南通醋酸化工股份有限公司 關於變更部分募集資金投資項目的公告

證券代碼:603968 證券簡稱:醋化股份 公告編號:臨2020-021

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

原項目名稱:年產5,000噸煙酰胺聯產44噸煙酸及副產3,941.2噸硫酸銨生產項目、年產11,000噸山梨酸鉀項目以及醋酸及吡啶衍生物科研中心建設項目

新項目名稱、投資總金額:1、3.5萬噸/年危險廢物焚燒項目,項目總投資為10,800萬元,擬使用募集資金8,336萬元。2、年產15,000噸乙酰磺胺酸鉀副產63,000噸硫酸銨項目,項目總投資為28,000萬元,擬使用募集資金10,678.09萬元。

變更募集資金投向的金額:截至2020年3月31日募集資金餘額人民幣 19,014.09萬元(其中募集資金淨額為16,609.03萬元,銀行利息收入扣除手續費的淨額2,405.06萬元)以及上述募投項目募集資金賬戶2020年3月31日後、募投項目募集資金投資項目變更前所收到的募集資金利息收入。

新項目預計正常投產併產生收益的時間:1、3.5萬噸/年危險廢物焚燒項目,項目建設時間1年,預期利益不適用。2、年產15,000噸乙酰磺胺酸鉀副產63,000噸硫酸銨項目,項目投資回收期28個月(含建設期12個月)。

本次變更部分募集資金投資項目尚需提交公司股東大會審議批准。

為確保募集資金使用的有效性,提升募集資金使用效率,避免募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)所帶來的投資風險,更好地維護公司和廣大投資者的利益,根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《南通醋酸化工股份有限公司募集資金管理辦法》等有關規定,南通醋酸化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年4月16日分別召開第七屆董事會第六次會議及第七屆監事會第四次會議,審議通過了《關於公司變更部分募集資金投資項目的議案》等議案,公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。現將具體情況公告如下:

一、變更募集資金投資項目的概述

(一)募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]716 號文《關於核准南通醋酸化工股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准,公司向社會公開發行人民幣普通股(A 股)股票 2,556萬股,每股面值人民幣 1 元,發行價格為每股人民幣19.58元,募集資金總額人民幣50,046.48萬元,扣除各項發行費用後,實際募集資金淨額為人民幣45,916.48萬元。致同會計師事務所(特殊普通合夥)已於 2015 年 5月 13 日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗,並出具了致同驗字(2015)第110ZC0200號《驗資報告》驗證確認。

公司已按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的規定,對募集資金制定了專戶存儲制度,並對募集資金進行專戶存儲。

截至2020年3月31日,公司首次公開發行股票募投項目及募集資金使用情況如下:

截至2020年3月31日,募集資金投資項目累計已使用募集資金29,307.45萬元,剩餘募集資金餘額為19,014.09萬元(其中募集資金淨額為16,609.03萬元,銀行利息收入扣除手續費的淨額2405.06萬元)。

(二)擬變更募集資金投資用途的項目

鑑於近幾年外部市場環境發生變化,並綜合考慮公司內部戰略、未來發展趨勢等因素,為更科學、合理、高效使用募集資金,提高募集資金使用效率,維護股東利益,公司擬對上述年產5,000噸煙酰胺聯產44噸煙酸及副產3,941.2噸硫酸銨生產項目(以下簡稱“煙酰胺項目”)、年產11,000噸山梨酸鉀項目(以下簡稱“山梨酸鉀項目”)以及醋酸及吡啶衍生物科研中心建設項目(以下簡稱“科研中心項目”)進行變更/結項,將原計劃投入上述項目的募集資金賬戶截至2020年3月31日募集資金餘額人民幣 19,014.09萬元(其中募集資金淨額為16,609.03萬元,銀行利息收入扣除手續費的淨額2,405.06萬元)以及上述募投項目募集資金賬戶2020年3月31日後、募投項目變更前所收到的募集資金利息收入,投向3.5萬噸/年危險廢物焚燒項目和年產15,000噸乙酰磺胺酸鉀副產63,000噸硫酸銨項目。本次擬變更募集資金投資項目涉及的募集資金金額(未計算利息收入)佔公司首次公開發行股票募集資金總額的33.19%,佔實際募集資金淨額的36.17%。本次募集資金的投資項目變更不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。

