本文作者|岑遠毅，文章來自投稿，經授權發佈。
對中國甚至全球手機市場來說，已經過去的一年，其實不算溫暖，甚至有些寒意。
創新乏力、競爭激烈、總體出貨量下滑……奮力廝殺中，手機廠商們走過了2019，各家“成績單”又如何呢？
近期，隨著華為、小米在同一天公佈各自年報，幾大手機廠商過去一年的經營業績陸續披露，再加上各大機構的年度數據出爐，2019孰強孰弱也有了定論。
從公佈的數據來看，在全球新機市場上，三星、華為、蘋果三強鼎力，出貨量分佔前三位，小米緊隨其後。
可以說，經過多年奮鬥後，華為手機終於實現了當初趕超蘋果的豪言壯語。在最新旗艦機華為P40國行版發佈時，餘承東更是直言如果去年美國沒有對華為進行強勢打壓的話，華為已經成為智能手機市場上絕對的第一了。
不過，與新機市場不同的是，在國內二手手機市場，華為手機的表現不如蘋果和小米。二手交易平臺轉轉發布的年度服務白皮書數據顯示，2019年，蘋果iPhone依舊是國內二手手機市場上交易量最高的品牌，華為只排在第三位置。
至於三星，在電池爆炸門之後便在中國市場一蹶不振，而大幅跳水的價格也讓其在一貫看重保值率的二手手機市場上，難有亮眼表現。
實際上，新機市場和二手手機市場的差異化表現，反而體現出一個更加全面的市場概況，也促使蘋果和華米OV們，在受到疫情影響的2020年伊始，就針對性地及時調整或制定新的應對策略。
比如華為持續加大在研發上的投入，推出價格還算厚道的P40系列等新旗艦機型，意圖進一步鞏固5G手機市場的先發優勢；而蘋果則恰恰相反，正在不斷通過降價挽回其在中國的市場份額，從而抵消全球疫情爆發給業績帶來的衝擊……
總體而言，2019年，勝負暫時分出，2020年的戰局，又將如何呢？
華為超車，蘋果笑納營收
從各大手機廠商發佈的年報和調研機構發佈的數據來看，2019年全球手機新機市場頭部集聚效應更加明顯，三星、華為和蘋果三強鼎立的局面難被撼動。
Counterpoint發佈的2019年智能手機出貨量報告顯示，2019年全球手機總出貨量14.86億臺，三星、華為和蘋果的手機出貨量分別以2.96億臺、2.38億臺和1.96億臺，分列前三位置。緊隨其後的是排名第四的小米，OPPO位列第五，vivo則屈居第六。
無獨有偶，另一家國際機構IDC 的數據也表明，三星、華為和蘋果已經成為新機市場的三叉戟，不僅出貨量排名前三，且已經佔據了新機市場整體份額的一半還多。
三強之外，小米憑藉在印度和西歐等海外市場的高歌猛進，出貨量也有近1.25億臺，同比增長5.5%，跑贏了TOP5品牌中華為以外的“友商”。
但在國內市場，小米似乎正在失去陣地。IDC數據顯示，小米去年在國內市場的出貨量僅四千萬臺，同比下滑21.2%。而OPPO雖然在2019年推出全新LOGO設計、停更R系列、發佈Reno系列等措施，但成效尚未顯現，相比前年排名沒有變化，似乎已經進入了發展的瓶頸期。
細數各家出貨量，三星憑藉豐富的產品線佈局和產業鏈整合等優勢，已經連續8年穩坐全球手機第一寶座；排名第二的華為雖有不及，但從增長率來看，相比在2019年增速放緩的三星，華為在過去一年的出貨量逆勢增長3000多萬部，實現了16.8%的高增速，並且一舉超越蘋果，成為全球第二大智能手機廠商。
2019年，蘋果在經歷了艱難的上半年後，下半年憑藉iPhone 11系列還算不錯的市場表現，算是保住了全球第三的位置，但其全年出貨量相比2018年還是下滑了8.5%。
在略顯寒冷、艱難險阻的過去一年，華為手機的出貨量和市場份額創下新高實屬不易。這很大程度上得益於其對研發的高度重視和不吝惜的投入，最終通過優質的終端產品，贏得市場和消費者的青睞。
