簡介：隨著LED原材料採購成本不斷上漲，近日LED顯示屏企業也紛紛發佈漲價通知
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7月份開始PCB大廠接連發布漲價通知，導致LED原材料採購成本不斷上漲，近日LED顯示屏企業也紛紛發佈漲價通知。分析認為，LED上游產業鏈PCB行業已陸續進入旺季，PCB產品價格有望進一步走高，這將對LED顯示屏形成較強支撐。而下半年也是LED顯示屏行業的傳統旺季，下游巨大的市場需求即將釋放，尤其是小間距顯示屏應用的拓展有望迎來LED行業新一輪的爆發。
LED行業作為半導體與泛半導體中市場規模幾千億元的市場空間，具備很好的賽道效應，為優秀公司成長提供潤土。中國LED行業在芯片和封裝測試領域已初具規模，市場話語權與定價權能保證公司市場份額和業務毛利率。
LED通用照明行業需求和市場規模持續增長，中國市場的發展速度更加突出。根據CSA數據，2017年我國通用照明市場規模2123億元，同比增長21%，相比較於2009年78億元，增長27倍，CAGR=39%，是整個LED產業鏈中增速最高的領域。未來隨著LED照明滲透率持續提升，行業需求持續增長，其中家居和商業照明是主要驅動力。
從已經披露的半年報行業上下游局部比較來看，下游Led應用端業績同比增速中值為63.28%，中游封裝同比增速中值為36.05%，上游芯片增速中值為35%，環比趨勢亦然。但從業績貢獻來看，上游的政府補助為16.6億高於中游6億高於下游0.5億，上游的實際增速低於上述區間；而下游受益於小間距持續滲透、景觀照明訂單旺盛、以及新商業模式等業務和渠道開展順利且後續持續性較好，所以整體上可以判斷今年LED下游應用好於中游封裝好於上游芯片。
隨著行業需求的增長，龍頭企業將持續受益，A股市場相關上市公司中洲明科技（300232.SZ）、艾比森（300389.SZ）、利亞德（300296.SZ）以及三安光電（600703.SH）等值得關注。
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