北京时间5月4日晚间消息,雷军旗下金山云今日向美国证券交易委员会(SEC)提交的IPO(首次公开招股)招股书更新文件显示,金山云将发行2500万股美国存托股(ADS),每股ADS相当于15股普通股,每股ADS面值为0.001美元。
此外,在本招股说明书公布之日起30天内,此次IPO的承销商还可以额外购买最多375万股ADS。金山云预计,此次IPO发行价将在每股ADS 16美元至18美元之间。
金山云在更新文件中还称:“我们的现有股东金山集团和小米公司已表示,有兴趣以IPO价格分别最多购买2500万美元和5000万美元的金山云ADS。”金山云同时强调,这并不是具有约束力的购买协议或承诺,而金山云和IPO承销商目前没有义务向金山集团或小米公司出售任何ADS。
此外,Carmignac Gestion及其附属公司也表示,有兴趣购买5000万美元的金山云ADS。
今年4月17日,金山云向美国证券交易委员会递交了IPO招股书,寻求在纳斯达克交易所上市,代码为“KC”。其承销商包括摩根大通、UBS、瑞士信贷和CICC。
招股书显示,金山云营收从2017年的12.36亿元人民币增长到2018年的22.182亿元人民币,增长了79.5%。2019年收入进一步增长78.4%,达到39.564亿元人民币(约合5.683亿美元)。2017年、2018年和2019年,金山云分别净亏损7.143亿元人民币、10.064亿元人民币和11.112亿元人民币(约合1.596亿美元)。
金山云成立于2012年,原先为金山软件(03888)旗下的云业务。根据文件披露的信息,金山云的营收从2017年到2019年,出现爆发式增长,从2017年的12.360亿元人民币增长到了2018年的22.182亿元人民币,增幅达79.5%;到2019年进一步增长至39.564亿元人民币(约合5.683亿美元),增幅达78.4%。在2017年和2018年,金山云的毛亏损分别为1.182亿元人民币和2.004亿元人民币,2019年则实现毛利润770万元人民币(约合110万美元)。
不过,同时亏损也不断加剧,近三年亏损28亿元。在2017年、2018年和2019年,金山云的净亏损分别为7.143亿元人民币、10.064亿元人民币和11.112亿元人民币(约合1.596亿美元)。
在2017年、2018年和2019年,金山云来自优质客户的总营收分别为11.585亿元人民币、21.142亿元人民币和38.533亿元人民币(约合5.535亿美元),分别占同期总营收的93.7%、95.3%和97.4%。具体而言,在2017年、2018年和2019年,金山云来自公共云服务优质客户的总营收分别为11.444亿元人民币、20.213亿元人民币和33.585亿元人民币(约合4.824亿美元),分别占同期公共云服务总营收的95.2%、95.8%和97.1%。在2017年、2018年和2019年,金山云来自企业云服务高级客户的总营收分别为1410万元人民币、9290万元人民币和4.810亿元人民币(约合6910万美元),分别占同期企业云服务总营收的92.7%、98.4%和98.9%。可见,IPO之后,专注大客户对金山云的营收贡献非常重要。
IPO前,金山软件持有金山云1,407,275,559股普通股,占比53.8%。小米持有414,376,000股普通股,占比15.8%。FutureX Capital(天际资本)持有149,068,637股普通股,占比5.7%。而金山云CEO王育林持有54,829,413股普通股,占比2.1%。
对于此次IPO收益,金山云表示,约50%将用于进一步投资于升级和扩建我们的基础设施,另有约25%进一步投资于技术和产品开发,特别是人工智能、大数据、云技术和物联网。
业内人士分析指出:从2012年成立开始算起,金山云几乎按照一年一轮的融资节奏,共计融资超过46亿元。
目前国内的几大云计算巨头,阿里云、腾讯云等几乎没有一家实现了盈利。而云计算的战争依然非常激烈,虽然金山云目前是国内最大的独立云服务商,但日子并不好过。比它规模大的云服务厂商,包括阿里、腾讯、华为等行业巨头。根据IDC统计,金山云在公有云基础架构即服务市场份额从2018年的5%上升至2019上半年的5.2%,但排名则从第5滑落至第6。因此,在未来较长的时间里,金山云要想稳固自己的市场地位,仍然需要大量的资金支持。
而在当下的资本寒冬期,一级资本市场很难融到更多的资金,IPO融资无疑就成为了更好的融资渠道,也就不难理解金山云为何要逆势冲击美股了。
(来源:新浪科技、金融界、界面等)
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