城市建成區和沿海地區縣城建成區的集貿市場均禁止使用不可降解塑料袋；全國範圍郵政快遞網點禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。
國家市場監管總局：進一步加大服務業標準有效供給
據新華社，國家市場監管總局副局長田世宏19日在全國標準化工作會上說，在現代服務業方面，服務業國家標準目前佔總量的15%左右，需要進一步加大標準有效供給。
武漢市衛健委：新型冠狀病毒感染的肺炎病例新增59例
據央視新聞，武漢市衛健委通報新型冠狀病毒感染的肺炎最新情況：2020年1月18日0—24時，治癒出院5例，新增病例59例，死亡1例；1月19日0—22時，治癒出院1例，新增病例77例。136例患者中，男性66例、女性70例；年齡最小的25歲，年齡最大的89歲；發病日期均在2020年1月18日前；首發症狀大多為發熱、咳嗽或胸悶、呼吸困難。根據新修訂的診療方案，患者病情按照輕、重和危重進行分類，其中輕症100例、重症33例、危重症3例（其中死亡1例）。
中國證監會設期貨市場巡迴審理辦公室 將依法打擊違法違規
證監會在中國金融期貨交易所設立期貨市場巡迴審理辦公室，進一步提升期貨市場監管效能。下一步，證監會將依法打擊期貨市場違法違規行為，確保期貨市場有序發展，持續增強期貨市場服務實體經濟能力。
2020年中國航天發射將有望突破40次創歷史新高 北斗三號全球導航系統衛星組網全面完成
航天科技集團17日發佈的《中國航天科技活動藍皮書》稱，2019年，中國以34次航天發射的成績再次佔據世界航天發射榜首。2020年，這一數字將有望突破40次，達到歷史新高。2020年，中國將有多個重要航天項目執行。其中，將擇機實施的嫦娥五號任務已經準備就緒，它將實現中國首次月球採樣返回。
央視從航天科技集團瞭解到，2020年上半年，北斗衛星導航工程將發射2顆地球靜止軌道的北斗三號衛星，北斗三號全球導航系統衛星組網將全面完成。
湖北發放全國首個商品住宅質量合格證
據湖北日報，1月16日，襄陽市恆大翡翠華庭樓盤的10名業主分別領到一本《住宅質量合格證》。這是湖北省試點新建住宅工程按套出具質量合格證制度後，首次發放《住宅質量合格證》。“如住房出現質量問題，業主一看合格證就知道找誰處理。”湖北省住建廳相關負責人稱，接下來，將探索分戶驗收監管和抽查措施，分戶驗收如果不合格，不能進行住宅整體竣工驗收，對在分戶驗收中弄虛作假、降低標準的行為依法嚴格處罰。
中國大陸總人口突破14億人！人均GDP首次突破1萬美元！中國四季度GDP增長6%，全年增長6.1%
中國國內生產總值穩居世界第二，邁向100萬億元大關；糧食產量創出歷史新高，豬肉產量顯著減少。
中國12月工業增加值增長6.9% 創九個月新高
12月份，規模以上工業增加值同比增速比11月份加快0.7個百分點。從環比看，12月份，規模以上工業增加值比上月增長0.58%。汽車製造業增加值增長10.4%，新能源汽車產量下降27%。
中國12月社會消費品零售增長8.0% 高於市場預期
2019年12月社會消費品零售總額同比增長8.0%，除汽車以外的消費品零售額增長8.9%。2019年全年實物商品網上零售額85239億元，增長19.5%，佔社會消費品零售總額的比重比上年提高2.3個百分點。
中國2019年房地產投資同比增長9.9% 商品房銷售額增速回落
2019年1-12月份，全國房地產開發投資132194億元，增速比1-11月份回落0.3個百分點，比上年加快0.4個百分點。
中國2019年城鎮固定資產投資增長5.4% 製造業投資加快
2019年1-12月，全國固定資產投資（不含農戶）551478億元。12月民間固定資產投資311159億元，比上年增長4.7%。
