帝歐家居業績暴增552.85%,順鑫農業大增96.78%,煌上煌增長42.39%,桃李麵包增長43.54%……剛過去的這個週末,一批大眾消費品上市公司紛紛交出了靚麗的中報成績單。在業績超市場預期的刺激下,這些大眾消費品公司成為資金追捧的對象,其中順鑫農業和帝歐家居昨天漲停,涪陵榨菜、古井貢等大漲5%以上。
大眾消費品公司業績靚麗
不少個股逆市大漲
“目前來看,與格力、茅臺、美的、伊利、海爾等超級品牌相比,大眾類消費品公司的業績增幅普遍更靚麗。”私募程先生表示。那些超級大品牌中,僅茅臺保持40%左右的增速,其他的基本都在20%左右。賣二鍋頭的順鑫農業中報大增96.78%,遠超茅臺和五糧液這樣的大品牌。此前已經披露中報的一些大眾消費品公司增速也較高,如涪陵榨菜增長77.52%,好想你增長50%,珀萊雅增長45%。
招商證券認為,這些上市公司業績強勁增長的背後,一方面是服裝、醫療保健、化妝品、金銀珠寶等大眾消費增速明顯回升,另一方面則是消費結構變化的體現。如三四線城市人口呈現迴流態勢,而且一線城市的溢出人口會給三四線城市帶來消費傾向的慣性,有助於推動三四線城市的消費格局與品質提升。此外,農村居民消費潛力的釋放也會推動大眾消費品的增長。
順鑫農業80%的主營業務來自白酒,旗下的“牛欄山”二鍋頭和“寧誠”兩大白酒品牌,主打大眾平價路線。上半年順鑫農業白酒業務實現銷售57.74億元,同比增長60%左右。順鑫農業的二鍋頭之所以賣得這麼好,多家券商研報均指向一個重要原因:性價比高,有較大的競爭優勢。
與業績相對應的是,兩年前開始炒作的消費大藍籌,在今年遭遇了“滑鐵盧”,高端白酒、定製傢俱、家電等板塊龍頭全線調整,如格力最大跌幅超過30%。而大眾消費主題因為有業績支撐,今年出現了不少牛股,順鑫農業今年累計漲幅超過120%,涪陵榨菜今年累計漲57%,珀萊雅漲幅60%。
多重利好推動股市大漲
可關注社保基金偏好的個股
“從一季報和中報情況看,受到市場追捧的大眾消費品公司,主營和淨利潤基本是同步大增,再結合三四線城市的消費變化情況,這些大眾消費品公司的業績增長是可持續的,包括食品、化妝品、休閒旅遊、珠寶和保健等行業。”私募程先生表示,在市場逐步企穩的情況下,大眾消費主題的炒作還會延續,他建議投資者可在市場回調時關注估值合理(如市盈率25倍左右)的個股。
對於市場昨天的大漲,杭州乾通易嘉王志強告訴記者,主要是受到多重利好的刺激,一是央行上週五調整“逆週期因子”後,離岸人民幣兌美元上破6.80關口,為8月1日來首次,日內漲逾900點;二是養老目標基金週二起正式開賣;三是被譽為A股市場內“最聰明”資金的社保基金日前又有動作。他們瞭解到,社保基金日前對6家投資管理人的權益組合再次增撥資金,相關資金已經到位,部分投資管理人或已入場買入A股。
不過,王志強建議投資者也不能過於樂觀,因為當前市場對中美貿易爭端的擔憂並沒有消除。行業和個股選擇上,可以適當考慮社保基金的偏好,如銀行、保險、消費等。“雖然目前位置沒必要過度看空,但只有基本面明顯向好的公司才能帶來安全感。”王志強表示,金融板塊有望成為近一段時間的主線,可逢低把握。而隨著市場信心回暖,超跌次新股也會成為反彈急先鋒,特別是一些業績增長好的消費類次新股。
(錢江晚報 記者 劉芫信)
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