本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司證券發行管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第30號）及《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“上海滬工”、“本公司”、或“公司”）董事會將截至2019年12月31日止的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金基本情況
（一）2016年6月首次公開發行募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]1022號”《關於核准上海滬工焊接集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，本公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬股，每股發行價格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬元。2016年6月1日，將承銷商廣發證券股份有限公司承銷及保薦費人民幣2,500.00萬元扣除後，剩餘募集資金人民幣22,725.00萬元存入本公司在中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行開設的募集資金存儲專戶。扣除發行費用人民幣1,227.00萬元後，實際募集資金淨額為人民幣21,498.00萬元。上述募集資金於2016年6月1日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具信會師報字[2016]第115261號《驗資報告》。
公司按照《上市公司證券發行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。
截至2019年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
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（二）發行股份購買資產並募集配套資金基本情況
（1）2018年11月發行股份購買資產
經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2018〕1900號”文《關於核准上海滬工焊接集團股份有限公司向許寶瑞等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》的核準，公司通過發行股份及支付現金方式向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創業投資基金合夥企業（有限合夥）、北京建華創業投資有限公司、遼寧聯盟中資創業投資企業（有限合夥）、曲水匯鑫茂通高新技術合夥企業（有限合夥）購買其合計持有北京航天華宇科技有限公司（以下簡稱“航天華宇”）100%股權。交易價格確定為58,000萬元，其中交易價格48,000萬元部分由本公司發行21,034,177.00股股份支付，其餘部分以現金方式支付10,000萬元。本次發行股份購買資產公司分別向許寶瑞發行13,979,526股股份、向任文波發行1,840,490股股份、向馮立發行1,378,580股股份、向陳坤榮發行1,206,310股股份、向武漢中投華建創業投資基金合夥企業（有限合夥）發行1,314,636股股份、向北京建華創業投資有限公司發行657,318股股份、向遼寧聯盟中資創業投資企業（有限合夥）發行525,854股股份、向曲水匯鑫茂通高新技術合夥企業（有限合夥）發行131,463股股份，合計發行股份為21,034,177.00股，發行價格為22.82元，上述股份發行已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具信會師報字[2018]第ZA15960號《驗資報告》。
（2）2019年4月非公開發行股票募集配套資金
經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2018〕1900號”文《關於核准上海滬工焊接集團股份有限公司向許寶瑞等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》的核準，本公司向深圳市紅籌投資有限公司、南昌小藍經濟技術開發區經濟發展投資有限責任公司等兩家特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票609.0289萬股，每股發行價格為人民幣23.48元，募集配套資金總額為人民幣14,300萬元，扣除財務顧問費人民幣100萬元，實際匯入本公司募集資金專戶金額為人民幣14,200萬元。上述配套募集資金於2019年4月19日全部到位，本公司將該募集資金存入於中國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行開設的募集資金存儲專戶，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具信會師報字[2019]第ZA12365號《驗資報告》。
二、前次募集資金的實際使用情況
(一)前次募集資金使用情況對照表
1、2016年6月首次公開發行募集資金使用情況
截至2019年12月31日止，前次募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
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注1：“氣體保護焊機擴建及技改項目”於2018年11月21日已達到預定可使用狀態並完成結項，該項目結餘募集資金及利息等合計為15,957,737.95元。根據本公司2018年12月14日召開的第三屆董事會第九次會議及第三屆監事會第八次會議、2019年1月8日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關於部分募集資金投資項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的議案》,將該部分資金永久補充本公司流動資金。
注2、自動化焊接（切割）成套設備建設項目所涉及的主要的市場環境和產品技術發展於2012年項目備案時產生了變化，公司擬在對原有產品進行技術升級更新換代後，根據新產品的情況重新調整相應生產設備的採購計劃。經公司於2018年7月30日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過，本公司延長本項目建設完成時間至2019年12月31日。
經2020年4月28日公司第三屆董事會第二十一次會議審議，該項目已建設完畢並達到預定可使用狀態，公司擬將該項目進行結項，並將其剩餘募集資金永久補充流動資金。本事項尚須經公司股東大會審議通過方可實施。
