公司代碼：603079 公司簡稱：聖達生物
一重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度母公司實現淨利潤31,965,603.86元，按照公司章程的規定，提取10%法定盈餘公積3,196,560.39元，加上年初未分配利潤196,267,075.20元，扣除已分配利潤13,440,000.00元，本年度實際可供股東分配的利潤為211,596,118.67元。
根據中國證券監督管理委員會、上海證券交易所加強投資者利益保護和上市公司分紅的有關規定，在符合《公司章程》和《浙江聖達生物藥業股份有限公司未來三年（2018—2020年）股東回報規劃》等規定的前提下，結合公司發展階段、盈利水平及資金狀況，為兼顧股東即期利益和公司長遠發展需要，擬定如下利潤分配方案：
以公司實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每10股派發現金紅利1.2元（含稅），同時以資本公積轉增股本方式向全體股東每10股轉增4股。本方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二公司基本情況
1公司簡介
2報告期公司主要業務簡介
（1）報告期內公司從事的主要業務、主要產品及用途
公司主要產品包括維生素及生物保鮮劑兩大類。維生素類產品主要為生物素及葉酸，生物素目前主要應用於飼料添加劑、食品飲料、保健品及日化等領域，葉酸目前在食品、飼料及保健品等行業得以廣泛應用。生物保鮮劑類產品主要為乳酸鏈球菌素及納他黴素，具體的應用包括肉製品、乳製品、飲料及方便食品等的防腐保鮮。報告期內，公司主營業務未發生變化。
公司主要產品及其應用領域如下圖所示：
除上述應用領域外，公司還不斷探索和擴大公司產品的應用領域。在維生素領域，公司於2019年取得生物素出口歐盟原料藥證明文件，並已向歐盟提交DMF註冊申請文件；葉酸也於2020年3月獲得藥品註冊備案登記號（Y20190021595）；在生物保鮮劑領域，公司繼續推進生物保鮮劑擴大使用範圍相關工作，公司提交的“擴大ε-聚賴氨酸鹽酸鹽使用範圍”項目（滷蛋）已通過國家衛計委審批（詳見衛計委2019年第6號公告）。
（2）經營模式
1）採購模式
公司主要採取“以銷定產、以產定採”的採購模式，即由營銷部門根據公司年度經營目標編制營銷計劃，生產部門根據營銷計劃制定生產計劃並下達至各生產車間，由車間根據具體的生產安排提出物資採購需求，採購部門再結合倉庫的庫存情況制定採購計劃並負責具體採購工作。
公司對採購管理工作高度重視，擁有整套完善規範的操作體系與策略。針對供應商，採購部門會聯合生產部門及質量管理部門根據原材料的穩定性、質量合格率、服務及價格水平等因素定期對供應商進行考核，每年根據對供應商的考核結果進行評級，評級結果包括優秀、合格與不合格三種。優秀的供應商在之後的採購中會受到公司的政策傾斜，不合格的供應商則會被淘汰，從而激勵供應商在供貨方面提高標準。另外，公司對主要原料供應商會進行重點扶持與培育，與之達成長期穩定的戰略合作以保證供貨的及時性和穩定性，對於普通的原材料採購也會選擇招標的方式進行採購以降低材料成本。
公司除了有一套科學的市場預測和市場評估體系外，更注重上下游供應鏈的打造，與客戶及供應商建立信息共享機制，可以及時與準確地把握市場信息變動趨勢，並利用所掌握的市場波動信息及時調整採購策略與節奏，使公司產品始終保持較強的採購成本優勢。
2）生產模式
由於公司業務自身的特點，各個產品全年的銷售情況不一，因而公司主要採取“以銷定產”的生產模式。營銷部門首先會在年底制定出下一年的銷售計劃，同時還會在每個月底制定下一個月的銷售計劃，預估下一個月產品的大致銷售量，生產部門結合銷售計劃和各個車間的實際生產能力制定相應的生產計劃。公司的產品全年銷售情況不一，因而實際生產活動會根據銷售情況進行靈活調整，各個車間也會根據生產情況對生產人員進行適時調整，從而確保公司的生產效率發揮最大。