華為2019年的年報數據顯示，在手機業務上，華為持續加大對5G、摺疊屏等新技術的研發，2019年全年研發投入費用達到1317億元，首次同時超過蘋果和三星。
雖然在出貨量上，三星和華為都高蘋果一籌。但在營收上，蘋果公司的“盈利能力”依然是一騎絕塵，獨佔全球手機利潤的66%。
三家的財報顯示，蘋果2019年營收規模為2601億美元，其淨利潤達到553億美元，不僅超過三星和華為的總和，更是華為的6倍有餘。
對此，轉轉優品研究院的分析師表示，蘋果營收的高漲離不開iPhone11系列優秀的市場表現。去年9月發佈的新款iPhone一度市場需求旺盛，強勢帶動了蘋果2019年第四季度出貨量的攀升，讓營收和利潤恢復增長態勢。IDC數據就顯示，2019年第四季度，蘋果iPhone的出貨量高達7380萬臺，同比增長7.9%，是當季度全球智能手機出貨量冠軍，這其中，首次降價的iPhone11功不可沒。
“iPhone11之所有受到市場追捧，除了價格迴歸到比較合理的價位外，蘋果手機自身的優勢也不得不提。”轉轉優品研究院的分析師表示，一方面，區別於安卓的iOS生態系統讓iPhone在手機消費市場中獨具吸引力，擁有大批忠實“果粉兒”。即便是今年蘋果會發布iPhone12，但不少果粉手中的iPhone 6系列甚至仍然流暢，足夠使用到5G版本iPhone的到來。
另一方面，和安卓手機相比，iPhone在市場中的保值率確實要更高，也提高了用戶的品牌認知和忠誠度。近日，國外二手交易網站BankMy Cell做了一項手機折舊統計報告，發現安卓旗艦手機的貶值速度，幾乎是iPhone的兩倍，在上市一年左右就會經歷半價甩賣。
國內市場與國外相似，轉轉發布的季度手機保值率行情也顯示，自2019年9月起發佈上市超過半年的各品牌手機中，安卓手機的保值率普遍在70%左右，而iPhone11達到了90%以上，其保值率甚至超過了部分安卓5G新機。
二手市場崛起，iPhone一家獨大
手機廠商在新機市場的近身搏殺，在帶動用戶更新換代的同時，也為二手市場提供了充足的供給。不過，與三強鼎立的新機市場不同，二手市場則是蘋果iPhone一家獨大。
根據轉轉發布的年度服務白皮書數據顯示，在二手手機市場上，交易品牌排名前列的分別為蘋果、小米、華為、vivo和OPPO。
從轉轉的數據可以看出，2019年，在二手手機業務不斷增長的趨勢下，蘋果iPhone已多季度蟬聯轉轉平臺最受歡迎的手機品牌，且轉轉平臺二手手機全年交易量前5的機型也都是iPhone。
這一趨勢也延續到了2020年第一季度。
近期發佈的Q1“轉轉手機行情”顯示，轉轉平臺熱銷手機Top5同樣均為iPhone機型，分別為iPhoneX、iPhone7、iPhone8 Plus、iPhone7 Plus和iPhone6s。
總體而言，華為手機雖然在新機市場上超越了蘋果，但在二手手機市場仍有較大差距。不過，在研發上的精準投入和品牌效益的提升，也讓華為近年來的品牌忠誠度呈上升趨勢，手機保值率穩中有增，在二手市場的表現也愈加亮眼。尤其是去年華為5G手機和摺疊屏手機，在二手市場上備受關注，熱度持續增加。
Q1“轉轉手機行情”顯示，華為Mate 30 (5G) 和Mate 30 Pro (5G)分列二手5G手機熱銷榜的前兩名；而此前發佈的華為摺疊屏手機Mate X更是在二手市場一度被炒出近10萬元的天價，獲封年度“最佳手機理財產品”稱號。
相比之下，和全球新機市場的王者之風相比，三星手機在國內二手手機市場儼然已經變成了“青銅”。
整體而言，在目前的二手手機市場上，三叉戟中蘋果依舊是最大的王牌；而華為憑藉5G、摺疊屏等創新科技，在二手市場的關注度正在逐漸攀升。三星雖然在全球新機市場出貨量穩坐第一，但到了二手市場中，由於iPhone和國產手機的聯合絞殺以及自身摘不掉的“跳水王”稱號，短期內恐已難在國內市場翻身。
