全球新格局,RCEP比肩一帶一路,都是機會

全球最大貿易區

RCEP不僅是目前全球最大的自貿協定,而且是一個全面、現代、高質量和互惠的自貿協定。貨物貿易降關稅覆蓋的貨物範圍達到了90%以上。

1、當今全球最大的自貿區協定,覆蓋的人口,涉及的經濟總量全球第一!

2、注意,這個協定談了8年多,各國經過長時間談判,可見之重要性

3、簽約時間點很巧,正是美國大選互撕的階段,否則以美國這個全球最大的攪屎棍做事作風,難說穩落地

4、覆蓋面以亞太為主,雖然印度退出,未來空間很大,意義深遠,亞洲經濟和製造業崛起的根基性協定。

5、非常巧妙,以東盟10國發起【近些年,中國同東盟貿易量大增】,再邀請東亞三強~澳大利亞~新西蘭,這種安排背後很有深意,估計是中國推手,只不過我們是背後的操盤。

6、疫情蔓延,讓協定簽約更加順利,畢竟今年全球經濟遭受重挫。

7、為下一步中日韓三國自由貿易協定以及年底的中歐自由貿易協定簽訂奠定堅實基礎,可以說,我們重磅籌碼在握!

8、亞洲要崛起,東亞三強是龍頭,中國更是經濟總量老大,無論從哪個角度說,這是大喜事!

中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排,實現了歷史性突破。

對於中國來說,RCEP成功簽署的一個重要含義是與日本事實上有了自貿協定,此前中國與東盟國家、韓國、澳大利亞均已簽有自貿協定,唯獨與日本還沒有,這是一個重要突破。

這個協議最重要的未來看點,就是未來中日韓3國簽訂自貿區協議提供了框架,整個RCEP中,經濟體量最好的3大經濟體一直受到美國阻撓,多次傳出簽約中日韓貿易自貿區都被中斷。

劃重點+記筆記: 一旦RECP協議多方獲得超額收益後,在利益的驅動下,還是有可能打破外部阻撓,簽訂更高級別協議。

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保險資金投資再鬆綁!

取消保險資金開展財務性股權投資行業限制。

《關於保險資金財務性股權投資有關事項的通知》,核心是取消險資財務性股權投資的行業限制,改為“負面清單+正面引導”機制,允許險資綜合考慮自身實際,自主選擇投資企業的行業範圍。

這個解禁政策,不是針對上市公司,而是非上市類項目的股權投資。

目前主要聚焦的未上市股權領域主要關注六大行業,包括基礎設施與不動產、能源環保、醫療健康、先進裝備製造、消費升級以及信息傳媒。

其中,基礎設施不動產和能源環保行業屬於重資產、重資金投入,收益相對穩定,現金流非常好,與保險資金的風險收益特徵相匹配。

醫療健康、先進裝備製造、消費升級和信息傳媒則屬於新經濟領域,這代表了經濟未來轉型的方向,裡面可能會孕育非常多有成長性的股權投資的機會。

新政將帶來哪些利好?

一是新政鼓勵保險資金“輸血”非上市企業,積極馳援實體經濟,將為戰略性新興產業等現代產業體系發展提供長期穩定資金,促進產業整合和優化升級。

二是拓寬保險資金的投資範圍和品種,長期來看,有利於保險資金投資收益率的穩定。

劃重點+記筆記:這個保險政策鬆綁,主要是為財政去槓桿,金融去槓桿後,部分優質企業或項目,得不到資金扶持,而給保險類資金一個新的投資渠道,增加金融的穩定性。

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後市注意

第一,化工產品漲價題材,除了上週火爆的有機硅,鈦白粉之外,其他類化工漲價機會。

第二,拜登勝選和RCEP簽署雙利好的海運港口股和貿易板塊機會。

第三,順週期資源股。

第四,國產養殖板塊,替代多地進口海產品因冷鏈感染新冠病毒。


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