加拿大豐業銀行19.9億美元收購本國私人投資管理公司MD的多數股權

完成交易

過去三天共完成8起主要併購,累計交易金額約32.08億美元

交易詳情

加拿大豐業銀行19.9億美元收購本國私人投資管理公司MD的多數股權

加拿大豐業銀行19.9億美元收購本國私人投資管理公司MD的多數股權

加拿大跨國銀行Scotiabank(豐業銀行) ,以19.9億美元的價格收購加拿大私人投資管理公司MD Financial Management的多數股權。預計此次收購將在2018財年第四季度結束。

加拿大豐業銀行,是一家加拿大的商業銀行,在全球55個國家均有業務。按市值計算,豐業銀行為加拿大第三大的銀行。 該銀行最早於1832年在諾華斯高沙省哈利法克斯成立,現時銀行總部設在安大略省多倫多斯科細亞廣場。它為全球50多個國家的2400多萬客戶提供服務,並提供一系列產品和服務,包括個人和商業銀行業務,財富管理,企業和投資銀行業務等。Scotiabank擁有超過88,000名員工和91.5億美元的資產(截至2017年10月31日),在多倫多(TSX:BNS)和紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼:BNS)進行交易。

加拿大豐業銀行19.9億美元收購本國私人投資管理公司MD的多數股權

MD Financial Management成立於1986年,是加拿大醫學協會(CMA)旗下的一傢俬人投資管理公司,專注於為醫生及其家人提供金融服務,通過提供全面的金融產品和服務,幫助其實現財務目標。它為大約45,000名醫生及其65,000名家庭成員和僱員提供專業金融產品和財富管理服務,擁有超過380億美元的管理資產,在加拿大的50個辦事處擁有約350名顧問,共有1,150名員工。

收購完成後,豐業銀行和CMA將達成為期10年的密切合作協議,通過該協議,CMA將獨家推廣Scotiabank作為自身客戶首選的金融產品和服務提供商。Scotiabank和CMA將聯合支持醫生及社區開展的慈善活動和其他項目。

加拿大豐業銀行19.9億美元收購本國私人投資管理公司MD的多數股權

根據這項協議,豐業銀行將在未來10年投資1.15億美元,以支持加拿大醫療保健行業的發展。豐業銀行有支持醫學界的傳統,欣然同意這一承諾,以助力CMA戰略願景的實現。

有分析人士認為此交易的價格偏高。交易宣佈當天豐業銀行股票下跌1.5%至77.07加元。

金牌交易

加拿大跨國銀行Scotiabank ,以19.9億美元的價格收購加拿大私人投資管理公司MD Financial Management的多數股權

銀牌交易

南非汽車電池和零部件供應商Metair,要約收購斯洛文尼亞汽車電池製造商 Tovarna Akumulatorskih Baterij的多數股權,指示性收購價格3.5億美元

銅牌交易

智利食品公司Agrosuper,以2.29億美元的價格收購智利三個魚類養殖公司 Salmones Friosur, Piscicola Hornopiren and Salmones Frioaysen的全部股權

其他交易:

中國工業工具製造商巨星科技,以1.867億美元的價格,從瑞士私募股權公司Capvis General Partner II手中,收購瑞士工業存儲設備製造商 Lista Holding 的全部股權

加拿大可再生能源發電公司,以1.66億美元的價格收購其母公司TransAlta Corporation旗下的三個風電項目

美國私募股權公司Warburg Pincus LLC,以1.06億美元的價格,收購英國金融服務公司Legal & General Group Plc 在印度壽險公司IndiaFirst Life Insurance Company Limited 26%的股份

英國鋼鐵企業Best Decade Holdings Limited,以9170萬美元的價格,從英國同業Evraz Group S.A手中,收購中國鋼鐵集團Delong Holdings Limited 15.04%的股權

哥倫比亞石油和天然氣公司Vetra Energia, S.L,以8850萬美元的價格收購加拿大同業New Stratus Energy Inc.的多數股權

交易機會

標的1:英國某食品公司出售其披薩餅業務

簡介:該公司是英國一家跨國食品公司,成立於1935年,是全球第二大雞肉/牛肉和豬肉的加工和銷售商。目前尋求出售的是該公司的披薩餅業務公司,成立於1981年,主要從事麵包和披薩外殼的生產和銷售。由於客戶集中度較高,此業務不太可能以8倍EBITDA的價格賣出。

2017年銷售額:1000~2000萬美元

出售比例:>30%

標的2:愛爾蘭某建材企業計劃出售其歐洲分銷業務

簡介:該公司成立於1936年,總部位於愛爾蘭都柏林,主要從事建築材料的生產和銷售,產品包括水泥/瀝青/玻璃系統/排水設施/管道等,它主要在西歐,北美,東歐,菲律賓,巴西,中國和印度運營。

待售部門預計售價:25億~30億美元

出售比例:>30%

標的3:新加坡某食品生產和分銷商

簡介:該公司成立於1988年,總部位於新加坡,主要從事食品製造和零售,以及新加坡和國際上的餐廳和美食廣場管理業務。待出售部分是該公司的子公司,成立於1993年,目前在新加坡和馬來西亞設有16個主題美食廣場,提供當地和國際美食。

待出售部分估值:8000~9000萬美元

出售比例:>30%

標的4:澳大利亞某醫療服務公司

公司估值:5億~6億美元

出售比例:>30%

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