四倍速复苏丨2020年3月全国乘用车市场运行报告

文 | 李俊阳

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四倍速复苏丨2020年3月全国乘用车市场运行报告

整体走势与区域销量

1、整体走势

根据全国乘用车交强险数据显示,2020年3月,我国乘用车交强险新增数量(即实际销量)为108.1万辆,同比2019年3月下滑30.7%,环比2020年2月增长427.3%。随着春节假期的结束和疫情防控压力的逐渐减弱,3月车市显著回暖。

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3月以来,车企与经销商复产复工比例不断提升,车辆的产能及终端的销售、服务环节初步“愈合”,加之2月期间被抑制的部分需求在3月被释放,使得3月车市的整体销量呈现环比强势复苏。与此同时,随着国务院及地方各级政府推出的促进汽车消费新政的陆续落地,预计4月全国车市销量将呈现进一步复苏。

2、区域销量

国内新冠疫情在3月得到了有效的遏制,但对车市造成的干扰依然明显,各省、自治区、直辖市恢复情况存在较大差异。多数地区同比降幅收窄至20%~40%,环比增幅集中在200%~400%。

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从各省市的销量变化来看,目前仅受疫情影响最为严重的湖北省同比降幅超过50%,同比下滑81.4%,而青海、吉林、四川、辽宁、内蒙、江苏和贵州的同比降幅已不足两成。值得一提的是,西藏和甘肃迎来了全国疫情防控以来首个“开门红”,分别同比增长8.5%和7.4%,这与当地人口密度特征及良好的疫情防控成果密不可分。

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品牌销量

1、主要品牌走势

2020年3月,大多主流品牌的销量同比降幅缩减至三成以下。在销量排名前十的品牌中,上汽大众降幅最大,同比下降台数为4.6万辆,下滑比例达到38.9%;“BBA”销量均进入前十,其中奥迪品牌复苏表现强势,仅同比下滑4.3%;广汽丰田同比降幅仅为7.6%,与“同门师兄弟”一汽丰田的28.1%降幅拉开差距,其中广东的车市补贴政策落地起到了重要积极作用。

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主流品牌中,红旗、保时捷、领克、长安欧尚、一汽马自达和雷克萨斯实现销量同比正增长,其中红旗和保时捷表现最为强势,分别同比增长117.1%和63.7%。新能源品牌中,小鹏、特斯拉和蔚来均取得同比增长,其中特斯拉以12709辆的成绩在品牌销量总榜中排名第25位,这与特斯拉中国工厂的复工复产和国产Model 3的恢复交付密不可分。

2、国别品牌走势

从国别品牌维度来看,2020年3月,德系品牌一扫1-2月的低迷表现,强势反弹,销量占比由2月的23.8%提升至28.2%,第一季度累计销量占比则拉升至26.1%。自主品牌销量占比则由2月的38.5%回落至33.1%,第一季度累计销量占比为35.9%,仍高于2019年全年占比。

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此外,日系品牌3月销量占比由2月的23.5%小幅下滑至23.0%,第一季度累计销量占比为22.2%,低于2019年全年水平。此外,韩系和美系品牌的3月和第一季度累计销量占比变化幅度不大,而法系品牌则继续走低,前景堪忧。

3、品牌类型走势

在品牌类型维度上,2020年以来,豪华品牌销量占比呈逐月递增趋势,3月销量占比由2月的16.4%上升至19.1%,第一季度累计销量占比为16.3%,相比2019年全年提升了1.9%。受海外疫情影响,多数进口车品牌产能在3月受到极大冲击,预计豪华品牌在接下来的4月、5月、6月三个月中销量将持续承压。

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与豪华品牌相比,主流合资品牌虽然3月销量占比小幅回升至47.8%,但第一季度累计销量占比47.8% 依然低于2019年全年水平。而自主品牌在2月夺得38.5%的市场份额后,在3月大幅回落至33.1%,但第一季度累计销量占比35.9%依然高于2019年全年占比。

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细分市场

1、细分市场车型走势

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随着车市的整体回暖,不同车型类型销量的走势分化逐渐显现。2020年3月,MPV、SUV和轿车市场分别同比下滑38.4%、25.0%和34.6%,SUV市场销量恢复情况明显好于MPV及轿车市场,其中全尺寸SUV销量同比实现正增长。整体来看,微型、小型车的同比降幅高于紧凑型、中型、中大型车等大尺寸车型,与2月趋势基本一致。

2、紧凑型轿车和紧凑型SUV前十名

就紧凑型轿车市场来看,与上月相比变化较小,仅思域被高尔夫“挤出”榜单。前五名依然由依然由轩逸、朗逸、宝来、卡罗拉和速腾牢牢占据,其中朗逸由上月的第三名“恢复”至第二位;宝来表现亮眼,以8.2%的增幅升至第三位,是榜单中唯一同比销量明显增长的车型。

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而在紧凑型SUV榜单中,哈弗H6重新与其他车型拉开差距,长安CS75 PLUS表现较好,跃升至第二位;日系品牌中,RAV4荣放似乎并没有受到“机油门”的严重影响,销量位居第三位;德系车型探歌、途岳进入榜单,而长安CS55和长安欧尚X7则掉出前十。

3、中型轿车和中型SUV前十名

在中型轿车市场中,异军突起的Model 3以近1.2万辆的单月销量强势登顶,随着产能的逐渐提升及国产长续航版本的投放,Model 3将成为今年中型轿车市场的一匹“黑马”。与2月相比,其他车型排名变化不大。

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在中型SUV市场中,探岳表现强势,以近九成的同比增幅和约1.1万辆的销量占据首位,而相对“老迈”的途观L则滑落至第四位,随着3月底的小幅改款上市,其未来几个月的排名可能有所上升。此外,红旗HS5连续两个月上榜,体现出在这一级别中不俗的产品竞争力。

4、新能源市场

2020年3月,新能源车型总计销量为48570辆,同比下滑47.5%。纯电动与插电混动车型销量分别为40092辆和8478辆,新能源车型占市场总体销量的比例小幅提升至4.5%。

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而从第一季度的累计销量来看,新能源车型销量占比依然下滑了1.1%,除疫情因素外,新能源补贴退坡后产品吸引力不足或是主因,且3月以来油价的持续低位运行将减弱一部分“油改电”的需求。但在今年促进汽车消费的政策引导下,新能源市场依然有望获得回暖的推动力。

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从具体车型来看,Model 3几乎毫无悬念地占据首位,且与其他新能源车型拉开了巨大差距。虽然Model 3的强势表现与其预定模式导致需求“积压”的原因,但仍不可否认其出众的产品竞争力和中高端新能源市场的潜在体量。

与上月相比,宝马5系插电混动版本进入榜单,而榜单内的其他车型则变化不大,基本由国产车型占据。作为其中唯一的自主品牌高端新能源车型,蔚来ES6的销量表现也较为稳定。

整体来看,尽管3月车企与经销商的复工复产仍面对疫情的阻力,但2月积压的购车需求已经开始逐步释放,使得3月的车市销量得以快速回暖。随着国内促进汽车消费政策的陆续落实,2020年车市的下滑幅度有望被控制在较低范围内。但对于车企和经销商来说,如何应对部分海外零部件供应不足和进口车产能不足,将成为2020年接下来一段时间的“新课题”。

文章来源:易车志,特此感谢


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