很多基金朋友都想投资港股,但无奈找不到好的基金。港股其实是不错的投资途径,既能够较大幅度的分散风险,并且能够当天就更新净值,很多股票又是我们都熟知的大品牌公司,那么今天,我们就一块来了解下三支绩优港股基金。
一、三支绩优港股基金
港股基金有很多,我们今天认识的这三支,主要是集中在蓝筹、消费板块和医药板块的混合基金,偏稳健。这三支基金分别是:
刘彦春的景顺长城绩优成长混合(007412)
刘博的富国周期优势混合(005760)
张坤的易方达蓝筹精选混合(005827)
二、景顺长城绩优成长混合(007412)
1、景顺长城刘彦春大家应该都不陌生吧,消费领域的老牌绩优基金经理,累计任职时间11年又143天,现任6只基金,基金资产总规模346.48亿元,任职期间最佳基金回报249.68%。景顺长城绩优成长混合近一年收益64.47%。
2、基金类型:混合型 | 中高风险基金规模:25.53亿元(2020-06-30)基金经理:刘彦春成 立 日:2019-07-02
3、基金经理简介:刘彦春先生:管理学硕士。曾担任汉唐证券研究员,香港中信投资研究有限公司研究员,博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务。2015年1月加入公司,自2015年4月起担任股票投资部基金经理,现任研究部总监兼股票投资部基金经理。拟任基金经理刘彦春先生兼任景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城内需增长混合型证券投资基金和景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金基金经理。
三、富国周期优势混合(005760)
1、年轻黑马基金经理刘博,任职基金经理不足三年但业绩突出,投资较为分散,对于个股选择,刘博表示要从可持续的盈利能力、现金流、治理结构、增长空间、当前所处的周期位置、估值等方面进行筛选。累计任职时间:2年又71天,现任3支基金,基金资产总规模48.64亿元,任职期间最佳基金回报136.43%。富国周期优势混合近一年收益率为71.13%。
2、基金类型:混合型 | 中高风险基金规模:10.12亿元(2020-06-30)基金经理:刘博成 立 日:2018-07-10
3、基金经理简介:刘博先生:硕士,曾任东方证券资产管理公司行业研究员;2014年11月起任富国基金管理有限公司行业研究员,拟任基金经理。2020年5月29日担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
四、易方达蓝筹精选混合(005827)
张坤可谓是消费基金领域的男神,坚持价值投资,换手率非常的低,其代表基金易方达中小盘广为人知。其实,易方达蓝筹精选是他的另一个类型代表基金。累计任职时间:7年又358天,现任5支基金,基金资产总规模522.51亿元,任职期间最佳基金回报539.46%。易方达蓝筹精选混合近一年收益率59.58%。
2、基金类型:混合型 | 中高风险基金规模:182.19亿元(2020-06-30)基金经理:张坤成 立 日:2018-09-05
3、基金经理简介:张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
五、基金各项数据分析
1、三支基金中,富国周期优势混合近一年混合夏普率最高,最大回撤最小,相对最为稳健。景顺长城绩优成长混合和易方达蓝筹精选混合不相上下。
2、 基金经理综合评价中,刘博防守力最强,张坤稳定性最高,刘彦春战斗力最强。
3、投资风格上,景顺长城绩优成长混合和易方达蓝筹精选混合,都是侧重于主板和实盘饮料,而富国周期优势混合则是主板、中小盘、创业板兼顾,投资较为分散。
4、基金具体持仓上和风格类似,景顺长城绩优成长混合和易方达蓝筹精选混合,有5支重仓股票重合,都是大消费类。三支基金仅腾讯控股是全部都持有的。
5、从具体持仓来看,景顺长城绩优成长混合和易方达蓝筹精选混合,基本都是以消费为主,医药为辅的配置。而富国周期优势混合则是均衡配置,全部兼顾。
六、基金历史业绩分析
因为三支基金成立的时间都不是很长,所以可供参考的历史数据并不多,我们进行简要的分析。
1、近阶段业绩来看,今年以来整体业绩表现较好的是景顺长城绩优成长混合,近1年和近两年表现较好的是富国周期优势混合。
2、历史年度收益,2019年度富国周期优势混合比于易方达蓝筹精选混合成立早近两个月,收益略高一点。
3、历史定投收益,近一年景顺长城绩优成长混合领先,近两年富国周期优势混合领先,但是差距并不是很大。
七、历史走势情况
为更清楚了解详细走势情况,我们以华夏沪深300为基准,进行走势分析。
1、近一年走势中,富国周期优势混合走势最为强劲,景顺长城绩优成长混合和易方达蓝筹精选混合上下缠绕。但是三支基金均大幅度跑赢同期沪深300指数。
2、近6个月走势中,易方达蓝筹精选混合表现较好,其次景顺长城绩优成长混合后期追赶,富国周期优势混合表现较弱。但仍然都是大幅度跑赢同期沪深300指数。
3、近3个月走势中,景顺长城绩优成长混合表现最好,易方达蓝筹精选混合和富国周期优势混合缠绕,但仍然都是大幅度跑赢同期沪深300指数。
4、从3个不同阶段来看,因为不同时期行情变化,三支基金表现各有优劣,整体表现都是非常突出的,目前看,跑赢沪深300是绝对没有问题的。
八、三支港股蓝筹基金简单总结
以下内容仅供参考,不构成任何投资建议。
1、投资港股的基金有很多,我们没有大范围的列举,仅是列举了三支持仓蓝筹、消费、医药的稳健高收益基金,分别是刘彦春的景顺长城绩优成长混合(007412)、刘博的富国周期优势混合(005760)、张坤的易方达蓝筹精选混合(005827)。
2、这三位基金经理中,刘彦春和张坤都是老牌基金经理,风格固定,经验丰富,收益稳定。刘博虽然相对是新人,但也是6年基金从业,基金经理任职也快满3年,能力边界较广,持仓较为分散,收益较为稳定。三位基金经理都是非常值得关注的。
3、三支基金中,刘彦春的景顺长城绩优成长混合和张坤的易方达蓝筹精选混合持仓相似度较高,景顺长城绩优成长混合善于进攻,能够短期获取较高的收益,而易方达蓝筹精选混合则是价值投资,稳定性非常高,不择时长期持有。大家可以根据自己的喜欢区别对待。
4、我们从历史收益中看出,三支基金近一年的平均收益可达到65%,从各阶段走势我们也可以看出,几乎所有时间段都是跑赢同期沪深300指数收益的。
5、结合收益稳超沪深300这个特点,和张坤不择时稳定性高,我在前面的稳健基金组合中,选择张坤的易方达中小盘为核心。结合刘彦春的善于进攻,我在激进基金组合配置值中,选择景顺长城新兴成长为核心。投资基金和配置基金组合,要知其然并知其所以然,这样才能更合理的支配自己的资金配置。
6、三支基金相对较为稳定,确定性较高,可以作为基金组合中的核心或者防御基金配置,因为类型较为相近,所以不用全部选择,只按需选择其中一只作为备选关注即可。另外就是大盘有涨有跌,有时候甚至会长时间回调,在一定时间区域内该基金表现较差也是可以接受的,谨记,历史业绩不代表未来走势。