變更後的募集資金擬投資項目概況如下:

公司第七屆董事會第六次會議全票通過此次變更部分募集資金投資項目的議案。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

(一)原項目計劃投資和實際投資情況

(1)年產11,000噸山梨酸鉀項目基本情況

實施主體:南通醋酸化工股份有限公司;原計劃建設期擬定為1年;原預期效益:項目計算期為11年,其中建設期為1年,運營期為10年;項目建成後,預計內部收益率(所得稅後)為18.51%,投資回收期(所得稅後)5.96年。截至2020年3月31日,本項目累計已使用募集資金3,290.97萬元,募集資金餘額2,896.03萬元。該項目已建設完成,達到可使用狀態。

(2)年產5,000噸煙酰胺聯產44噸煙酸及副產3,941.2噸硫酸銨生產項目基本情況

實施主體:南通立洋化學有限公司;原計劃建設期擬定為1年;原預期效益:項目計算期為11年,其中建設期為1年,運營期為10年;項目建成後,預計內部收益率(所得稅後)為23.21%,投資回收期(所得稅後)5.20年。截至2020年3月31日,本項目累計已使用募集資金0元,募集資金餘額10,755萬元。

(3)醋酸及吡啶衍生物科研中心建設項目基本情況

實施主體:南通醋酸化工股份有限公司;截至2020年3月31日,本項目累計已使用募集資金0元,募集資金餘額2,958.00萬元。

(二)變更部分募集資金用途的原因

募集資金項目是根據市場發展制定,項目的可行性分析是基於當時市場環境、行業發展趨勢等因素做出的,具有一定的時效性。自2015年以來,受市場環境變化和行業競爭加劇等情況的影響,煙酰胺市場需求減弱。同時,科研中心項目的研究內容在論證調整中。鑑於此,經公司第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第四次會議、第六屆董事會第十一次會議、第六屆監事會第九次會議、第六屆董事會第十九次會議、第六屆監事會第十三次會議、公司第六屆董事會第二十二次會議和第六屆監事會第十六次會議審議通過,將煙酰胺項目延期至2020年6月,科研中心項目延期實施。

自2015年至2019年年底,國內煙酰胺市場新增產能陸續釋放,2019年中國煙酰胺產能超過7.5萬噸/年,目前全球產能已突破12.6萬噸/年,全球需求量約不足7萬噸/年,中國需求約1.2萬噸/年,煙酰胺價格受產能過剩影響,一直較為低迷。此外,近期因原料3-甲基吡啶價格上調,煙酰胺利潤空間進一步被壓縮。從目前國內外的產能和市場格局來看,煙酰胺煙酸市場仍處於供遠大於求的局面,市場競爭激烈。根據目前的市場調研結果,經綜合考慮項目投入對公司的收益回報,公司審慎研究後,決定將煙酰胺項目終止實施。

科研中心主要是用作研發項目中試基地,進行吡啶硫酮鋅、乙酰乙酸異丙酯、乙酰乙酸叔丁酯、乙酰乙酸氧基甲基丙烯酸乙酯及山梨酸鈣的工業化生產技術的開發。隨著公司的發展壯大,未來將打造成為綠色國際企業,建成沿江“食品科學基地”、“生命科學基地”和沿海“材料科學基地”和“高端專用化學品基地”。根據公司的發展戰略,乙酰乙酸異丙酯、乙酰乙酸叔丁酯已經納入公司乙酰乙酸酯類清潔生產技改項目中,吡啶硫酮鋅、乙酰乙酸氧基甲基丙烯酸乙酯及山梨酸鈣項目由於市場原因已經停止產業化開發,因此公司經審慎研究後,決定將科研中心項目終止實施。

同時,山梨酸鉀項目已建設完成,達到可使用狀態。該項目在公司原有廠房上進行改造建設,節約了建築工程費,同時節省了部分公用工程、安裝費和設備購置費。

綜上,綜合考慮公司戰略、募投項目實際經營情況等因素,為提高募集資金使用效率,降低募集資金投資風險,降低公司財務成本,維護公司全體股東的利益,公司擬將原計劃投入上述項目的募集資金賬戶截至2020年3月31日募集資金餘額人民幣 19,014.09萬元(其中募集資金淨額為16,609.03萬元,銀行利息收入扣除手續費的淨額2,405.06萬元)以及上述募投項目募集資金賬戶2020年3月31日後、募投項目變更前所收到的募集資金利息收入,變更投向於公司及控股子公司其他項目中。