國務院金融穩定發展委員會辦公室召開專家座談會
專家建議，要始終堅持“兩個毫不動搖”，進一步緩解民營小微企業融資難、融資貴問題，持續推進金融供給側結構性改革，有序擴大金融業對外開放。
2000億美元！螞蟻金服成為估值最高的非上市公司
據媒體援引知情人士，螞蟻金服目前的估值已經達到2000億美元，這意味著該公司成為估值最高的未上市公司。
新能源車國家隊來了？長安、一汽、東風等多方斥資160億建“T3公司”
1月17日晚間，長安汽車發佈公告稱，公司與一汽、東風、兵裝集團、江寧經開科技簽訂協議，共同發起設立T3科技平臺公司，註冊資本金160億元。T3科技平臺公司將通過自主研發與投資併購相結合的方式，獲取電動平臺及先進底盤控制、氫燃料動力、智能駕駛及中央計算三大領域技術。
中國音頻第一股上市首秀驚險巨震 荔枝盤中漲近40%後回吐多數漲幅
荔枝上市發行價11美元，位於指導區間低端，不計超額配售融資4510萬美元，不到計劃融資額一半。本週五荔枝幾乎平開，不到一小時後漲幅即達38.6%，最終收漲5.73%。成立六年來荔枝持續虧損，CEO稱去年虧損擴大並非源於業務，今年將盈利。
美國勞動力市場趨冷 11月JOLTS職位空缺創下逾四年最大降幅
美國11月職位空缺為680萬，低於預期並創下四年多來的最大降幅，同時招聘活動小幅增加，這表明2019年底勞動力市場的增長勢頭有所減弱。
美國工業產出12月進一步下滑 去年表現為四年來最差
12月工業產出同比降幅為三年多最大，過去四個月裡第三個月環比下降。12月產能利用率為72個月來第二低，製造業總體產出不降反增，但汽車及零部件產出下降4.6%，公用事業產出下降5.6%。
紐約聯儲發佈最新論文 捍衛提升準備金供應的合理性
文章發現，準備金的最優水平可能介於稀缺和充裕之間，從而突出了在充足準備金情況下實施貨幣政策的好處。截至週三，美聯儲資產負債表已擴張至4.18萬億美元，接近金融危機後的峰值4.5萬億美元，去年9月啟動回購和買債干預前為3.8萬億美元。
繼10億美元投資後，亞馬遜計劃在印度新增100萬個就業崗位
在上週三宣佈向印度業務投資10億美元、使該公司在印度的投資總額達到65億美元后，上週五，亞馬遜再次加碼在印度的投資，宣佈計劃到2025年在印度創造100萬個就業崗位，主要將通過在基礎設施、技術和物流方面的投資創造新的就業機會。
大爆發！現貨鈀金盤中首次升穿2500美元
單日暴漲近10%為2008年來最大上週五，現貨鈀金一小時內連續升穿2400和2500美元/盎司整數位，不斷刷新史高，日內最高漲9.8%，或創2008年以來最大漲幅。儘管分析師預言不久將迎來短暫的價格修正，供應不足、需求強勁仍構成了鈀金今年上行壓力。
媒體：蘋果今年發佈五款iPhone 四款支持5G 最低不到3000元
據騰訊援引外媒報道，蘋果今年將發佈5款iPhone新機，售價在399美元到1149美元的售價區間。除了預計將冠名為iPhone 9的iPhone SE的升級版外，其餘都是5G手機。起步價可能會很親民，主要是希望獲得更多的市場份額。
中國資訊——地區及產業
1、無線耳機 | 據報道，歐洲正在考慮強制蘋果使用同一標準的Type-C接口，正計劃統一安卓與iPhone的手機充電器，並對蘋果喊話聲稱要採取強制措施。據稱，歐盟也正在考慮在法律層面採取措施，歐盟委員會在一份有關簡報稱把“採用統一標準充電接口”列入法律，進而強制要求以蘋果為首的一些公司強制執行，雖然已經有報道iPhone可能也要換Type-C接口多次，這次是最接近現實的一次。
