證券代碼：002283 證券簡稱：天潤曲軸 公告編號：2020-023
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以未來實施分配方案時股權登記日總股本扣除回購專戶上已回購股份後的股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.35元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
報告期內，公司從事的主營業務、主要產品及用途、經營模式、主要的業績驅動因素沒有發生重大變化。大致情況如下：
（一）公司主營業務
公司是以生產“天”牌內燃機曲軸為主導產品的曲軸專業生產企業，是中國內燃機工業協會副會長和中國曲軸連桿及高強度螺栓行業會長單位。公司下設文登恆潤鍛造有限公司、濰坊天潤曲軸有限公司、天潤曲軸德國有限公司、威海天潤包裝科技有限公司、威海天潤機械科技有限公司、威海天潤智能科技有限公司；主營業務形成重型發動機曲軸、中型發動機曲軸、輕型發動機曲軸和乘用車發動機曲軸、船電大馬力曲軸，以及連桿、鑄件、鍛件主要業務板塊。公司主要產品有曲軸、連桿、毛坯、鑄件、鍛件。
公司生產的曲軸、連桿是內燃機核心零部件，產品成為國內外著名主機廠整機配套產品，並隨主機遠銷20多個國家和地區，國內主流商用車發動機客戶配套率達95%以上；部分系列型號的產品以及鑄件產品，直接出口德國、美國、英國、意大利、韓國等國家。公司擁有完善的營銷網絡體系，國內設立200多家區域重點代理與專賣商，產品覆蓋全國31個省市區。
1、曲軸業務
公司是國內最大的曲軸專業生產企業，公司曲軸業務由母公司和全資子公司濰坊天潤曲軸有限公司開展，主要產品包括重型發動機曲軸、中型發動機曲軸、輕型發動機曲軸和乘用車發動機曲軸、船電大馬力曲軸，公司生產的曲軸是內燃機核心零部件，“天”牌曲軸是“中國公認名牌產品”，公司曲軸產品為濰柴、康明斯、上菲紅、上柴、錫柴、廣菲克、雲內、戴姆勒、國際康明斯、卡特彼勒等國內外著名主機廠整機配套。
2、連桿業務
該業務由母公司開展，公司生產的連桿是內燃機核心零部件，主要產品包括重型發動機連桿、輕型發動機連桿、船用連桿、工程機械類連桿、發電機組類連桿等，產品為濰柴、上柴、錫柴、上菲紅、康明斯、雲內、戴姆勒、卡特彼勒、沃爾沃等國內外主機廠配套。連桿業務板塊目前有13條生產線，其中11條脹斷連桿生產線和2條鋸斷連桿生產線，擁有眾多加工設備，包括進口ALFING漲斷機床，吉斯天尼雙端面磨床，LGMAZAK加工中心，德國巨浪加工中心等先進設備。公司目前是國內最大的中重型商用車脹斷連桿生產企業。
3、毛坯及鑄鍛件業務
鑄件業務由母公司開展，主要產品有球鐵曲軸、凸輪軸、平衡軸、飛輪、飛輪殼、氣缸蓋等發動機類鑄件毛坯及成品,轉盤、底座、搖臂等機器人類鑄件毛坯及成品，行星輪架、殼體、提升臂、支架等工程機械類鑄件毛坯及成品，轉向機殼體、主減殼、均衡梁等商用車制動、變速箱、底盤類鑄件毛坯及成品；開發的多系列產品成功替代進口。主要客戶有卡特彼勒、博世、康邁爾、中國重汽、庫卡、戴姆勒、濰柴動力、中油濟柴等。公司鑄造主要設備均為外國進口，設備運行穩定性好，配套除塵及舊砂再生，環保狀況良好，是第一批綠色鑄造示範企業。
鍛件業務由全資子公司文登恆潤鍛造有限公司開展，主要產品包括曲軸、連桿、支撐座、牙掌、鉤尾框等鍛造毛坯。擁有鐵路貨車鉤尾框（鍛造）鐵路產品認證，已獲得法國BV、美國ABS，挪威DNV、德國GL、意大利RINA、印度IRS、日本NK、英國LR、韓國KR、中國CCS等船級社的工廠認證證書。
4、其他業務
自動化裝備和技術服務：該業務由公司全資子公司威海天潤智能科技有限公司開展，主導產品包括自動化裝備產品桁架機械手、關節機器人集成應用、智能物流緩存、智能檢測系統的研發及應用服務，範圍覆蓋研製自動化裝備、設備自動化改造集成升級、智能製造先進控制技術、視覺放錯技術、檢測技術的研發應用，整線自動化、智能化策劃、設計、安調、快速換產等，致力於為製造業機加工領域提供性價比高的自動化裝備、柔性工裝設計、自動檢測技術、設備自動化改造集成、整線自動化設計成套方案。
此外，公司全資子公司威海天潤包裝科技有限公司主營包裝箱、多層板集裝箱、可循環包裝箱、木粉墩、瓦楞紙板、塑料包裝袋、立體袋、防鏽袋等多種包裝箱產品的生產和銷售；全資子公司威海天潤機械科技有限公司主營多種模具及工裝製作。
