早評:指數具備上臺階的能力,積極把握投資機會

早評:指數具備上臺階的能力,積極把握投資機會



看著美股又比我們牛氣了,很多人不是滋味。嫉妒和抱怨有啥用,比不上就是比不上,各方面都有所欠缺。比如,我們的企業好像換了資金飢渴症,只要有可能就來問資本市場要錢;比如上市公司中時不時還爆出財務造假,要知道在美股財務造假已經是大新聞了;比如,我們股市的投資者構成,熱衷炒作各種概念。概念炒炒也就罷了,可是災難題材都不會放過,這就無語了。美股最近可沒炒食品、口罩、抗疫物資這些玩意,他們依然是大藍籌和大科技。如果換做我們,死亡率這麼高,如果有棺材類上市公司,保準有遊資進去一頓亂炒。不過大A也不是沒有希望,只要管理者決心辦好股市,我估計大概再過10年,估計也能成熟很多。

早評:指數具備上臺階的能力,積極把握投資機會


眼前,靠美股上漲從來帶不動大A上漲,整天炒作農業、食品、醫療物資,這指數怎麼能漲上去?這種玩法和以前玩消費白馬並不是一回事。2016-2017年和2019年初消費白馬是經典的價值重估和發現,而2018年5-6月,那地方的醫藥和食品股上漲是典型的消費股概念投機,最近的消費股上漲和後者類似。消費股本來屬於價值玩法,價值玩法的東西一單投機起來對市場傷害更大。所以指數在2800點近蕩不前到現在是必然的。只能說,大A偶爾調整到合適的狀態上,便能漲一波。反過來也可以理解為,大A多數時候內在狀態都不在道上,所以多時間都在揉搓和互相折磨。不過,這幾天內在結構調整到良好狀態,指數具備上一個臺階的能力。內在狀態體現在,各種消費股的炒作收斂一些了,證券、高端製造、科技股明顯活躍起來。

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接下來指數估計能漲一波,滬指估計能看到3000點,大概將來1個多月的時間能到。這波行情就相當於,消費股炒作收斂了,然後金融、科技和高端製造(包括軍工航天等)跌多了以後,來一波修復性行情。修復完成後,還是要殺跌的。今年年中,6-7月份,不來一波豬肉股、食品股、各種消費概念股一波暴跌,後市行情怎麼玩?首先,股市不能揉沙,就像2019年6月後不把稀土股斬殺,後面行情能起來嗎?其次,等疫情全面收尾後,不把基礎消費股的物價斬下來,後面經濟怎麼佈局?疫情後,基礎消費品極大充裕的供應市場,把物價和漲價預期全面打下去,而後才能讓經濟進一步良好發展。


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