證券代碼：002284 證券簡稱：亞太股份 公告編號：2020-013
債券代碼：128023 債券簡稱：亞太轉債
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准浙江亞太機電股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可〔2017〕1593號）核准，並經貴所同意，本公司由主承銷商中泰證券股份有限公司採用向本公司原A股股東優先配售，優先配售後餘額（含原A股股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行，認購不足的餘額由保薦機構（主承銷商）包銷的方式發行，公開發行可轉換公司債券1,000萬張（每張面值人民幣100元），以面值發行，共計募集資金1,000,000,000.00元，坐扣承銷和保薦費用16,000,000.00元后的募集資金為984,000,000.00元，已由主承銷商中泰證券股份有限公司於2017年12月8日匯入本公司募集資金監管賬戶。另扣除債券發行登記費、審計費、律師費、資信評級費、推介宣傳費和驗資費等合計2,532,126.38元（不含稅）後，並考慮已由主承銷商坐扣承銷費和保薦費的可抵扣增值稅進項稅額905,660.38元，公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金淨額為982,373,534.00元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗證報告》（天健驗〔2017〕504號）。
(二) 募集資金使用和結餘情況
本公司以前年度已使用募集資金36,348,355.03元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為105,272.33元，以前年度收到的購買理財產品產生的投資收益36,364,493.15元，2019年度實際使用募集資金14,378,301.27元，2019年度收到的銀行存款（含定期存款）利息扣除銀行手續費等的淨額為1,228,587.20元，2019年度收到的購買理財產品產生的投資收益30,827,372.15元；累計已使用募集資金50,726,656.30元，累計收到的銀行存款（含定期存款）利息扣除銀行手續費等的淨額為1,333,859.53元，累計收到的購買理財產品產生的投資收益67,191,865.30元。
經2018 年3月5日本公司董事會六屆十六次會議審議，通過《關於使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項並以募集資金等額置換的議案》，為提高資金使用效率，降低資金使用成本，同意公司在募集資金投資項目建設期間，先使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項，然後每月從募集資金專項賬戶劃轉等額資金至一般結算賬戶。
經2019年11月21日本公司董事會七屆五次會議決議通過，同意公司使用不超過20,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，期限自2019年11月21日起不超過12個月，到期將以自有資金歸還至公司募集資金專用賬戶。
經2019年12月18日本公司董事會七屆六次會議審議，通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證募集資金項目資金需求的前提下，使用額度不超過 78,000 萬元的閒置募集資金，階段性購買由商業銀行發行的安全性高、流動性好的固定收益型或保本浮動收益型的理財產品，期限自2019年12月18日起12 個月內可循環滾動使用。
截至2019年12月31日，募集資金餘額為人民幣1,000,172,602.53元（包括累計收到的銀行存款（含定期存款）利息扣除銀行手續費等的淨額1,333,859.53元、購買理財產品累計產生的投資收益67,191,865.30元）。其中募集資金專戶存款餘額20,172,602.53元；銀行保本型理財產品投資餘額220,000,000.00元；定期存款餘額360,000,000.00元，結構性存款餘額200,000,000.00元；暫時補充流動資金餘額200,000,000.00元。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構中泰證券股份有限公司於2017年12月18日與中國工商銀行股份有限公司蕭山分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，本公司有一個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明
受汽車銷量下滑以及成本上升的影響，公司經營業績大幅下滑。2017年度公開發行可轉換公司債券募集資金投向的兩個項目若按預計進度實施後不能順利達產，可能面臨折舊、攤銷費用大量增加導致經營業績進一步下滑的風險，故公司調整募集資金使用進度。截至期末，募集資金投入未能達到預計進度。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：募集資金使用情況對照表
浙江亞太機電股份有限公司
董事會
二二年四月二十九日
附件
募集資金使用情況對照表
2019年度
編制單位：浙江亞太機電股份有限公司 單位：人民幣萬元