（二）公司經營模式
公司經營模式：研發+生產+銷售型經營模式
研發模式：公司具有較強的研發能力，公司根據市場及客戶需求，與客戶共同進行新產品的研發，同時也根據客戶及市場的需求對老產品進行改型，不斷提高產品性能，降低成本，滿足客戶要求，提高產品的市場佔有率和公司競爭力，鞏固公司的行業地位。
生產模式：公司採用訂單驅動模式，公司接受國內外各大發動機廠商的訂單，根據訂單生產、供應產品；公司擁有多條柔性化曲軸生產線，能夠獨立承擔產品的鑄造、鍛造、機加工、熱加工等所有工序的製造加工，各生產線以大批量產的方式進行生產，並均具備快速換產及新產品開發的能力。
銷售方面：以為主機廠配套為主(包括國內和國外，提供自有品牌)，供應國內（外）社會維修市場為輔的經營模式。主機配套採用訂單驅動方式，直接為各主機廠進行OEM配套和服務，對於國內社會維修市場，採用全國各市場區域的代理銷售模式。
（三）主要業績驅動因素
2019年國內重卡銷量達117.4萬輛，同比增長2.3%，產銷狀態表現優異。在國內重卡市場需求旺盛的驅動下，公司重型發動機曲軸產品訂單飽滿，銷量略有增長。報告期內，公司重型發動機曲軸板塊實現營業收入15.80億元，較去年同期增長1.00%，佔公司營業收入比例為43.85%。公司連桿板塊業務近兩年增長迅速，2019年，公司連桿業務板塊實現營業收入7.99億元，較去年同期增長22.48%，佔公司營業收入比例22.17%，目前主要客戶有濰柴、戴姆勒、卡特彼勒、康明斯、上菲紅等多個優質高端客戶。公司持續進行新客戶及新產品的開發，持續開發為公司持續發展提供源源不斷的業績增長動力。
（四）行業情況
公司所處行業為汽車零部件行業，與汽車行業發展緊密相關。2019年，中國汽車行業在轉型升級過程中，受中美經貿摩擦、環保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響，承受了較大壓力，下半年表現出較強的自我恢復能力，行業總體保持在合理區間。2019年我國汽車產銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，產銷量比上年同期分別下降7.5%和8.2%。
（1）商用車市場情況
2019年，在基建投資回升、國Ⅲ汽車淘汰、新能源物流車快速發展，治超加嚴等利好因素促進下，商用車產銷好於乘用車。2019年商用車產銷分別達到436萬輛和432.4萬輛，比上年同期產量同比增長1.9%，銷量下降1.1%。
2019年，貨車產銷388.8萬輛和385萬輛，產量同比增長2.6%，銷量同比下降0.9%。其中，重型貨車產銷分別完成119.3萬輛和117.4萬輛，同比分別增長7.3%和2.3%；中型貨車銷量13.9萬輛，同比下降 21.5%；輕型貨車銷量188.3萬輛，同比下降0.6%；微型貨車銷售65.3萬輛，同比下降1.8%。
2019年，客車產銷47.2萬輛和47.4萬輛，同比分別下降3.5%和2.2%。其中：大型客車銷售7.5萬輛，同比下降2.6%；中型客車銷售6.7萬輛，同比下降9.5%；輕型客車銷售33.3萬輛，同比下降0.6%。
（2）乘用車市場情況
2019年乘用車產銷增速持續下行，2019年，乘用車產銷分別完成2136萬輛和2144.4萬輛，比上年同期分別下降9.2%和9.6%，佔汽車產銷比重分別達到83.0%和83.2%，分別低於上年產銷量比重的3.4和1.2個百分點。
從細分市場來看，轎車、MPV、SUV、交叉型乘用車四大品類的產銷量均出現不同程度下降，MPV下滑尤甚，其2019年產量為138.1萬輛，同比下降18.1%，銷量為138.4萬輛，同比下降達20.2%。轎車產銷量同比分別下降10.9%和10.7%；SUV產銷量同比分別下降6%和6.3%；交叉型乘用車產銷量同比分別下降4.3%和11.7%。
（3）新能源汽車市場情況
新能源汽車同比繼續下降。2019年新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。據分析，新能源汽車受補貼退坡影響，2019年下半年呈現大幅下降態勢。其中純電動汽車生產完成102.0萬輛，同比增長3.4%；銷售完成97.2萬輛，同比下降1.2%；插電式混合動力汽車產銷分別完成22.0萬輛和23.2萬輛，同比分別下降22.5%和14.5%；燃料電池汽車產銷分別完成2,833輛和2,737輛，同比分別增長85.5%和79.2%。
