《憂鬱的貓》
Blue Cat Blues是少有的有臺詞的一集，且氣氛壓抑，它這集在貓和老鼠中顯得如此與眾不同，最為黑暗現實。
《憂鬱的貓》只是《貓和老鼠》系列的第103集，若單從時間線上來看，它其實並非最後製作播出的那集。
1957年，因為米高梅電影公司覺得原來“湯姆（ Tom）”和“傑瑞（ Jerry）”這一對貓鼠賺不到錢的，之後米高梅宣佈不再製作動畫。
漢納巴伯拉被迫離開。貓鼠第一次停止生產。米高梅命令漢納和巴伯拉的業務經理關閉動畫部門，並且直接給一通電話讓整個部門的每一位成員下崗，於是這集就出現了。
這集充滿了悲劇色彩。採用倒敘的方式，形容憔悴、萬念俱灰的湯姆，他雙爪托腮，渾身綿軟無力，兩隻眼睛充滿血絲。鐵路上方的橫樑上，站著他一生的死對頭，同時也是畢生的摯友傑瑞。傑瑞望著一心求死的湯姆，臉上寫滿了無助。這一切都是愛情惹的禍，原本湯姆和傑瑞擁有快樂無憂的日子，但是隨著性感母貓普絲的出現，湯姆的靈魂便被對方俘獲了，他展開狂熱的愛情攻勢，可是黑貓布奇有錢有勢，湯姆在布奇面前就如同小丑一般。沒錢的男人，註定就沒有愛情麼？
卻被母貓吸引，死心塌地
傑瑞想要要阻攔他，卻無濟於事。
卻被任意捉弄
湯姆陪著那個母貓盪鞦韆，傑瑞從來沒有看到過湯姆那麼高興。
但是此時，湯姆遇到了情敵——布奇先生，布奇先生吐出的煙霧是美元符號，看起來非常有錢的樣子。
傑瑞根本攔不下它
打開房門的tom被驚呆了
花碎了
拿出另一件禮物
湯姆的情敵則運來了一大罐車的香水（butch 有大老粗的意思）↓
湯姆開始為了愛情不顧一切了，貸款、儲存罐，傾盡所有，已經失去了理智
傾其所有買來一顆小磚石，他的情敵卻送了要戴防護面罩才能看清的大磚石。
整個屋子都被照亮了
於是他開始簽署契約
賣了one leg 一條腿
賣了one arm 一隻胳膊
20年賣身
契湯姆開著那個自己看來還不錯但是有點散架的車到了母貓門前。母貓看都不看一眼。
湯姆的情敵出現了，駕駛著超長的車，將湯姆實力碾壓。是真的被碾壓了。。
傑瑞在關鍵時刻救起了湯姆。湯姆一蹶不振。整日酗酒。被人遺忘（除了傑瑞）
就在傑瑞給湯姆急救的時候，他們都被急行的小船濺了一身水。
原來是情敵用豪華遊艇載著母貓要去結婚了。just married。。
傑瑞自述道：不是每個人的女友有和我的一樣。說罷，抱著女友照片一頓啃。
怎麼看著這麼眼熟，沒錯，另外一個老鼠開著車載著傑瑞所謂的女友在兜風。他們也要結婚了。
剛才還勸別人呢，此時此刻，傑瑞耷拉著腦袋，垂頭喪氣，望著湯姆。
湯姆則挪動了一下，給傑瑞騰出位置。
此時，遠處傳來了隆隆的火車聲。
全集完 the end
片尾本是這樣
更換成這樣
全篇都是在隱喻，嘲諷，錢多就是真理嗎，錢多就能賣掉貓和老鼠嗎？作者或許在製作這一集的時候，貓和老鼠就已經死了。