2020年新戰局：新機市場聚焦5G，二手手機交易升溫
其實，不僅各家廠商表現各異，就連整個新機市場和二手手機市場也在2020年呈現出截然不同的發展趨勢。
縱觀2019年全球智能機市場數據，隨著手機市場的日趨飽和，整體增速放緩，新機市場手機的總出貨量已連續第二年下滑。
與此同時，進入存量階段的全球智能手機市場競爭愈發激烈，2020年初在全球爆發的疫情，更是雪上加霜。
不過，各大手機廠商也在競相開闢新的賽道。
華為依靠5G、摺疊屏等新技術不僅要在全球手機市場彎道超車，同時開始建設自家的軟件生態系統；而蘋果靠iPhone11的持續降價、計劃推出推新款廉價iPhone來搶佔中低端市場更多的份額，同時也在籌謀屬於自己的5G時代。
效果似乎立竿見影：智通財經最新發布的數據顯示，iPhone手機三月份在國內的銷量為250萬部，同二月份相比環比增長416%。
相比之下，已經逐漸失去中國市場的三星手機，也在改變自身芯片策略，“堆料”更猛的同時也在鬆動自己的芯片雙軌供應策略。
小米則選擇全力奮戰5G領域，雷軍已經多次表示小米將在2020年推出超過10部覆蓋各個價位的5G手機。今年年初，小米更是宣佈，未來5年將在“5G+AIoT”領域投入500億元，以求通過5G讓品牌獲得強勁增長。
中國信通院近日發佈的國內手機市場運行分析報告稱，在2020年1-3月，國內手機市場總體出貨量4895.3萬部，同比下降36.4%。其中2G手機108.6萬部、4G手機3380.7萬部，5G手機1406.0萬部。
與2月份相比，3月的新機市場出貨量有所回升，市場出現回暖跡象，但如果放到全全年的路徑中來看，因為疫情和經濟下行帶來的影響，整個新機市場的前景不容樂觀。
當前的手機存量市場想要尋求突破，需要革新技術，同時5G顯然已經成為救命稻草。
但問題在於，手機行業寄予厚望的5G手機發展目前看還遠未達到預期。雖然各大廠商都在極力推行5G手機，比如小米all in 5G，但消費者的換機需求恐怕還需要一定時間來被激發。雷軍也已表示，從短期來看疫情對5G手機的普及有一定影響，但疫情過去後消費者的購機需求會得到釋放。只不過，隨著疫情在全球爆發，何時結束，仍是未知。
此外，5G基建、套餐等也還未完善佈局。對於大部分用戶來說，5G手機似乎並非是當下剛需。國際知名機構的調研數據就顯示，中國和美國的消費者，因為疫情的影響，對於5G手機的換機需求均受到影響；轉轉最新發布的調研結果也顯示，受疫情和收入縮水影響，除了31.7%的人願意在今年更換5G手機外，同時也有17%的受訪者表示不會更換。
“疫情對於經濟的影響也是巨大的，傳導到消費領域，很可能是人們的收入減少、消費慾望降低，這些都需要時間來恢復。”轉轉CEO黃煒表示，“總體看新機市場的出貨量下降的趨勢依然存在，從宏觀看智能手機行業已經進入了存量替換時代。”
從整個市場看，目前中國乃至全球的手機市場，目前的主流確實仍是4G手機。與此同時，突發的疫情也拖慢了5G產業整體的進程，而消費者對新手機的需求和購買力也受到了影響。
手機供應鏈更是如此，線下銷售渠道被迫停止長達一個多月時間，且短期內難以完全恢復，第一季度新機市場的手機出貨量大幅下滑已是既定事實。有相關機構預計，今年全球智能手機市場可能還將萎縮2.3%。
與此同時，手機廠商的去庫存壓力依舊存在，如何從不斷萎縮的智能手機市場中分一杯羹，手機廠商需要做長遠打算。