三、本次變更後新募投項目情況說明

本次變更後新募投項目為3.5萬噸/年危險廢物焚燒項目、年產15,000噸乙酰磺胺酸鉀副產63,000噸硫酸銨項目。該等項目均已編制可行性研究報告。項目具體情況如下:

(一)3.5萬噸/年危險廢物焚燒項目

1、項目基本情況

實施主體:南通醋酸化工股份有限公司;項目實施地點:南通經濟技術開發區化工園區;項目建設內容:3.5萬噸/年危險廢物焚燒處理工程,包括處理裝置及配套設施;項目建設時間:1年;項目總投資為10,800萬元。截至2020年3月31日,該項目累計完成投資2,464萬元,其餘資金8,336萬元擬全部以變更的募集資金投入。本項目旨在滿足公司自行處置部分危險廢棄物的需求,進一步提高了公司環保設施處理水平和檔次,為公司的高質量發展提供有力的環保設施保障。該項目可有效實現危險廢物的無害化、減量化和資源化,具有較大的環境效益。

2、項目可行性分析

近些年,我國經濟社會發展取得了舉世矚目的巨大成就,但是環境方面也付出了巨大的代價。習近平主席提出“良好生態環境是最公平的公共產品,是最普惠的民生福祉”。保護生態環境,關係最廣大人民的根本利益,關係中華民族發展的長遠利益,是功在當代、利在千秋的事業。保護環境不僅是國家的要求,更是利國利民的千秋大計。保護環境是全社會的共同責任,也是企業生存發展的需要,更是企業重要的社會責任。化工行業是環境汙染較為嚴重的行業之一,必須加大技術改造力度,加大環保投入,用先進的技術、先進的裝置,降低汙染物排放,做到環保設施運轉正常,切實保護環境安全。公司一直高度重視環保工作,堅持在企業環保工作中採用三廢聯治的思路,全面提升環保管理水平。

危險廢物焚燒是實現危險廢物“無害化、減量化、資源化”的有效途徑。本項目的建設為公司的發展提供有力的環保設施保障,提高了公司對“三廢”的處理能力和檔次,進一步促進公司穩定、健康發展和提升公司的核心競爭力。

(二)年產15,000噸乙酰磺胺酸鉀副產63,000噸硫酸銨項目

1、項目基本情況

實施主體:公司全資子公司南通宏信化工有限公司;項目實施地點:南通經濟技術開發區化工園區;項目建設內容:年產15,000噸乙酰磺胺酸鉀副產63,000噸硫酸銨工程,包括生產裝置及配套生產設施;項目建設時間:1年;項目總投資為28,000萬元,其中:固定資產投資23,000萬元,流動資金5,000萬元。截至2020年3月31日,該項目累計完成投資0元。

本次擬變更的部分募集資金擬由公司通過無息借款方式向南通宏信化工有限公司提供,其餘資金缺口通過自籌資金方式投入。公司向南通宏信化工有限公司提供的借款為無息借款方式,借款期限為2年,自實際借款之日起計算,到期後經公司董事長批准可滾動使用,期間根據募集資金投資項目建設實際情況,也可提前償還。公司董事會授權公司管理層負責上述借款事項的具體實施,並根據證券監管機構要求與保薦機構及銀行簽訂募集資金監管協議、開立專門監管賬戶存放上述借款。

項目預期利益:該項目投資回收期28個月(含建設期12個月)。建成後預計年供乙酰磺胺酸鉀15,000萬噸;預計實現銷售收入78,150萬元/年,利稅總額32,300萬元/年。

2、項目可行性分析

乙酰磺胺酸鉀是目前世界上第四代合成的功能型安全食品添加劑,廣泛應用於食品、醫藥、化妝品等行業。它沒有熱量,在人體內不代謝、不吸收,對熱和酸穩定性好,被世界衛生組織(WHO)和聯合國糧食農業組織(FAO)聯合食品添加劑專家委員會(JECFA)確認其食用安全性為“公認安全級(GRAS)”。