注3、研發中心擴建項目所涉及的研發實驗室場地中“可靠性測試實驗室”及“焊接工藝、質量測試實驗室”已經建設完成並投入使用，“EMC（電磁兼容性）測試實驗室”、“高速攝影及動態參數測試室”、“自動化焊割設備實驗室”3個實驗室尚處於建設階段。由於公司根據市場情況適當調整了研發的方向和進度，經公司於2018年7月30日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過，本公司延長本項目建設完成時間至2019年12月31日。
經2020年4月28日公司第三屆董事會第二十一次會議審議，公司擬將未實施完畢的研發中心擴建項目終止，並將其剩餘募集資金永久補充流動資金。本事項尚須經公司股東大會審議通過方可實施。
注4：根據本公司2018年7月30日召開的第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議、2018年8月16日召開的公司2018年第二次臨時股東大會審議通過的《關於對營銷網絡建設項目變更實施主體及實施內容暨向全資子公司增資的議案》，本公司首次公開發行募集資金投資項目中的“營銷網絡建設項目”實施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項目變更後實施內容為：構建以“滬工”品牌電焊機為主，通過設立展示中心與倉儲中心，強化市場開拓與售後服務。該項目擬使用資金總額1,060.00萬元，其中5個展示中心的租賃費用合計金額為116.80萬元，倉儲場地的租賃費用合計金額為219.00萬元，場地投入裝修費合計100.00萬元；軟硬件投入50.00萬元，展會費用投入150.00萬元，品牌推廣費合計為424.20萬元。截至2019年12月31日該募投項目累計投入838.12萬元，其中原實施主體廣州滬工、天津滬工、重慶滬工合計投入53.59萬元，變更後實施主體滬工銷售累計投入784.53萬元。
2、發行股份購買資產並募集配套資金使用情況
（2）2019年4月非公開發行股票募集配套資金使用情況
注：本投資項目內容為支付本次交易涉及的稅費及中介費用，於2019年6月30日前支付完畢（包括先期投入置換金額），該項目結餘募集資金及利息等合計為3,936,263.29元，根據於2019年6月份召開的董事會會議、監事會會議及臨時股東大會的決議，將該部分資金永久補充本公司流動資金。
(二)前次募集資金實際投資項目變更情況
1、2016年6月首次公開發行募集資金實際投資項目變更情況
（1）公司第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議、2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關於對營銷網絡建設項目變更實施主體及實施內容暨向全資子公司增資的議案》。
本公司首次公開發行募集資金投資項目中的“營銷網絡建設項目”實施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項目變更後實施內容為：構建以“滬工”品牌電焊機為主，通過設立展示中心與倉儲中心，強化市場開拓與售後服務。該項目擬使用資金總額1,060.00萬元，其中5個展示中心的租賃費用合計金額為116.80萬元，倉儲場地的租賃費用合計金額為219.00萬元，場地投入裝修費合計100.00萬元；軟硬件投入50.00萬元，展會費用投入150.00萬元，品牌推廣費合計為424.20萬元。實際變更募投項目募集資金為1,056.70萬元。
（2）第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議、2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關於部分募集資金投資項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的議案》。鑑於“氣體保護焊機擴建及技改項目”已建設完畢並達到預定可使用狀態，將該募投項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金。2019年1月21日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內的結餘募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。
2、2019年4月非公開發行股票募集配套資金實際投資項目變更情況
經第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十次會議、2019年第三次臨時股東大會審議，通過了《關於部分募集資金投資項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的議案》。鑑於公司本次非公開發行募集資金投資項目中的支付本次交易現金對價與支付本次交易涉及的稅費及中介費用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結合公司實際情況，決定將該部分募集資金投資項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金。2019年7月9日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內的結餘募集資金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。
(三)前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
截至2019年12月31日，公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
(四)暫時閒置募集資金使用情況
截至2019年12月31日，公司不存在暫時閒置募集資金使用的情況。
(五)募集資金項目預先投入及置換情況
1、2016年6月首次公開發行募集資金項目預先投入及置換情況
2016 年 8 月 26 日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金9,890.94萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，具體如下：
2、2019年4月非公開發行股票募集配套資金項目預先投入及置換情況
2019 年 6 月 11 日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金10,873.31萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，具體如下：
三、前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況
(一)前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
1、2016年6月首次公開發行募集資金產生經濟效益情況
