美股剛在熔斷裡走了一遭,災難轉眼就降臨到A股頭上。
別慌,小柒說的是可轉債。
節後翻了4倍的“妖債”再升轉債,在3月9日還暴漲56%,可昨天(3月10日)開盤就暴跌30%,觸發熔斷,直到收盤前3分鐘才重新交易,當天跌幅高達53%!
同樣大跌的還有尚榮轉債,前一天還暴漲55%,昨天就大跌了35%。
這玩的都是跳樓機吶~
還能不能好好玩可轉債了?
我們玩可轉債,一般都是打新、打新、打新。
其實可轉債也可以像股票一樣,高買低賣,賺取差價。但可轉債是T+0交易、不設漲跌幅限制,風險比較高。
這玩得也太大了吧~為了控制風險,上交所就對可轉債交易設置了熔斷機制:
① 漲幅超過20%,觸發第一次熔斷,臨時停牌30分鐘;
② 漲幅超過30%,觸發第二次熔斷,臨時停牌到14:55。
不過,只有滬市有這樣的規定,深市可轉債是沒有熔斷機制的。
所以,面對大跌的時候,深市的尚榮轉債一跌到底,沒有臨停;
而滬市的再升轉債開盤暴跌觸發熔斷後,恐慌情緒蔓延,根本剎不住車,在最後3分鐘足足跌去了23%......
2016年大盤熔斷,就是這種感覺了吧
再升轉債摔得狠,還有一個主要誘因——強制贖回。
再升科技在3月9日通過議案,對“贖回登記日”登記在冊的“再升轉債”全部贖回。說直接點,就是強制贖回。
啥是強制贖回呢?對持有這隻可轉債的人,又意味著什麼?
上市公司發行可轉債的最終目的,是讓持有人把可轉債全部轉成股票。這麼一來,“債主”變“股東”,不就能不用還利息了嘛。
不過,有些人比較頑固,就喜歡持有可轉債,想等著債券價格漲得更高直接賣掉,或者想踏踏實實地等到期拿利息,就是不轉股。
把上市公司惹急了,就祭出了“強制贖回”的大招。
強制贖回簡單來說就是:在轉股期內,正股股價已經遠遠超過了約定的轉股價(比如超過130%),上市公司就拿鞭子趕著你實行債轉股,否則它就要以低價贖回可轉債(比如按103元贖回)。
你只有兩個選擇:一是轉股或者賣出可轉債,這都能賺到大錢;二是以103元的低價賣回給上市公司。
動動腳指頭都知道,肯定是選轉股或者賣出可轉債啊,賺得更多嘛~
這麼一來,上市公司的目的就達到了,大家紛紛轉股,或者賣出可轉債,債主變股東,不花一分利息就融到這麼多錢,真爽。
當大家都拋售的時候,可轉債價格就下來了。
小柒要提醒大家,如果你持有的可轉債發出了強制贖回通知,一定要及時轉股或者賣出債券。
否則被自動強制贖回後,你本來能以200元的價格賣出,結果只能按103元的價格被上市公司收回去,冤吶~
看完強制贖回條款,你可能會覺得:可轉債也太複雜了吧
那就只玩打新債,簡單又安全。
根據蘇寧財富,2019年發行的132只可轉債,上市首日就賣掉的話,平均收益高達12%。
今年以來,可轉債打新收益更高。截至2月末,發行的38只可轉債裡,上市首日開盤賣出起碼能取得20%以上的收益,甚至高達35%。
比較頭疼的就是,越來越多的人盯上了可轉債打新的香餑餑,中籤概率越來越低。
要提高中籤率,直接頂格申購。
可轉債打新沒有門檻,哪怕你賬戶裡一分錢都沒有,也可以直接按上限1000手申購。
單賬戶頂格申購的話,中籤率甚至高達40%!
小柒目前中了兩籤,就等著上市出貨了
最後提醒一下,明天是打新債盛宴,有6只新債可以申購~
其中有4只
博特轉債(申購代碼:754916)、三祥轉債(申購代碼:754663)、華安轉債(申購代碼:733909)、紅相轉債(申購代碼:370427)
另外2只尚可申購:
搜特轉債(申購代碼:072503)、雷迪轉債(申購代碼:370652)
也希望大家可以堅持打新可轉債,一年下來賺一個月工資還是不成問題的。
至於像股票一樣買賣可轉債,小柒不建議大家玩,太燒腦了......
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