3）銷售模式
公司的銷售按模式可分為直接向終端用戶銷售和與國內外專業的維生素及食品添加劑經銷商合作由其代理的銷售。
公司的營銷始終以客戶為中心。公司從總體戰略出發，合理進行客戶佈局，服務好重點客戶，把握住中小客戶，為客戶提供可持續、高質量的產品供應；公司充分了解客戶的實際需求，為客戶提供包括應用技術服務支持、特殊包裝要求、產品開發等在內的個性化服務，幫助客戶降低產品成本、改善質量和提升附加值；同時不斷加強與重點客戶的戰略合作關係，提高客戶忠誠度，創造營銷價值。
市場開拓方面，公司每年都積極參加行業內組織的國內外專業展覽會，加強同來自世界各地的不同客戶的交流，提升公司在行業內的知名度；在相關專業網站上宣傳推廣，提高公司品牌影響力；定期拜訪主要客戶，建立長期穩定的關係。通過向客戶提供優質的產品和服務贏得了廣泛的客戶基礎。
（3）行業情況說明
1）生物素和葉酸行業的發展概況及趨勢
國際維生素產業經過多年的分化、改組、併購，基本形成國外的帝斯曼、巴斯夫和中國企業三足鼎立的競爭格局。伴隨著維生素產業向我國轉移的逐步完成，我國已經成為世界維生素生產中心，是能生產全部維生素種類的少數國家之一，目前中國企業已在多個維生素細分市場取得了國際競爭優勢。總體而言，中國單項維生素品種集中度高，基本情況是3-5 家企業單項維生素品種佔據全球80%以上市場份額。根據博亞和訊統計，2018年生物素前五大供應商佔據全球95%的市場份額，葉酸前四大供應商佔據全球89%的市場份額。維生素產業正經歷著從壟斷競爭到寡頭壟斷的過渡階段，目前一些產品的定價權由需求方轉移到供給方。
根據博亞和訊統計，除維生素C、B12、B1等少數品種以外，全球維生素用量有65%左右用於飼料添加劑，醫藥和食品飲料領域的用量分別佔25%和10%。
2019年不同維生素品種下游應用結構
由上圖可見，生物素和葉酸作為飼料添加劑的用量佔其總量的70%左右，其餘用於醫藥及食品飲料領域。因此，生物素和葉酸的市場需求主要取決於飼料、食品、醫藥等工業領域添加劑行業的發展情況。
①飼料添加劑行業概況
飼料行業整體的快速增長帶動了飼料添加劑行業的發展。從長期來看，飼料添加劑的市場需求是剛性的，飼料添加劑行業發展前景廣闊，主要有以下兩個驅動因素：第一是國民經濟發展帶來食品結構升級，人均肉類消耗量持續提升，國家統計局統計數據顯示，2018年國內居民肉類人均消耗量提升至29.5KG，較前一年增加2.8KG，肉類食品需求量增加驅動飼料添加劑行業持續發展；第二是在耕地資源有限且難以逆轉的情況下，發展畜牧業、提高畜牧業的產出水平從而為人類提供更多的肉質食品，都需要飼料添加劑的配合及支持，在我國的配合飼料配方中，尚存在飼料添加劑添加比例未達標準的現象，我國飼料添加劑普及率有較大的提升空間。因此長期來看，飼料添加劑行業依然會保持增長的發展態勢。
②食品添加劑行業概況
食品添加劑產品與人們的飲食息息相關，受宏觀經濟因素的影響較小，根據博亞和訊測算，近年來維生素在食品飲料市場中的應用增長速度（估計在5%左右）相對於醫藥（2%-3%）和飼料（1%-2%）較快，其中，生物素受益於發酵類產品實現快速增長，煙酰胺、泛酸鈣、維生素B1、B6、C等受益於維生素飲料（運動型或功能型飲料）市場快速增長。
③醫藥等工業領域行業概況
維生素在醫藥保健領域目前主要應用於營養保健品及醫藥製劑，且以營養保健品為主。近十年來，全球營養保健品消費市場發展極為迅速，根據Euromonitor數據統計，我國保健品行業市場規模已從2010年的695億元增長至2018年的1627億元，年均複合增速約為11.2%。長期來看，隨著新興國家經濟水平的發展以及人均GDP的提高，人們的保健意識會逐漸增強，對營養保健品的需求也會逐步釋放出來，這將是驅動醫藥維生素添加劑增長的一個重要因素。
