人狐異類，不能通婚，賀蘭一生下來身體就很差，雙目失明。青木大人為他找到了一位八卦純陽的人間女子，如果女子愛上賀蘭，在某個八字純陽的日子裡享用她的肝臟可令他重見光明。這種機會一生只有一次。
青木大人瞞著賀蘭，將那女孩子的肝臟活生生地剖了出來，命令賀蘭進食。賀蘭在不知情的情況下喝了慧顏的肝……
父子從此反目成仇，再見面時賀蘭在南方勢力已經強大起來，他們南北分治。北緯三十度以北，是青木的地盤；北緯三十度以南，是賀蘭的地盤。南方狐族不能食人肝，像檀鳳樓這樣因為號稱為了狐族繁衍生息而虐待種狐的地方被一一剷除，賀蘭在南方建立了新的秩序，但是還是有很多莫名的規矩束縛住了狐族……
蘇湄和其他幾個狐族美女對於皮皮帶著賀蘭的媚珠感到驚奇，對於皮皮說兩人是普通朋友關係深感不信。因為賀蘭大人怎麼可能把媚珠交給一個普通朋友。
皮皮解釋說是因為前陣子遇到了一些不好的事情，賀蘭為了保護她，才把媚珠送給她的。而其中一個美女抱怨一句隱含深意的話，這下她們還要再等一年，他們都等了一百多年了。蘇湄狡黠一笑，叫來服務生拼命的灌皮皮喝酒。
蘇湄幾個把已經醉意滿滿的皮皮挪到了酒店房間，引來賀蘭大人進入房間，並且把門從外面反鎖起來。
被族人坑害的賀蘭只好告訴皮皮，族人們只有在月圓之夜的時候才能繁衍後代，每十年一個輪迴而且有一個條件。那就是隻有祭司先合房，然後他們才可以……
月光如雨，在唯美的氣氛中，皮皮注意到賀蘭十分性感的嘴唇，在賀蘭格外柔和純淨，混合著憐愛和期待的目光中。她伸忽然吻了賀蘭。此時在賀蘭族人們紛紛被甜蜜的愛情氣息感染。不愧是電影導演的劇，情感和氣氛和鏡頭絕對驚豔，菲林感十足。
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