收評:大幅動盪中迎來風格切換

收評:大幅動盪中迎來風格切換



3月24日-4月24日市場走的是“消費白馬+消費題材股炒作”路線。其中消費白馬漲漲沒啥問題,比如五糧液,業績依然很好,市盈率依然很低。而消費概念的炒作便有了問題,這對近期市場的傷害較大。消費題材股指,如金健米業、深糧和京糧控股等缺糧少油概念、以及醫療檢測和口罩概念。

我的觀點很簡單:市場要有所改變,那必須清理消費概念。這些股票沒有崩潰前,科技股起不來。並且,在清理消費概念的過程中,科技股陪跌。而後在一場大動盪中,逐步完成從消費到“科技+金融”的切換。平穩切換是不可能的,大動盪中切換,這是大A的常見模型。今天早盤的動盪,這是資金完成切換的契機。

收評:大幅動盪中迎來風格切換

早盤,市場快速崩潰,很多人認為這是創業板註冊制改革導致的。在我看來,這不是主因,主因是,萬惡的炒作資金把缺糧少油概念、口罩概念和醫療檢測概念一頓爆炒,正好在前幾天集中崩潰,從而導致市場情緒急劇惡化。今早的奔潰不是一時之利空所至,而是盤面一路積累而來。受益於災難刺激的概念股,稱之為災難概念,這種概念我從來不屑。我舉個例子,浙江龍盛本是一直白馬股,其走勢本不該如此,可是在去年那一次受益於同行爆炸而一頓炒作(這也是災難概念的一種),以至於該股走勢一蹶不振。

今天午後,種子和糧油概念再次快速拉昇。面對這種拉昇大家不要上當,估計是遊資想跑路,尋找接盤者。這些消費題材股,也是災難概念股的一種。受災難刺激而起,發的是災難財。而如今,國內情況已經全面穩定,國際情況至少已經進入後三分之一時代,那麼此刻去接盤這種災難概念,豈不是傻?所以說,廣大的投資者有個意識,此刻要全面拋棄抗疫概念。面對盤中偶爾的拉昇,不要受誘惑,堅決不接盤,讓沒跑出來的遊資爛鍋裡。


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此刻,一定要多往經濟恢復常態的邏輯靠攏。每個人應該有這樣的信心和信仰,切乎悲觀。經濟恢復常態後,什麼樣的公司最牛?那一定是“日常經營較佳+受疫情衝擊可控”的上市公司最牛。今天在上午快速跳水後,那些快速反轉的科技股,其中應該有很多不錯的品種。

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