④生物素和葉酸市場概況及趨勢
隨著維生素產業不斷向中國轉移，目前全球生物素和葉酸的需求幾乎全部由中國廠商供應，僅有少量高端產品由國外廠商生產。
根據博亞和訊的統計數據，2010-2019年期間，全球生物素需求量從150噸增長到250噸，年複合增長率為5.24%。飼料結構的升級推動飼料添加劑的較快發展，進而帶動了上游產品生物素的較快增長；同時生物素在營養補充劑、玉米發酵產業的使用也有較快的增長。
根據博亞和訊的統計數據，2015-2019年期間，全球葉酸需求量從1,200噸增長到1,500噸，年複合增長率為5.74%。葉酸是機體細胞生長和繁殖所必需的物質，對人體新陳代謝和動物生長起著非常關鍵的作用。比如，在醫藥保健品領域，葉酸是孕婦的必備營養素之一。缺乏葉酸對胎兒的生長髮育、女性健康等都有一定的影響，同時葉酸對預防腦中風也有一定的作用。隨著社會發展，人類越來越重視健康，對葉酸市場需求的增加起著關鍵的作用。
綜上，生物素和葉酸的市場需求是剛性的，但短期價格的劇烈波動會影響市場需求，隨著市場價格逐步理性迴歸，市場需求也會隨之恢復，生物素和葉酸的市場需求在剔除市場供需帶來的價格波動因素後仍然會保持平穩增長的趨勢；同時，新興國家食品飲料、維生素補充劑及藥用維生素市場的崛起將會成為推動生物素及葉酸需求增長的重要動力。
2）生物保鮮劑行業的發展概況及趨勢
目前生物保鮮劑主要應用於肉製品、乳製品、飲料及方便食品等行業，近年來，生物保鮮劑市場需求的快速增長主要來自以下三方面驅動因素：一是下游食品行業的穩步增長帶動了生物保鮮劑需求的增加；二是隨著經濟發展水平和人們對生物保鮮劑認知度的提升，對“無化學防腐劑”食品的需求的增加帶動了對生物保鮮劑需求的增加；三是生物保鮮劑的應用範圍逐步擴大帶動了對生物保鮮劑需求的增加。
第一，下游食品行業保持穩定增長。我國豬肉和禽肉產量已經分居世界第一位和第二位，2019受非洲豬瘟影響，產量同比下降，但長期來看，肉製品行業保持穩定增長，根據統計，2009年至2019年期間，我國肉類（豬牛羊）產量年均複合增長率為3.65%；乳製品行業在2009年至2019年期間經歷了一段相對較快的增長，年均複合增長率達5.17%；軟飲料市場增速較快，2009年至2019年期間年均複合增長率達8.08%。經濟發展和城鎮化率提高增加方便食品的需求，方便食品需求穩定增長。下游肉製品、乳製品、乳飲料、方便食品等食品行業的穩定增長必將帶動生物保鮮劑行業相應增長。
第二，傳統化學防腐劑如對羥基苯甲酸酯類、苯甲酸及其鹽、山梨酸及其鹽等對於人體的危害正在引起世界各國的重視，其使用範圍與劑量也正在受到越來越嚴格的控制。而以乳酸鏈球菌素等為代表的生物保鮮劑因其高效、安全、無毒、無殘留等特點正在受到全球市場的青睞，有望逐漸替代化學防腐劑。以乳酸鏈球菌素為例，在產品防腐中，按等效作用計算，乳酸鏈球菌素的使用量僅為山梨酸鉀的1/6至1/10。隨著人們對健康安全食品的不斷重視以及生物保鮮劑成本的逐步降低，部分化學防腐劑被替代會是必然趨勢，生物保鮮劑將取得長足發展，市場空間巨大。
第三，生物保鮮劑的應用範圍逐步提高。生物保鮮劑的應用領域逐漸增加，2018年3月，國家衛生計生委發佈《關於食品工業用酶製劑新品種果糖基轉移酶和食品添加劑單、雙甘油脂肪酸酯等7種擴大使用範圍的公告》，對幾種食品添加劑的使用範圍進行了調整，其中乳酸鏈球菌素使用範圍增加醃漬的蔬菜、加工食用菌與藻類、麵包和糕點4種食品類別，特別是醬醃菜、麵包和糕點的市場是非常龐大的。食品行業分為16大類，約390個小類，目前乳酸鏈球菌素的應用範圍僅涉及86小類，應用範圍仍不足25%，未來隨著生物保鮮劑的應用範圍進一步提高，生物保鮮劑的需求也將進一步增加。
