昨日早盤，入圍國企改革“雙百行動”的中鋼國際率先漲停，工程建設板塊內其他個股逆勢活躍，成都路橋、建研院、華建集團均有衝擊漲停跡象，不過午後受兩市集體下跌影響開始下挫，昨日滬指跌幅逾2%，全部板塊收綠結尾。
截至收盤，工程建設板塊微跌0.66%，中港國際漲停、*ST百特、華建集團、建研院漲幅均超5%。有傳言說“基建或將取代地產成為拉動建材需求的主要動力”，基建能否取代地產需交給市場來驗證，我們在這裡不妄作評論，不過，近期市場熱度仍是集中在基建相關主題板塊，主要原因是以基建促進經濟發展的思路較為明確，同時銀行對基建資金的投放加快，概念股較熱。近日建材板塊表現較好，主要系基建投資帶動建材需求，同時河北山東等地停產導致水泥供需關係緊張，促進水泥股的上漲；
有資料顯示，8月上旬，受高溫和降雨影響，全國水泥市場需求表現疲軟，企業發貨維持在6-8成水平，部分地區受庫存增加以及外來低價水泥衝擊影響，淡季出現首次回落。
從以往來看，雨季後期全國總體水泥價格反彈力度加強，考慮市場即將走出淡季，以及部分地區將會再次啟動自律限產措施，同時，隨著旺季臨近，市場心態逐漸得到修復，8月下旬水泥價格或將迎來正式反彈。
我們認為在積極的財政政策引導下，基建投資的加速、環保限產的加碼、地產受政策調控等因素的疊加或將催生相關板塊的發展空間，近期可圍繞大基建相關概念板塊尋找投資機會，如我們前面文章中提到的與高鐵概念相關的鐵路基建、環保、水泥、玻璃、機械等板塊，個股方面：中國鐵建、碧水源、海螺水泥、南玻A、濰柴動力值得關注。
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