屠戮了2万大军之后，萌王进化为魔王所需的灵魂数量，终于得到了满足。也因此，萌王终于开始了魔王进化。萌王开始进化为魔王，需要进入无意识状态，因而萌王开始发困。在彻底沉睡之前，萌王决定还是返回都城。
然而，大贤者通过魔力感知，察觉到还有一名生还者。萌王的“无心者”技能，可以夺取屈服的人的灵魂，当然国王和大司教被排除。有生还者，也就是说这个人还没有屈服。在萌王即将失去意识的情况下，这个人的存在很危险。
为了应对现状，萌王召唤出岚牙，让岚牙带自己回城，同时将存活的国王和大司教活着带回去。而残存者的事情，萌王准备交给召唤出的家伙。萌王之前布下了反魔法领域，为了施展召唤术，首先就是要解除这个魔法。
萌王收割了2万灵魂，所以现场有2万具尸体。萌王以这2万尸体为祭品，施展了恶魔召唤。在发光的魔法阵中，出现了三位恶魔。看着自己召唤出的恶魔数量，萌王有点不满意，因为自己献祭了这么多尸体，数量有点少。
萌王压根不知道自己召唤出来的是什么家伙，所以才会这么诧异数量少。原初之黑，全世界只有七位的原初恶魔之一，不是一般的上位魔将可比的。后来，原初之黑被萌王赐名“迪亚波罗”，是对萌王忠心耿耿的忠犬。
萌王在发困之际，对这三位恶魔下达了命令，让他们生擒残存者，并送到岚牙手上。首次接到萌王工作的原初之黑，心里别提有多激动了，还请求萌王以后是否可以继续服侍，萌王回答看他表现。原初之黑的表现，让萌王感觉召唤出了一个奇怪的家伙。
为了能够在萌王身边继续服侍，原初之黑打算要完美地完成萌王给予的工作。唯一的残存者就是之前被萌王秒杀的拉森，依靠技能“生存者”才捡回一条命。萌王召唤出的三位恶魔，拉森以为只是高级恶魔，认为很容易解决。
拉森现身，打算收拾掉三位恶魔。而原初之黑得到的命令只是限制残存者的自由，可以动手教训。拉森释放“核弹炮”，看上去很牛，但原初之黑一口气就扭曲了轨道。对于魔法的扭曲轨道，拉森以为是很小概率的故障。
在这个世界中，恶魔强于天使，天使强于精灵，精灵又强于恶魔。所以，拉森召唤高位土之精灵，打算消灭眼前的恶魔。然而，原初之黑轻易瓦解了精灵。魔法玩完，原初之黑打算试试对方物理攻击，于是打个响指，放了个反魔法领域。
无法使用魔法，拉森开始了肉搏，然而原初之黑十分优雅的化解每一个攻击。至此，拉森终于察觉，眼前的恶魔是原初恶魔之一，抱怨萌王召唤出了不得了的家伙。而原初之黑也开始主动享受攻击了。
原初之黑的出现，威胁着紫苑的秘书位置，因为他对萌王太忠心，就想随时服侍萌王。所以，紫苑快复活吧。