SIA 數據顯示,第二季度,全球芯片銷售額上漲20.5%至1179 億美元,環比增長6%。六月份中國的銷售量漲幅領先,同比上漲30.7%以上,超過平均水平。
觀點:
1、進口替代:我國市場空間巨大
長期以來,我國芯片嚴重依賴進口,我國芯片進口貿易額超過原油排名第一。根據海關總署數據,我國2017年進口計算機集成技術產品規模高達2601億元,市場需求巨大。
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近期貿易戰升級風險依舊存在,芯片國產替代需求強烈。從芯片進口替代市場角度估算,據初步測算,2018年國產芯片市場規模在450億元以上,考慮近五年的存量市場替代,那麼市場總規模達2250 億元以上,替換空間巨大。
2、需求強勁: 2018年全球半導體設備銷售可望再創新高
國際半導體產業協會(SEMI)日前發佈年中預測報告,表示2018年全球半導體設備銷售金額將成長10.8%,達 627億美元,超越去年所創下566億美元的歷史高點。
同時,中國將成為全球新建集成電路產業投資最大的地區,大陸晶圓廠建廠潮有望帶動本土產業鏈快速發展。據國際SEMI估計,目前處於規劃或建設階段,預計將於2017~2020年間投產的62 座前端半導體晶圓廠,其中26 座設於大陸,佔全球總數42%。(目前僅開工的17座晶圓廠就已帶來超4000億的設備需求,2018隨著投產高峰期到來,持續利好設備廠商)
3、政策支持:發展前景“芯芯向榮”
國家先後出臺了《國家集成電路產業發展推進綱要》等鼓勵文件,"大基金"二期也已經在緊鑼密鼓的募集當中,預計籌資規模在1500-2000億元,最終有望撬動上萬億資金。國內芯片行業將在資金、政策、人才和需求的全方位配合下,發展前景"芯芯"向榮。
投資關注:長電科技、兆易創新、晶盛機電、富瀚微
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