第七大道香港啓動招股認購:計劃7月18日掛牌上市

6月29日,遊戲企業第七大道(00797.HK)在香港正式開始招股認購,於7月11日結束認購,並預計在7月18日在香港交易所正式掛牌上市,聯席保薦人為廣發融資及建銀國際。招股價在1.5至2.22港元,每手2000股,入場費約4484.74元。

第七大道香港啟動招股認購:計劃7月18日掛牌上市

第七大道董事長孟書奇(孟治昀)

第七大道獲兩名基石投資者認購股份,中華金融控股及盛躍網絡科技(上海)旗下Shengqu分別認購3000萬美元及1000萬美元股份。

據瞭解,第七大道基石投資者“盛躍網絡科技”實為遊戲業熟知的盛大遊戲, 6月11日,A股上市公司世紀華通剛剛發佈公告稱擬收購盛躍網絡科技(上海)有限公司100%股權。

第七大道預計集資總額在9.99億港元至14.8億港元之間。其中約30%用於開發自研網絡遊戲及其他知識產權的研發工作提供資金;約30%用於收購該等供應商的熱門知識產權或其他相關資產,或投資於或收購該等供應商;約20%用於投資遊戲開發商及發行商;約10%用於為遊戲發行業務;約10%用作營運資金及其他一般公司用途。

第七大道香港啟動招股認購:計劃7月18日掛牌上市

第七大道自2008年成立起從事多款熱門網絡遊戲如《彈彈堂》及《神曲》的開發、營運及授權。

2015年,孟書奇攜手上海礫遊投資管理有限公司成立上海永翀投資中心,孟書奇任法人,收購第七大道科技公司。2015年4月,暢遊簽訂一系列資產處置協議,包括第七大道業務以及暢遊的一些海外業務。這些資產處置交易總對價約為2億美元。

據第七大道招股書披露,第七大道在2015年、2016年、2017年連續3年實現營收增長,分別為3.76億、4.03億、4.45億。其中,3年的經營溢利分別為1.72億、0.02億、2.93億。與之對應地,其平均每月付費用戶也由2015年的342000名增長至2017年的613000名。

第七大道公司的成名作:頁遊《彈彈堂》和《神曲》的收益分別佔據2015年、2016年、2017年公司總收益的80.7%、52.2%及34.1%。

2017年,《彈彈堂》網頁版給第七大道貢獻4611萬,佔總營收10.4%,《神曲》網頁版貢獻1.05億,佔總營收比為23.7%。2017年,《彈彈堂》手遊給第七大道貢獻了1.54億元,佔總收入比例34.7%。

第七大道的主要合作方有騰訊、Garena Online、遊萊互動等遊戲發行商。在2015年、2016年、2017年,第七大道與第三方發行商合作所產生的收益分別達到了總收益86.2%、81.8%及85.8%。且收益中相當大部分是來自海外市場。

第七大道香港啟動招股認購:計劃7月18日掛牌上市

第七大道儲備新產品中,重點強調了H5新遊戲,其中包括《拳皇H5》《彈彈堂大冒險H5》《神曲H5》《麥兜環球大冒險H5》《天龍H5》等,這些產品都由知名IP改編。


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