2019年，新能源乘用車產銷分別完成109.1萬輛和106萬輛，比上年同期分別增長2%和0.7%。其中純電動汽車產銷分別完成87.7萬輛和83.4萬輛，比上年同期分別增長10.8%和5.9%；插電式混合動力汽車產銷分別完成21.4萬輛和22.6萬輛，比上年同期分別下降22.9%和14.7%。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
√ 是 □ 否
追溯調整或重述原因
會計政策變更
單位：元
會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況
1.本公司根據財政部《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)、《關於修訂印發合併財務報表格式（2019版）的通知》(財會〔2019〕16號)和企業會計準則的要求編制2019年度財務報表，此項會計政策變更採用追溯調整法。2018年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下：
2. 本公司自2019年1月1日起執行財政部修訂後的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號——金融資產轉移》《企業會計準則第24號——套期保值》以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》（以下簡稱新金融工具準則）。根據相關新舊準則銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日執行新準則與原準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益或其他綜合收益。
新金融工具準則改變了金融資產的分類和計量方式，確定了三個主要的計量類別：攤餘成本；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益；以公允價值計量且其變動計入當期損益。公司考慮自身業務模式，以及金融資產的合同現金流特徵進行上述分類。權益類投資需按公允價值計量且其變動計入當期損益，但在初始確認時可選擇按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(處置時的利得或損失不能迴轉到損益，但股利收入計入當期損益)，且該選擇不可撤銷。
新金融工具準則要求金融資產減值計量由“已發生損失模型”改為“預期信用損失模型”，適用於以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、租賃應收款。
(1) 執行新金融工具準則對公司2019年1月1日財務報表的主要影響如下：
(2) 2019年1月1日，公司金融資產和金融負債按照新金融工具準則和按原金融工具準則的規定進行分類和計量結果對比如下表：
(3) 2019年1月1日，公司原金融資產和金融負債賬面價值調整為按照新金融工具準則的規定進行分類和計量的新金融資產和金融負債賬面價值的調節表如下：
3. 本公司自2019年6月10日起執行經修訂的《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》，自2019年6月17日起執行經修訂的《企業會計準則第12號——債務重組》。該項會計政策變更採用未來適用法處理。
（2）分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2019年，在公司黨委、董事會的堅強領導下，公司以“強化標準剛性管理，加速推進智能製造”為管理核心，以“蓄勢求變、跨越發展”為工作主題，以“市場驅動，質量第一，成本領先，效率至上，管理制勝，人才為本”為工作重點，夯實基礎管理，厚植企業文化，專注主業，牢記使命，以新思維，新方法，新擔當，實現新突破，創新作為，從容應對行業發展新趨勢和新挑戰，開創了公司由高速發展向高質量發展的嶄新局面。2019年，公司實現營業收入360,256.35萬元，較去年同期增長5.79%，實現營業利潤42,446.59萬元，較去年同期增長4.46%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤35,379.30萬元，較去年同期增長3.36%。
