GaAs Wafer and Epiwafer Market: RF, Photonics, LED and PV Applications
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光電子應用正在推動砷化鎵(GaAs)晶圓和外延片市場進入一個新時代!
在GaAs射頻市場獲得成功之後,GaAs光電子正成為一顆冉冉升起的新星
據麥姆斯諮詢介紹,作為最成熟的化合物半導體之一,GaAs無處不在,儼然成為每部智能手機中功率放大器的基石!2018年,預計GaAs射頻業務佔據GaAs晶圓市場份額超過50%。然而,由於手機市場逐漸飽和,並且芯片尺寸越來越小,所以過去幾年GaAs射頻市場增長放緩。隨著通信技術從4G到5G的演變,我們認為GaAs仍將是6 GHz以下頻段(Sub-6 GHz)的主流技術,而非CMOS技術。這是因為GaAs具有載波聚合和多輸入多輸出(MIMO)技術所需的高功率和高線性度。
自2017年以來,GaAs晶圓在光電子應用方面顯得尤為突出。當蘋果(Apple)公司推出集成GaAs激光器的新款iPhone X時(注:實現3D傳感和人臉識別功能),意味著其為GaAs光電子市場的快速增長鋪平了道路。我們預計光電子應用的GaAs晶圓出貨量在2017年至2023年期間的複合年增長率(CAGR)為37%,到2023年將實現1.5億美元市場規模。基於GaAs的紅橙黃(ROY)LED和紅外LED應用也引起大家的注意。預計2017年至2023年期間,整個GaAs LED市場在出貨量方面的複合年增長率將達到21%,到2023年將佔據GaAs晶圓產量的一半以上。
就GaAs晶圓和外延片業務而言,產品價格需要根據每種應用需求的尺寸和品質來確定。光電子作為新進入者,與完善的射頻和LED晶圓和外延片業務相比,將孕育新的規格要求,從而產生顯著的價格多樣性。
本報告介紹了GaAs晶圓和外延片四大應用(射頻、光電子、LED、PV)的市場規模及未來發展預測,還闡述了GaAs晶圓和外延片的生長技術及主要挑戰。
GaAs光電子:把握當下的智能手機,佈局未來的智能汽車
如今,GaAs晶圓和外延片市場正在進入一個新時代,光電子技術成為GaAs應用焦點。不久前,GaAs光電子還是一個相對較小的市場,其主要應用是數據中心。但是,自從蘋果公司的iPhone X引入3D傳感和人臉識別功能——使用基於GaAs的VCSEL之後,GaAs激光器引起了極大的關注!實際上,為實現人臉識別,iPhone X集成了3款基於GaAs VCSEL的傳感器模組:(1)用於活動/人體檢測的接近傳感器;(2)用於白天或夜晚人臉和眼睛檢測的泛光照明器;(3)用於人臉識別的點陣投影器。隨著安卓(Android)平臺對3D傳感技術的支持與應用,我們預計GaAs晶圓市場將在2017年至2023年期間以驚人的58%複合年增長率成長!
此外,GaAs光電子應用不侷限於VCSEL,還包括邊發射激光器(EEL)。EEL和VCSEL都是汽車激光雷達(LiDAR)的重要光源,助力自動/無人駕駛汽車創建周圍環境的3D地圖。這將為GaAs光電子市場帶來令人興奮的驅動力。
隨著GaAs光電子晶圓市場的顯著增長,我們預計基於GaAs襯底的紅橙黃(ROY)LED和紅外LED將顯示出強勁的增長潛力。大型顯示器、汽車和園藝照明應用是紅色LED的主要市場驅動力。應用於紅橙黃(ROY)LED的GaAs晶圓市場(以美元統計)在2017年至2023年期間的複合年增長率為21%。類似地,應用於血壓/血糖傳感器、接近傳感器的GaAs紅外LED也在不斷增長。
本報告對GaAs晶圓和外延片的每個細分市場進行詳細描述和分析,展現技術發展趨勢和生態系統情況。
產業生態系統中的廠商正在擁抱這個新時代
GaAs光電子市場的顯著增長勢頭將為晶圓、外延片和MOCVD設備供應商以及投資者,提供大量極具價值的機會!