點評：Type-C接口優勢明顯，首先是方便，它解決了正反插都適用的問題。其次是Type-C接口能夠做到更加快速充電和快速傳輸，它可以提供最高100W的更大電流的充電，達到最快10Gbits/s的傳輸速度，還能提供音訊傳播；再次就是Type-C接口的可擴展能力強，不僅具有充電和數據傳輸功能，還支持音頻和視頻傳輸功能；最後還有就是USB-C應用範圍廣，可應用於智能機、PC/平板、電視、可穿戴、車載、家居等領域。當前USB協會、標準制定、接口芯片、消費終端的巨頭都在推進USB-C的普及。A股公司中，博威合金在互動平臺表示，Type-C接口是公司高強高導材料的主要應用場景之一，目前的增速仍然是100%的增長速度，也是未來５Ｇ產品應用的主要方向。得潤電子Type-C已上市並形成重要客戶導入。
2、塑料 | 國家發展改革委、生態環境部1月19公佈《關於進一步加強塑料汙染治理的意見》，到2020年底，我國將率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料製品的生產、銷售和使用，到2022年底，一次性塑料製品的消費量明顯減少，替代產品得到推廣。《意見》提出，分步驟、分領域禁止或限制使用不可降解塑料袋、一次性塑料製品、快遞塑料包裝等。
點評：全球塑料、合成樹脂等類的合成高分子材料已經成為僅次於金屬和水泥的第三大重要材料。但其廢棄物已成為“白色汙染”的源泉。隨著全球對環境保護的日益重視，各國紛紛加強降解塑料的研發和推廣，以促進可持續發展。A股公司中，金髮科技是亞洲唯一完整掌握聚合、改性及終端應用核心技術的完全生物降解塑料生產企業，生物降解薄膜類原料銷量全球前三、亞洲第一。齊翔騰達擁有年產15萬噸PBS（聚丁二酸丁二醇酯）產線，屬於第三代全生物降解塑料材料，可以用於製作包裝材料、餐飲用具、衛生用品以及地膜等一次性用品。
3、影視 | 今年春節檔的多部影片於1月18日零時開啟預售，正式打響票房爭奪戰。據統計，開始預售後僅23個小時，《唐人街探案3》的預售票房即突破1億元，創下了華語電影預售史上最快破億的紀錄。截至19日中午12時，春節檔影片預售票房總額突破2億元，其中《唐人街探案3》以1.2億元票房遙遙領先，其後是《囧媽》《姜子牙》《奪冠》《緊急救援》等。
點評：近些年來，春節檔票房佔全年票房的比例節節上升，從2014年的4%增至2019年的9.1%，看電影正在成為春節假期的“新年俗”。國產電影的工業化水平也在穩步提升，爆款和黑馬頻出。今年的春節檔影片題材受眾廣、熱點多，光大證券孔蓉認為，高質量影片有望驅動春節檔票房總量實現25%至35%的增長。萬達電影的院線業務票房佔有率行業第一，並且是《唐人街探案3》的主控方；金逸影視在廣州等南方區域院線佈局廣泛，並且是《唐人街探案3》的聯合出品方之一；中國電影在電影行業有著全產業鏈佈局，參投了《唐人街探案3》和《急先鋒》。
4、新能源汽車 | 上海市政協常委陳芳源等委員近日在上海市兩會上表示，目前已有一批2012年之前推廣的新能源汽車進入動力電池回收期。2018年起，我國逐漸面臨動力電池大規模回收利用問題。隨著新能源汽車的爆發式增長，2020年之後將有大量動力電池退役。
點評：據中國汽車技術研究中心數據，2020年，國內累計退役的動力電池將超過20萬噸（24.6GWh），如果按70%可用於梯次利用計算，大約有累計6萬噸電池需要報廢處理。新能源汽車國家大數據聯盟的數據也顯示，到2025年退役電池累計約116GWh，約有78萬噸。國聯證券馮瑞齊指出，已佈局動力電池回收利用的企業具有先發優勢，有望在未來的動力電池報廢高峰期獲取更多紅利，如格林美、天奇股份 等。
今日要聞前瞻
中國公佈第六次LPR報價；新東方財報；日本11月工業產出；美國股市因馬丁·路德·金紀念日休市一天。
*風險提示：股市有風險，入市需謹慎
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