世紀婚禮:聘禮630億!拜耳將於6月7日迎娶孟山都

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拜耳將於6月7日迎娶孟山都,

拜耳史上最大收購案將於6月7日完成

農業業務增倍

2017年研發總投資估算達24億歐元,引領農業創新

該交易有望創造巨大價值

拜耳加強對於可持續發展和利益相關者參與度的承諾

拜耳仍將繼續作為公司名稱

世紀婚禮:聘禮630億!拜耳將於6月7日迎娶孟山都

1、6月7日完成收購孟山都,孟山都不再作為公司名稱而使用

在獲得所有必需的監管批准後,拜耳計劃於6月7日完成收購孟山都。拜耳管理委員會主席沃納·保曼(Werner Baumann)表示:“收購孟山都是一個戰略里程碑,將加強我們在健康與營養領域領先的業務組合。我們農業業務規模將增倍,打造引領農業創新的引擎,幫助我們更好地服務客戶,挖掘農業的增長潛力。”

2016年5月,拜耳宣佈收購孟山都,並於2016年9月與這家美國公司以每股128美元的價格簽訂了協議。包括截止至2018年2月28日孟山都的待償還債務在內,目前的收購金額約為630億美元。作為監管批准的一部分,拜耳同意以76億歐元的總價剝離部分業務,相關業務 2017年銷售額總計22億歐元。加上孟山都並減去將要剝離的業務,2017年拜耳在健康與農業領域的業務規模旗鼓相當,總銷售額估算約450億歐元,其中合併後的作物科學銷售額約為200億歐元。2017年,除去將要剝離的業務所涉的員工,兩家公司的員工總人數約為115,000人。

該交易有望創造巨大價值。拜耳預計從2019年開始,將對每股核心盈利產生積極貢獻。從2021年開始,每股核心盈利有望實現兩位數增長。並且,業務剝離調整後,拜耳預計從2022年開始,所產生的協同效應將為每年的不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤貢獻12億美元。

為完成孟山都收購工作,拜耳已獲得了首期570億美元的過橋融資。如2016年9月所宣佈,這筆過橋融資將通過股權和債權並用的方式進行再融資,其中部分再融資工作已經完成。最終確定的股權再融資方式為發行認股權,已經於昨日宣佈。

6月7日,拜耳將成為孟山都的唯一股東。根據美國司法部批准所附條件的要求,在拜耳完成向巴斯夫剝離業務後,拜耳與孟山都的運營整合將立即啟動,預計時間約在2個月後。保曼說:“在過去2年裡,我們為即將開始的整合做了大量的籌備工作。我們以往整合其他大型公司的豐富經驗足以證明我們一定會順利完成整合。”

拜耳仍將繼續作為公司名稱。孟山都不再作為公司名稱而使用。收購的產品將保留其品牌名稱,併成為拜耳產品組合的一部分。

2、全面的創新技術與解決方案

拜耳管理委員會成員兼作物科學總裁康德表示:“對於以更可持續的方式為不斷增長的人口生產更健康、安全和可負擔的食品而言,創新技術至關重要。這兩家公司的結合將使我們能夠更快地提供更多的創新技術,並根據全球種植戶的需求而定製解決方案。展望未來,在我們應對農業所面臨的巨大挑戰時,我們的實驗室和一線團隊將能夠更全面地推動創新。”

加上孟山都並減去將要剝離的業務,拜耳在2017年的總研發投資估算約57億歐元。其中,估算約24億歐元投入於合併後的農業業務。

3、加強可持續與企業責任承諾

拜耳充分意識到農業領導地位所帶來的更多責任。拜耳將繼續加強其在可持續發展領域的承諾。作為領導者,拜耳以最高的道德和責任準則作為標準,努力推動健康和營養的可及性,同時進一步減少對環境的影響。“我們將嚴格履行我們的可持續發展目標,正如實現我們的財務目標那樣,”保曼解釋說。

拜耳還致力於進一步提升利益相關方的參與度。保曼說:“我們的目標是與社會開展更深入的對話。我們會傾聽批評的意見,並在共識中尋求合作。農業發展至關重要,我們不能允許意識形態的差異導致農業停滯不前。我們必須開展對話。我們需要傾聽對方。這是搭建橋樑的唯一途徑。”