轉轉優品研究院的分析師還表示，雖然國內疫情得到控制，但是國外疫情形勢仍然嚴峻。在手機生產已經全球化的大局勢下，部分元器件的供應將成問題。同時，手機廠商競爭激烈，手機創新能力卻遲遲無法提升，如果5G不能及時普及開來，用戶的換新手機的需求短時間看還是會呈現減弱趨勢。
不過，從2020年一季度的數據來看，相比新機市場的出貨量的斷崖式下滑，二手手機交易卻在升溫。轉轉春節期間的數據顯示，平臺二手手機GMV環比增長49.9%，二手手機交易驗機服務用戶增長達到了133%。
轉轉CEO黃煒表示，二手其實是一個更抗週期的行業，物美價廉的產品同時受到賣家和買家兩端消費群體的關注。和業內其他一些平臺相比，轉轉擁有互聯網的用戶跟流量優勢，同時還有核心的解法和質檢，更能夠在疫情衝擊下不斷滿足用戶的需求。雖然疫情也對二手手機的供給帶來影響，但從長遠看，二手手機交易的增長趨勢已經有明顯體現。極光大數據最新發布的《二手手機行業研究報告》指出，在新品手機消費上，中國正向存量替換時代轉型，越來越多的手機被淘汰閒置，醞釀了價值千億級的二手手機交易市場。與此同時，以轉轉為代表的二手手機線上交易平臺開拓了更多的交易模式，並致力提高買賣雙方信任度、完善用戶服務體系，通過提供驗機、售後和信用背書等服務，解決二手交易痛點，進一步促進了二手手機交易線上化的發展。不僅行業玩家對未來抱有信心，資本市場也在看好。極光大數據發佈的《二手手機行業研究報告》指出，在2019年整體市場趨冷的局勢下，資本還在不斷加碼二手手機賽道中的頭部平臺。
極光大數據也在報告中指出，年初的疫情將加快二手手機交易的線上化，線上平臺正迎來新的機遇。目前，轉轉的DAU、新增用戶數、滲透率及用戶覆蓋率等各項核心數據，均已位居行業第一位置，已成為大家交易二手手機的最主要渠道，同時也獲得了資本市場的青睞。
二手市場，其實也給了手機廠商們一個新的思路。
目前已經有不少手機廠商開始關注二手市場，並選擇與國內大的供應鏈企業甚至直接和二手交易平臺合作，來解決庫存壓力。
比如近期，蘋果一季度在中國大陸地區的近10萬臺高品質的BS機，就搶先在轉轉及其旗下采貨俠平臺發售，而且B端市場反響強烈，二手市場對高品質手機貨源的需求之旺可見一斑。“以前二手體量很小的時候，廠商不太關注這個市場。尾貨、授權、以舊換新，過去都沒有。但是2019年，二手交易平臺上開始有手機廠商開始通過渠道授權的產品出現。”轉轉CEO黃煒介紹，對於手機廠商來說，轉轉這樣的平臺也是手機廠商將庫存業務切入三、四線市場的不錯選擇。
極光大數據此前發佈的季度報告顯示，轉轉的新增用戶中，超過40%來自三四線以下城市人群；轉轉發布的年度服務白皮書也提到，其業務範圍已經覆蓋至全國近2000個縣市。可見下沉市場是庫存新機、二手手機新的消費增長區域，也符合這些手機廠商目前拓展銷售渠道的策略。
而從消費端來看，手機廠商通過渠道商或二手交易平臺“去庫存”也不會對新機市場造成影響。比如一些很好的機型如iPhoneX下架，或者國產手機廠商密集發佈新機，包括供應鏈企業在內，完全可以用優質的貨源去二手交易平臺流通，從而獲得更多用戶，進一步拓寬市場。
結語
2019年年報、機構數據的陸續公佈，也意味著手機廠商的成績已是過往。2020年，三星、華為、蘋果們在中國乃至全球手機市場的競爭，還將繼續。
在手機市場頭部品牌集聚效應更加明顯的當下，未來依然難言輕鬆。尤其是疫情之下，第一季度手機出貨量已經受到嚴重影響，廠商們今年的成績單恐怕和2019年相比仍會承壓。
新機市場貼身肉搏，手機廠商在二手市場的競爭也在徐徐展開。不過，由於二手相對屬於抗週期型行業，迎來挑戰的同時，進一步加快的線上化率對轉轉等線上二手交易平臺來說，也蘊育著新的發展機遇和更廣闊的前景。
對於整個手機市場而言，這或許是最壞的時代，也可能是最好的時代。