截至2019年12月31日止，前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
注1：氣體保護焊機擴建及技改項目為擴建技術改造項目，2018年11月21日已達到預定可使用狀態並完成結項。 2019年度實際效益低於預計效益的主要原因為該項目自備案通過至建設完成並達到預定產能歷時時間較長，期間市場環境發生變化導致實現的經濟效益低於預期效益。
注2：自動化焊接（切割）成套設備建設項目為擴建技術改造項目，2019年底尚未達產，待項目達產後，再進行比較以判斷是否達到預計效益。
2、發行股份購買資產並募集配套資金實現效益情況對照表
2018年11月發行股份購買航天華宇100%股權的股份對價部分與2019年4月非公開發行股票募集配套資金中為支付購買航天華宇 100%股權的現金對價部分，屬於同一交易，即購買航天華宇100%股權，其實現效益對照情況詳見本報告“四、前次募集資金投資項目的資產運行情況”中業績承諾完成情況。
(二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況
1、2016年6月首次公開發行募集資金投資項目
首次公開發行募集資金中研發中心擴建項目、營銷網絡建設項目兩個募投項目完成後，不直接生產產品，為成本費用中心，但間接提高公司的競爭能力及盈利能力，該兩個項目不單獨核算經濟效益。
2、2019年4月非公開發行股票募集配套資金投資項目
非公開發行股票募集配套資金中用於支付本次交易涉及的稅費及中介費用，系費用性質支出，無法單獨核算效益，而用於標的資產在建項目建設投入，該項目系產品檢測試驗室，建設完成後用於標的資產生產產品的檢測，不直接生產產品，為成本費用中心，不單獨核算經濟效益。
(三)前次募集資金投資項目的累計實現收益與承諾累計收益的差異情況
2016年6月首次公開發行募集資金投資氣體保護焊機擴建及技改項目。2019年度實際效益低於預計效益主要原因為該項目自備案通過至建設完成並達到預定產能歷時時間較長，期間市場環境發生變化導致實現的經濟效益低於預期效益。
四、前次募集資金投資項目的資產運行情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2018〕1900號”文《關於核准上海滬工焊接集團股份有限公司向許寶瑞等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》核准，本公司通過發行股份及支付現金方式向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創業投資基金合夥企業（有限合夥）、北京建華創業投資有限公司、遼寧聯盟中資創業投資企業（有限合夥）、曲水匯鑫茂通高新技術合夥企業（有限合夥）購買其合計持有航天華宇100%股權，交易完成後航天華宇成為本公司的全資子公司。該公司的資產運行情況如下：
（一）標的資產權屬變更情況
本公司購買航天華宇100%股權的交易價格為人民幣58,000萬元，其中現金支付10,000萬元，發行2,103.4177萬股股份支付48,000萬元。
2018年11月26日，標的公司北京航天華宇科技有限公司完成股權變更工商登記手續，該公司100%股權已全部過戶至本公司名下，航天華宇成為本公司的全資子公司。
2018年12月26日，本次發行股份並支付現金購買資產所新增的股份已完成登記，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，已辦理完畢本次發行股份購買資產新增21,034,177股股份的登記申請手續。
（二）標的資產的賬面價值變化情況（合併報表）
注：上述數據的合併口徑按照本公司收購航天華宇時航天華宇的合併範圍確認。
（三）標的資產的生產經營情況
公司取得航天華宇100%股權前後，航天華宇均主要從事航天軍工產品及相關非標準生產設備的設計和研發，並通過子公司河北誠航機械製造有限公司從事航天、航空類產品結構件和直屬件的生產加工、協助新型產品的部件裝配、試驗及測試服務。主營業務未發生重大變化，生產經營情況穩定增長。2017年度、2018年度及2019年度航天華宇主要經營數據（合併報表）如下：
（四）承諾事項履行情況
根據本公司與許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮等交易對方簽署的《發行股份及支付現金購買資產協議》、《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議（一）》和《盈利預測補償協議》，許寶瑞、任文波、馮立及陳坤榮等補償義務人承諾，經由本公司聘請具有證券期貨業務資格的會計師事務所審計的航天華宇2017年、2018年、2019年、2020年實現的歸屬於航天華宇股東的扣除非經常性損益後的合併淨利潤分別不低於人民幣3,000萬元、4,100萬元、5,500萬元和6,700萬元，且不低於《評估報告》中的評估盈利預測數。
盈利預測補償安排：在業績承諾年度內，當年承諾利潤數未實現的，可以補償期內的前年度利潤數累計超額實現部分進行補足（已使用的超額部分利潤累計數不能重複使用），補足後仍無法實現當年度承諾利潤的，則需要進行業績補償。盈利補償的具體計算確定如下：
（1）2017年盈利補償的計算
如航天華宇2017年度實現的淨利潤數低於承諾淨利潤數，交易對方補償義務人以現金進行補償，2017年度現金補償金額按照下列計算公式計算：
2017年度現金補償金額=（2017年承諾淨利潤數－2017年實際淨利潤數）×擬購買資產的交易價格÷補償期限內各年的承諾淨利潤數總和。
（2）2018年度至2020年度盈利補償的計算
如2018年度至2020年度存在需進行業績補償的，補償義務人首先應以股份補償的方式履行業績補償承諾；如按上述方法補償完畢之後仍有不足，不足部分以現金補償。具體股份補償數額和現金補償金額按照下列計算公式計算：
股份補償數量=（（截至當期期末累計承諾淨利潤數－截至當期期末累計淨利潤數）×擬購買資產的交易價格÷補償期限內各年的承諾淨利潤數總和－2017年度現金補償金額）÷本次發行價格－已補償股份數量。
如果補償期內上海滬工有現金分紅，則當期應補償股份在上述期間累計獲得的分紅收益，應隨補償股份贈送給上海滬工；如果補償期內上海滬工以轉增或送股方式進行分配而導致補償義務人持有的股份數發生變化，則上海滬工回購股份的數量應調整為：按上述公式計算的回購股份數×（1+轉增或送股比例）。
若補償義務人中某方累計補償股份數額不足，則在解鎖期滿後再以現金方式進行補償。解鎖期滿後應補償現金數量按以下公式計算確定：
解鎖期滿後應補償現金數=（應補償股份總數-已補償股份總數）×發行價格。
2017年度、2018年度及2019年度業績承諾完成情況如下表：
截至本報告出具之日，該公司2020年度業績承諾事項仍在履行中。
五、前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況
本公司募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容一致。
上海滬工焊接集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十八日
