《科創板日報》（記者 戚夜雲）訊 ， “2019年是’疾風知勁草’，現在面對的是颶風。”榮耀總裁趙明在談及疫情下的手機行業，正在承受著巨大壓力。
來自集微網消息稱，手機供應鏈如今深陷砍單潮，三星砍單比例達50%，OPPO、vivo超30%，華為、小米超20%。業內人士表示，砍單影響將在今年三季度顯現，而全球疫情持續加劇，這無疑給與海外市場佔比持續擴大的手機廠商雙重打擊。
上游：砍單影響或在三季度顯現
“手機廠家對供應鏈的排產計劃，都會提前半年來預定，現在一二季度的貨基本上是上年12月、1月下的訂單。”第一手機界研究院院長孫燕飈向《科創板日報》記者稱，“現在整個國內市場在恢復，但是消費級市場依舊低迷。再加上海外局勢不明朗，一定比例砍單在情理之中。”
諮詢機構麥肯錫發佈的《Coronavirus: Implications for the semiconductor industry》報告表示，2020年今年整個半導體行業將同比下降5％至15％。
半導體市場分為電腦和服務器、無線通信、有線通信、消費電子、汽車和工業應用六類，以手機終端為主的無線通信板塊，是半導體六大類中下滑最嚴重的細分市場，預計達到11％至26％。
“對今年智能手機的預測，隨著疫情影響，分別作了3次預測修正。3月數據比較樂觀。4月有2次修正，最後下修到手機產量減少11.3%，主要是Q1到Q3的衰退。”信達證券電子行業首席分析師方競稱。
短期來看，市場預期的“嚴重砍單”並不存在。臺積電被視為行業晴雨表，Q1營收約為新臺幣3105.97億元(約合103.44億美元)，同比增長42%，雖然略低於市場預期的104.6億美元，但超出1月給出的指引。同時，二季度指引樂觀，收入約101~104億美元，同比提升30.3%~34.2%，訂單體量不減。臺積電CEO魏哲家稱，臺積電未看到客戶“大幅”砍單。
與此同時，中芯國際也出現相同的上調業績指引。一季度收入由原先的0%至2%上調為6%至8%；毛利率由原先的21%至23%上調為25%至27%。
不過，砍單影響或在三季度顯現。
某國內一晶圓廠人士向《科創板日報》記者透露，“目前大部分訂單還是年前定下，到了四月基本上很多封裝廠的產能相對已經不緊張”，“加班也少了，以前做六休一，現在做五休二”；另一位封測廠商的員工也表示，預計從5月開始產能利用率下降。
“比較擔心Q2，其中4月受益於3月急單，市場上渠道需求還沒有真實的反映出來，訂單是延續的，主要擔憂的下修點在5月中旬。”方競補充道。
業內人士Aaron從事半導體股權投資，他向《科創板日報》記者表示：“目前看起來手機這一塊的終端是受影響最大，不過目前上游芯片生產的數據看起來與其他方面的終端，在整體上形成了一些彌補。在國內主要是5G的基建，國外主要是居家隔離帶來的電腦需求、寬帶增長帶來的服務器需求。”
下游：5G手機需求萎縮
根據中國信通院的數據，3 月國內手機市場總體出貨量 2175.6 萬部，雖然同比下降依舊達到 23.3%，但是相對於2月份僅有去年同期一半的638.4 萬部出貨量，三月份國產手機元氣已然恢復不少。
不過，麥肯錫報告指出，“手機銷售水平與GDP水平保持一致，隨著各國經濟因疫情大幅受影響，因此預計未來幾個月將大幅下降。消費者的偏好將轉向價格較低的手機，這也將對半導體的需求產生負面影響。”
（數據來源：Economist Intelligence Unit）
相比較去年4G旗艦新機，5G手機價格依舊維持高位。3月份以來，OPPO發佈FIND X2的起售價為5499元，vivo發佈的NEX 3S 5G版起售價為5698元；華為P40系列4188元起。即使是非高端旗艦，realme X50 Pro的售價為3599元，而新機紅米K30Pro基礎款定價都是3000元起跳。
《科創板日報》記者注意到，2月，5G手機新上市機型 11 款，5G 手 機出貨量238.0 萬部；3 月，5G 手機達 24 款，但整體5G 手機出貨量也僅有 621.5 萬部，銷量佔比回落。
而在國內主流廠商消化庫存大幅降價拉動下，4G 手機出貨量從2月的 396.0 萬部暴增到3月 1484.4 萬部。
按照以往銷量數據，一季度手機銷售處於全年低谷，部分機構認為疫情影響全年出貨量相對有限，但是孫燕飈表示，今年不少廠商All in 5G，但是由於5G終端價格偏高，以及疫情擴散，5G手機需求萎縮。他表示，“除了小米外，其他的旗艦機型，銷量都不是特別樂觀。”
廠商：海外疫情加劇市場策略調整
以海外市場為主的手機廠商，面臨的考驗更加嚴峻。
根據countpoint的最新調研數據顯示，華為海外市場佔比42%；vivo、OPPO國內外市場五五分；較為嚴峻的是小米、一加、蘋果與realme，小米國外市場銷量佔比76%，一加國外銷量則佔比79%，realme超9成市場在海外。
尤其是印度市場，為小米、一加、OV、realme的最重要的海外市場。以小米為例，小米2019年全球出貨量1.25億，其中4360萬來自印度市場，佔比高達35%。
印度市場前五大智能手機品牌三星、vivo、OPPO、realme緊隨其後，出貨量均達到千萬級別以上。
當前，印度疫情仍有不確定性，當地政府在3月25日已經宣佈封閉停產，嚴重衝擊當地的智能手機相關產業。如3月2日發佈摩托羅拉Razr，原計劃於4月15日在印度地區開售，如今再次延期至5月6日。
根據市場研究機構Counterpoint Research預計，印度的封鎖令將令當地手機市場的出貨量下降接近60%。
中信證券研究部已發佈的報告顯示，海外疫情升級，需求端目前受疫情擴散影響，可能會重複國內二月的需求趨弱場面，且持續時間或將更長。
相比之下，趨於穩定的國內市場，成為國產手機廠商市場佈局的重點。手機發佈會密集程度較高，僅4月發佈的5G新機高達10款以上，包括華為P40系列、榮耀Play4T 以及榮耀30系列、OPPO Ace2 、一加8、魅族17 、iPhone SE、iQOO Neo3等。
中信證券預測：“一季度全球手機同比下滑10-15%，二季度海外疫情影響加劇，三四季度有望恢復，全年看手機銷量同比下滑5%-10%”。
“2020年是最艱難的一年，我們力爭活下來，明年還能發佈年報。”在華為2019年報發佈會上，華為輪值董事長徐直軍如是說。
