第一部分:整車需求
受 “新冠疫情”影響,預計2020年全球整車銷量同比下滑約10.1%,降幅再次擴大
全球經濟增長放緩,且貿易摩擦等使得全球經濟的不確定性增強,從而市場需求全年持續表現疲軟,群智諮詢(Sigmaintell)統計數據顯示,2019年全球整車市場銷售規模約為9106萬輛,同比下降約4.2%,同比降幅再次擴大。2020年開年遭遇“黑天鵝”事件 --新型冠狀肺炎疫情的衝擊下,不管是消費端還是生產供應鏈都受到了很大的負面影響,中國,美國,歐盟,傳統的三大汽車市場無一倖免,群智諮詢(Sigmaintell)預計,2020年全球整車銷售將下降約10.1%,整體降幅再創新高。
2019年中國大陸區域新能源汽車銷售約為120.6萬,同比下降約4.0%,首次出現下滑趨勢中國區域的汽車銷量在2019年也不容樂觀,根據中汽協會數據顯示,2019年中國大陸的汽車銷量為2576萬輛,同比下降8.1%。從全年的銷量數據來看,國內車市“低開高走”,但均低於2018年同期,汽車消費信心仍不足,其中值得關注的則是,新能源汽車在今年也出現首次下滑,2019年中國大陸新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛,同比分別下降2.3%和4.0%。主要原因在於2019年7月份開始補貼退坡的影響,下半年銷量呈現大幅下降態勢。雖為了提振車市,政府在2019年相繼出臺了一系列的政策,以希望能夠促進汽車消費,但從2019年的銷售數據來看,收效甚微,而這一系列促進消費的政策和往年比力度也不算很大(比如購置稅補貼),這點也可以看出車市發展依舊將由市場主導,政策相對收緊。
2020年初的新冠肺炎疫情影響中國區域在第一季度的整車消費及產量受到很大影響,群智諮詢(Sigmaintell)預測第一季度的汽車銷量預計會達到約330萬輛,同比下降48%,雖然疫情好轉之後會出現“報復性消費”,但有限的消費能力則決定了此次的“報復性消費”帶來的汽車銷量增長波動不會很大。預計從5月份開始汽車銷售將會逐漸回溫,預計第三季度將回歸到原先水平,群智諮詢(Sigmaintell)預計2020年全年中國大陸汽車銷售水平將在2300萬輛左右,同比下降11.3%。
整車市場需求持續走弱,2019年全球車載顯示年度出貨首次出現負增長,預計2020年降幅持續擴大根據群智諮詢(Sigmaintell)調查數據顯示,2019年車載面板出貨總量約1.59億片(不包含後裝),同比下降約3%。由於從2019年整車銷量降幅繼續擴大,車載顯示的出貨量受到較大影響,年度出貨量出現首次負增長的狀態,而2020年新冠肺炎這隻黑天鵝的影響對於車載顯示市場更是雪上加霜,在因疫情影響導致整車市場低迷的背景之下,車載顯示需求也會隨之萎縮,尤其是因疫情關停的車廠及Tier1廠,車載面板提拉動力減緩,為避免後續庫存壓力,面板廠也在調整排產降低損失。群智諮詢(Sigmaintell)預計2020年全球車載顯示面板出貨量將下滑至1.47億片左右,同比降幅擴大至約7%。
第二部分:車載顯示
2019年全球面板廠車載顯示出貨小結:集中度持續提升,TOP5集中度提升4.5個百分點。
JDI(日本顯示)
2019年度全球車載面板出貨排名可以看出,JDI(日本顯示)依然穩居第一,市場份額高達16.1%,出貨量同比下降約8.8%,即使有資金注入,但其長期的財務危機依舊讓現有車載客戶將部分訂單轉移到競爭對手或者新項目選型階段會將其財務狀況進行慎重考慮。
LGD(LG顯示)
LGD(LG顯示)則位居第二,出貨量同比上升11.5%,市佔率約14.7%,上半年一躍首位的LGD因下半年銷量疲軟,不敵JDI退居第二,主要原因在於其下半年A-si產品銷量受挫尤其CID部分。
Tianma(天馬)
Tianma(天馬)僅以與LGD有0.4個百分點的微弱差距,位列第三,出貨量同比增速約17.5%,市佔約14.3%,Tianma不僅在儀表顯示市場僅次於JDI位列第二,CID市場也不斷的在擴大其份額,從而近兩年Tianma在車載顯示市場增長較迅速。
AUO(友達)
緊跟天馬之後的則是AUO(友達),其市佔率約13.9%,出貨量同比上升約14%,CPT的關廠引起的車載顯示轉單效應使得AUO今年出貨同比增幅有所擴大。
Innolux(群創)
第五名則是Innolux(群創),其出貨量同比下滑約8.9%,市佔率約10.6%,是TOP5裡唯一同比負增長的廠商,而其原因與其客戶結構有關,而以車載整機為主要業務的公司—群豐駿的成立在一定程度上可以緩解因客戶結構帶來的衝突。
BOE(京東方)
除上述TOP5之外,值得一提的則是BOE(京東方),作為本榜單裡同比增速最快的顯示廠商,2019年目前市佔率僅有7.4%左右,但其出貨量增速卻高達73.2%,除了自主品牌車企的訂單之
外,BOE不斷攻略國際Tier1/車廠,預計未來的幾年內將會以強勢姿態出現在排名中。
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