智通財經APP獲悉， 交銀國際將龍源電力(00916)目標價由8.54元下調10.7%至7.63元，評級重申“買入”。
交銀表示，龍源電力6月份總體棄風率約4.5%，同比下降約4.4個百分點，1至6月累計棄風率約7%，同比下降約6.4個百分點。該行稱，內地6月份風電發電進入常規淡季，龍源電力6月份風力發電量按月下降21.38%，但同比增速比上月有明顯恢復。剔除棄風率降低和裝機量增長的影響，該行認為風資源改善和公司經營效率提高所導致的發電量增長達到約5%。甘肅省6月份風電發電量同比增長94.73%，該行認為主要由於棄風率大幅改善。
交銀表示，由於內地風電行業發展更趨理性，預計龍源電力2018年整體棄風率同比下降約4至5個百分點，盈利能力繼續改善。由於風資源問題，第2季度龍源電力風力發電量同比增長僅10.8%，比第1季度的33.16%下降超過20個百分點。由於公司6月份發電數據基本符合該行預期，該行維持之前的業務數據以及盈利預測。
交銀又稱，雖然該行盈利預測不變，但由於匯率波動以及為反映資本市場對新能源行業前景的擔憂，因此該行調低龍源電力目標價至7.63元，預測龍源電力2018至2019年純利分別為53.72億元人民幣及63.31億元人民幣。
截至7月9日9:58，龍源電力漲7.74%，報6.68港元。
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