在GaAs晶圓供應方面,住友電工(Sumitomo Electric)、弗萊貝格化合物材料(Freiberger Compound Materials)、晶體技術(AXT)三家公司佔據約95%市場份額。由於新興的激光器應用對GaAs晶圓的規格要求非常高,並且還在不斷髮展之中,因此我們預計領先廠商將至少再保持3年至5年的技術優勢。與此同時,中國GaAs晶圓供應商,如先導材料(Vital Materials),已經從全球領先的供應商手中搶奪了一部分LED業務,因此中國廠商將有效提升其市場佔有率。
對於GaAs外延片生產,則有不同的商業模式。GaAs LED市場主要是垂直整合,擁有非常成熟的IDM廠商,如歐司朗(Osram)、三安光電(San’an)、晶元光電(Epistar)、乾照光電(Changelight)等。而GaAs射頻市場則採用外延生產外包模式。在過去幾年中,GaAs射頻外延業務經歷了多次整合,如今產生了四大領導廠商:IQE、全新光電(VPEC)、住友化學(包括住友化學先進技術和SCIOCS)、英特磊(IntelliEPI)。
關於GaAs光電子市場,外延業務仍然取決於應用。GaAs數據通信市場主要是外延集成(epi-integrated),IDM廠商有菲尼薩(Finisar)、安華高(Avago)、貳陸(II-VI)等。對於智能手機中的3D傳感,外延生產外包是非常重要的!
2017年,蘋果供應商Lumentum將IQE作為其VCSEL外延生產服務商。這導致IQE股價幾乎上漲了10倍。其它領先的GaAs外延生產商正在進行資格認證或爬坡生產。我們預計GaAs光電子外延片的市場表現將與GaAs射頻外延片市場類似。
本報告全面的GaAs產業生態系統分析,涵蓋從晶圓和外延片到器件的價值鏈。此外,本報告還介紹了當前GaAs市場動態和未來發展機遇。
報告目錄:
Executive summary
GaAs RF market
> GaAs RF applicative market overview
> GaAs RF supply chain and wafer market
> GaAs substrate volume for RF applications (2017 - 2023)
> GaAs substrate market size for RF applications ($m)
GaAs photonics market
> GaAs photonics applicative market - overview
> GaAs substrate volume for the photonics market (2017 - 2023)
> GaAs substrate market for the photonics market ($M)
GaAs LED market
> GaAs LED applicative market - overview
> GaAs substrate market size for LEDs ($M)
> GaAs substrate volume for LED applications (2017 - 2023)
GaAs PV market
> GaAs PV applicative market - overview
> GaAs substrate volume for PV applications (units)
> GaAs substrate market size for PV applications ($M)
GaAs wafer technology & market
> GaAs substrate - growth evolution
> GaAs wafer suppliers - estimated market share
> Total GaAs substrate volume in Kunits (2017 - 2023)
> Total GaAs substrate market ($M) (2017 vs. 2023)
GaAs epiwafer technology & market
> Discussion concerning the epi business model
> Total GaAs epiwafer volume, in units (2017 - 2023)
> Total GaAs epiwafer market size ($M)
> GaAs RF epiwafer players - estimated market share (open market)
> Estimated GaAs RF epiwafer share (open market)
> Estimated GaAs photonics epiwafer shares (open market)
> Focus on VCSEL epi
> Can LED players succeed in the photonics market?
> Impact of photonics applications on the epiwafer market
> MOCVD market estimate
Discussions & conclusions
> GaAs industry overview
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延伸閱讀:
《VCSEL技術、產業和市場趨勢》
《3D成像和傳感-2018版》
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