世界上已有80多個國家包括美國、英國、德國、日本等批准AK糖用於食品,我國衛生部於1992年5月正式批准安賽蜜用於食品、飲料、口腔衛生、化妝品等領域。隨著經濟迅猛發展,人們的生活水平越來越高,大家對生活的追求不再只侷限於物質層面,更多追求的是健康的、高品質的生活。健康食品已成為一種重要的發展趨勢,而低糖、低熱量的功能性食品添加劑越來越受到人們的青睞,今後將逐漸取代傳統型食品添加劑。目前國內糖精、甜蜜素等傳統型食品添加劑的產能約9.5萬噸,隨著此類食品添加劑逐步退出市場,乙酰磺胺酸鉀的市場容量將快速擴大。目前乙酰磺胺酸鉀的全球需求量約3萬噸,每年以5-10%的速度增長,具有良好的市場發展前景。

四、新項目的市場前景和風險提示

(一)市場風險

國家政策、行業環境、市場需求等諸多因素的變化,增加了市場的不確定性,存在一定的市場風險。市場風險主要有價格風險、競爭風險和需求風險。

公司將仔細研究消費市場的特點,加強產品開發的力量,根據市場變化趨勢,及時調整下游應用市場的產品品種和結構,生產符合市場需求的產品,從而佔領市場,達到化解市場風險的目的。公司將時刻關注業內技術水平,充分發揮技術創新的優勢。公司將加強銷售團隊建設、渠道建設、品牌建設、客戶關係管理等市場營銷工作,促進業績增長。

(二)項目實施風險

公司本次變更募集資金投資項目是公司以國家的產業政策為指導,根據自身戰略規劃,進行了充分的市場調研,並經過嚴格、詳盡的可行性論證之後確定的,具有較強的可操作性,但仍然不能排除由於國家宏觀經濟政策或市場狀況發生較大的變化,或者公司的組織模式、管理制度和管理人員未能跟上公司內外環境的變化,導致項目不能按計劃開工或完工,可能對募投項目的實施以及經濟效益產生不利影響。

公司將充分發揮管理優勢,制定嚴密的進度計劃,在保證工程質量的前提下,嚴格控制成本費用,跟蹤項目進程,及時分析行業與市場環境的變化,進一步推進項目的順利實施。

(三)環保政策風險

新增募投項目在危險廢棄物處理及/或相關產品生產過程中存在“三廢”排放等環境保護問題。

公司長期重視環境保護工作,制定了完善的環境保護管理制度及環境風險應急預案;按照ISO14000環境管理體系標準和EMS標準編制了管理體系控制文件;日常生產經營嚴格執行環境影響評價及“三同時”制度,對各生產環節進行持續升級改進。

五、新募投項目的審批、核准備案情況

六、獨立董事、監事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

獨立董事認為:本次變更募集資金項目履行了必要程序,符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監督要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律法規和《公司章程》、《公司募集資金管理制度》的規定,不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。本次公司擬變更募集資金項目符合整體行業環境變化趨勢以及公司的實際經營情況,有利於提高募集資金的使用率,為公司和股東創造更大的利益。因此,我們一致同意本次募集資金的變更。

監事會認為:本次變更募集資金項目是公司根據當前經濟形勢及公司實際情況而做出的決定,符合相關法律、法規及《公司章程》、《公司募集資金管理制度》的規定,公司變更募集資金項目並將募集資金用於新項目,符合公司長遠發展的要求,不存在損害公司及股東,特別是中、小股東利益的情形,因此,監事會同意變更募集資金項目。

公司保薦機構平安證券股份有限公司認為:經核查,公司本次變更募集資金投資項目經過公司董事會、監事會審議,獨立董事一致同意本次變更事項,相關事項尚需提交股東大會審議,符合《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金管理辦法》等法規和制度的規定,本保薦機構對公司本次變更募集資金投資項目無異議。

七、關於本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

本議案尚需公司股東大會審議通過。如公司股東大會批准本項議案,則授權公司管理層負責組織實施。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事會

2020年4月18日


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