4、孟山都公司董事長兼首席執行官宣佈在拜耳收購完成後卸任

2018年5月7日,孟山都董事長兼首席執行官休•格蘭特(Hugh Grant)宣佈,他有意在拜耳完成對孟山都的收購後離開。在收購完成之前,格蘭特還將繼續擔任孟山都公司董事長兼首席執行官一職,仍將致力於領導公司完成收購交易和交付關鍵業務的首要目標。拜耳繼續預期在2018年第二季度完成交易。

休•格蘭特表示:“能夠在公司業務發展和轉型時期擔任孟山都首席執行官,是我由衷的榮幸。我為我們的成就感到自豪,期待公司未來的發展。”

休•格蘭特畢生從事農業,從在蘇格蘭求學期間的一份兼職工作開始,到2003年擔任孟山都公司董事長兼首席執行官。在供職孟山都公司的35年裡,休•格蘭特曾在孟山都三大洲工作,負責全球關鍵業務,為農民提供多元化的產品和解決方案。

孟山都首席董事鮑勃•史蒂文斯(Bob Stevens)表示:“我謹代表孟山都董事會,誠摯感謝休•格蘭特對孟山都公司的傑出領導。在過去的15年裡,我有幸與他共事,他不僅重塑了孟山都公司,更給廣泛的農業產業帶來積極影響。他對孟山都員工和客戶矢志不渝的堅定承諾,是他與團隊營造的傑出企業文化的關鍵驅動力。毫無疑問,他的領導力和精神財富將在未來持續影響著我們。”

休•格蘭特還表示:“與拜耳合併將是孟山都歷史性的一天,它將強化我們的業務價值,為我們全球2萬多名員工提供卓越平臺。雖然我決定在交易結束後尋求新的機會,但我仍將繼續作為農業的倡導者,持續為農業發聲。我堅信,合併後的公司將有更多的機會,幫助種植者提高生產力,獲得更高收益,實現更可持續的發展。”

除公司董事長兼首席執行官休•格蘭特外,孟山都執行團隊的其他幾位成員也宣佈,將在收購完成後離開。交易完成後,這幾位成員將繼續工作一段時間,支持新公司的成功過渡。這幾位執行團隊成員包括:首席財務官 Pierre Courduroux、首席技術官Robert Fraley博士、董事長辦公室主任兼社區事務總監 Janet Holloway、首席人力資源官 Steven Mizell、首席戰略官 Kerry Preete、財務總監 Nicole Ringenberg、董事會秘書長及總法律顧問 David Snively。

其他孟山都執行團隊成員將於交易完成後,加入新的拜耳作物科學事業部執行領導團隊,包括:孟山都公司總裁兼首席運營官 Brett Begemann、氣候公司首席執行官 Michael Stern博士、孟山都公司首席信息官 James Swanson、孟山都研發策劃與拜耳合併負責人 Robert Reiter博士,以及孟山都全球供應鏈和商業運營總監 Jesus Madrazo。

2016年5月10日

,拜耳首次向孟山都提交書面收購要約,價格為每股122美元。此後,雖然拜耳多次提價。

2016年9月6日,拜耳更是提至每股127.5美元,但都被孟山都回絕。

世紀婚禮:聘禮630億!拜耳將於6月7日迎娶孟山都

拜耳CEO維爾納·鮑曼(左)與孟山都CEO休·格蘭特(右)

2016年9月14日,拜耳CEO維爾納·鮑曼與孟山都CEO休·格蘭特14日達成合並協議,拜耳將以每股128美元的現金收購孟山都,為孟山都股東提供44%的溢價以及660億美元的總價。

2017年8月,布魯塞爾針對德國化工巨頭拜耳(Bayer)擬以660億美元收購孟山都(Monsanto)的交易展開深入調查。這是重塑全球農業綜合經營領域的特大併購三部曲中的最新一部,該交易如果獲得成功,將會產生全球最大的種子以及農作物化學品供應商。

2018年3月13日,中國商務部發布公告,有條件批准拜耳收購孟山都。

2018年3月21日,歐盟委員會有條件地批准拜耳以逾600億美元收購孟山都的交易。這將是德企有史以來規模最大的海外併購,新企業也將成為全球最大的種子和農化品公司。

2018年5月29日


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