我國生物保鮮劑產業的原料資源豐富且價格低廉，人力資源與成本也較發達國家具有明顯的優勢，再加上近年來國家對於食品添加劑行業以及生物製造產業的政策上的大力支持，為生物保鮮劑產業發展提供了諸多有利因素。隨著生物保鮮劑應用範圍與應用程度的不斷拓展，國內生產企業在發酵工藝、提取工藝、質量管理、應用研究等方面技術水平的不斷提高，生物保鮮劑產業將迎來巨大的市場機遇。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
4.2公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5公司債券情況
□適用 √不適用
三經營情況討論與分析
1報告期內主要經營情況
（1）經營情況
報告期內，受益於多年的客戶培育、良好的業內口碑、優良的產品質量及持續工藝改進，子公司新銀象（單體）實現淨利潤4,076.57萬元，同比增長56.21%，生物保鮮劑成為公司持續穩定的利潤增長點；安徽聖達完成升級改造後成功實現盈利。儘管受非洲豬瘟疫情持續反覆、維生素市場低迷、通遼聖達持續虧損等諸多不利因素的影響，公司圍繞著董事會制定的經營方針和戰略規劃，搶抓機遇，努力發揮自身各項優勢，通過生產創新降本，推進產能優化和技術升級等手段不斷提升效益，保持業務平穩運行，實現了公司穩健經營。公司全年實現營業收入51,914.98萬元，較上年同期增加5.37%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤4,703.03萬元，較上年同期增加5.58%。
1）生物保鮮劑持續快速增長
隨著IPO募集資金投資項目的陸續投產，生物保鮮劑成功突破產能瓶頸。得益於“銀象”品牌在國內外良好的口碑及產品優良的品質，新銀象主要產品均保持較高的產銷率，同時搭配新工藝降低單位生產成本，公司全資子公司新銀象（單體）業績持續快速增長，報告期內實現營業收入19,484.31萬元，同比增長10.53%，淨利潤4,076.57萬元，同比增長56.21%。生物保鮮劑多年持續穩定的增長，成為穩定公司業績重要的因素。
2）把握維生素市場回暖契機
受非洲豬瘟疫情等因素影響，2019年養殖業景氣度低迷，飼料用維生素需求下降，飼料用生物素和葉酸銷量都有一定程度的下降。公司依靠穩定的產品供給、優質的產品質量與良好的業界口碑，把握部分生物素廠家停產的契機，保持生物素較高的市場佔有率，鞏固公司生物素龍頭地位。
3）優化工藝強化精細管理
公司通過加強精細化管理，嚴格把控生產關鍵節點，優化生產步驟，應用高效處置工藝，提高生物素和葉酸的產量和生產效率；新銀象積極投入資金進行技術改造，提升了產品質量，提高產品收率，降低生產成本，主要產品的生產水平都有較大幅度的提高。
4）推動引才機制夯實技術實力
公司加快引才力度，增加引才渠道，建立集團化引才體系；同時強化人力資源改革，以效益為牽引，強調從勝任力向創造力、從支撐戰略向匹配戰略的高效率轉移；充分發揮聖達研究院科研效用，在化學合成、微生物發酵、工業生態化等方面開展研究，為公司及子公司提供技術支持。
5）完善信息化體系強化風險管控
公司引入諮詢公司對公司的組織結構、部門崗位職責進行梳理，在聖達生物推行積分考核制度的前提下，以日報、重點工作管理責任考核辦法為抓手，完善績效考核辦法，強化對日常運營風險點的管控。完成SRM前期需求調研，逐步建成以ERP主核心數據庫、OA審批工具、SRM集團採購管理工具、AEO外貿銷售工具為一體的信息化經營管控體系，進一步強化風險控制。
6）完善質量標準體系助推品質提升
公司積極開展各類註冊工作，完成EP9.5級葉酸工藝確定與應用，向國家藥品監督管理局藥品審評中心遞交了葉酸原料藥註冊申請材料，已於2020年3月順利取得註冊登記號；取得生物素出口歐盟原料藥證明文件，並已向歐盟提交DMF註冊申請文件；完成納他黴素和聚賴氨酸浙江製造標準網上立項資料網上申報，納他黴素已獲批准。