（一）公司主營業務情況
公司產品結構不斷優化，曲軸、連桿、鑄件、鍛件業務同步發展。2019年，公司曲軸板塊實現營業收入23.50億元、連桿板塊實現營業收入7.99億元、毛坯及鑄鍛件板塊實現營業收入2.72億元，公司曲軸板塊、連桿板塊、毛坯及鑄鍛件板塊實現營業收入佔公司營業收入比例分別為65%、22%、8%；其中，重型發動機曲軸銷量66.4萬支，實現營業收入15.80億元，較去年同期增長1.00%；輕型發動機曲軸銷量56.6萬支，實現營業收入4.39億元，較去年同期增長0.38%；連桿銷量472.4萬支，實現營業收入7.99億元，較去年同期增長22.48%。公司產品結構調整效果顯著，各板塊助力公司業務增長，公司實現產品多元化。
（二）市場開拓及新產品開發情況
公司始終致力於新客戶、新產品的開發，以產品升級驅動公司技術革新、設備升級、檢測試驗等方面能力的提升。2019年，公司成功開發了北京通嘉宏盛、山西柴油機、青島榮富、沃爾沃、韓國MSB、卡特吳江工廠、美國HH工廠、美國迪凱特工廠、康邁爾等國內外新客戶9個，進一步鞏固和提高了公司的龍頭地位；完成了康明斯、濰柴、上柴、沃爾沃等主機廠108個曲軸、連桿、鑄件新產品的開發試製，其中13個完成客戶PPAP批准，31個進入量產階段，64個進入樣件試製階段。
（三）智能製造推進情況
截至2019年底公司已有自動化生產線（含自動化工作島、自動化生產線和智能化生產線）共計27條，實現公司各業務板塊全部生產線的自動化覆蓋率達到預期目標40%，桁架機械手、側掛式、倒掛式、落地式、地軌式關節機器人等自動化方式在天潤陸續落戶，先後投入使用，產品質量、生產效率穩步提升，員工作業環境改善，勞動強度有所降低。
（四）技術創新和持續改進情況
為激發全員的技術創新積極性，建立核心技術競爭優勢，實現技術領銜戰略，公司不斷完善技術創新管理辦法，加大技術創新激勵力度，在四位一體改善模式下，發掘員工智慧，營造全員參與、持續創新的氛圍，推動公司創新項目的有效開展。2019年公司圍繞效率提升、質量改善、成本降低等方面共完成技術創新項目91項、持續改進項目4000多項；共申請國家專利32項，獲授權專利31項；主持制定團體標準2項；獲得山東省科學技術進步獎一等獎1項，中國機械工業科學技術獎三等獎2項。2019年公司加大高端技術人才引進力度，共引進泰山產業領軍人才2人，新進站博士後2人。
（五）質量管理情況
質量管理標準剛性執行是公司質量管理的基礎，通過建立質量管理體系標準化，將質量管理活動的開展在操作層面進行規範化、標準化，減少理解執行上的偏差。通過專項質量稽查、分層審核、產品審核、過程審核、質量回頭看活動、質量零缺陷活動、服務客戶質量百日行活動等，落實質量管理活動在保障產品質量方面的促進作用。通過對標及開發高端客戶新產品，提升質量水平，引領曲軸、連桿國六產品質量標準的推行，受到所供貨主機廠的好評。另，公司2019年榮獲第七屆山東省省長質量獎。
（六）基礎管理情況
2019年，公司以“蓄勢求變，跨越發展”為工作主題，以“強化標準剛性管理，加速推進智能製造”為兩大管理核心，從容應對行業發展新趨勢和新挑戰，全面滿足市場需求。標準剛性管理方面：為建立標準化引領的剛性管理秩序，健全統一協調、運行高效、公司與事業部共治的標準管理體制，公司以生產運營類標準剛性管理為核心，以職能支持類標準剛性管理為支撐，全面推進標準剛性管理工作開展，成立標準管理與推進小組和標準剛性落地監管實施小組，重點對分層審核、現場5S、質量過程控制、標準推進、APQP、快速換產、設備維護保養等標準進行剛性推進；下半年重點推行行為規範、質量管理、現場5S管理標準，目前已初步實現了三大標準翻天覆地的目標，智能製造方面取得階段性成果。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
法定代表人：邢運波
天潤曲軸股份有限公司
2020年4月21日