（2）經營數據
報告期內，公司實現營業收入51,914.98萬元，較上年同期增加5.37 %；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤4,703.03萬元，較上年同期增加5.58%；報告期末，公司總資產153,258.96萬元，同比增長22.34%；歸屬於上市公司股東的淨資產88,381.46萬元，同比增長11.70%。
2019年公司主要產品銷售情況:
（3）經營計劃
為有效實施公司大健康戰略，實現成為國際化醫藥、動保營養和食品保質解決方案的優秀製造商的長期願景，公司根據自身及行業的發展狀況，擬定了如下具體計劃及措施：
1）品質、品牌提升計劃
公司將啟動藥品生物素國內註冊，持續推進葉酸CEP註冊，強化高端藥品市場的開拓力度；
積極參與生物保鮮劑產品的國標修訂工作，聯合高校加速開展生物保鮮劑產品標準品申報；進一步推進品牌建設，深化聚賴氨酸“浙江製造”的申報工作。
2）產業佈局計劃
推動一箇中心，兩翼合力：定位聖達藥業事業部為維生素、GMP和高端產品體系的綜合中心，新銀象為天然保質配料、復配綜合中心，通遼聖達為發酵類產品基地、安徽聖達為維生素合成類核心中間體、新材料基地，組建聖達製劑中心，發揮資源互補優勢。
3）營銷戰略強化計劃
強化營銷中心建設，劃分銷售區域，增設貿易公司，提高經營靈活性，增強客戶黏性和市場穿透力。組建商務市場部，建立統一客戶服務平臺，加強數據分析對業務的支持，強化產品需求信息應變以指導生產，提高訂單履行率與客戶滿意度，支撐全球銷售的拓展。大力拓展終端客戶，加快營銷人才培養，逐步建立以顧客為導向，以價值增值過程為中心的營銷理念，改變傳統的營銷模式，實現對終端客戶的“一對一”服務。持續推進生物保鮮劑產品擴大使用範圍申請，做大市場蛋糕，同時外延在果蔬保鮮、飼料添加劑、日化產品的應用；佈局清潔標籤領域，謀得食品保鮮領域的發展趨勢先機，積極應對市場競爭，開發潛在目標客戶群體。
4）研發計劃
依託聖達研究院平臺，以創新推動發展，強化核心競爭優勢，夯實公司科研水平。
2導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
說明1
2018年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下：
說明2
1)執行新金融工具準則對公司2019年1月1日財務報表的主要影響如下：
2)2019年1月1日，公司金融資產和金融負債按照新金融工具準則和按原金融工具準則的規定進行分類和計量結果對比如下表：
3)2019年1月1日，公司原金融資產和金融負債賬面價值調整為按照新金融工具準則的規定進行分類和計量的新金融資產和金融負債賬面價值的調節表如下：
4)2019年1月1日，公司因採用新金融工具準則將原以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產分類為以攤餘成本計量的金融資產，確定的實際利率為4.15%，已確認的利息收入24,208.33元。
5)2019年1月1日，公司原金融資產減值準備期末金額調整為按照新金融工具準則的規定進行分類和計量的新損失準備的調節表如下：
5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
本公司將浙江新銀象生物工程有限公司（以下簡稱銀象公司）、安徽聖達生物藥業有限公司（以下簡稱安徽聖達公司）、浙江溢滔食品技術有限公司（以下簡稱溢滔公司）、浙江聖達生物研究院有限公司（以下簡稱聖達研究院公司）、通遼市聖達生物工程有限公司（以下簡稱通遼聖達公司）和通遼市藍景聖諾爾能源有限公司（以下簡稱藍景聖諾爾公司）6家子公司納入報告期合併財務報表範圍，情況詳見本財務報表附註“合併範圍的變更”、“在其他主體中的權益之說明”。