【無所不能 文 | 張旭東】冬季供氣前夕，天然氣又出組合政策了，其中提到管道體制改革但沒有更多細節。
《國務院關於促進天然氣協調穩定發展的若干意見》其中提到“抓緊出臺油氣管網體制改革方案，推動天然氣管網等基礎設施向四三房市場主體公平開放”，但對於關鍵的國家管網（道）公司是否組建隻字未提。
這可能不屬於這次文件的範疇，不過最近在國家鐵塔公司香港上市融資背景下，成立國家管網公司的觀點和評論再次引起熱議。一位長期跟蹤的研究者稱，國家管網公司一定會組建。
成立國家管網並不是新鮮事，2015年油氣改革方案籌劃時就有這種呼籲。油氣改革方案沒有全文發佈，但2016年、2017年以來三大石油公司理清管道公司，將管網公司和下游銷售分離，並公佈管輸成本，推進第三方准入等，還是能隱約看出管網改革的思路。即“管住中間、放開兩頭”，管住中間的前提是成立獨立管網公司。
經過互聯互通、基礎設施向第三方開放、管輸費用公開、儲氣設施價格機制等密集措施，當初提出成立國家管網公司的理由貌似已經不復存在。不過解決問題的同時也滋生了新問題，老問題依然懸而未決，而且國家管網公司是油氣體制改革關鍵的“中間”一環，有突破才能真正放開上下游“兩頭”，實現市場化。
站在這個角度，國家管網公司一定要組建。沒有國家管網公司，就沒有真正的油氣改革。
互聯互通解決“梗阻”，但沒有真正開放
2017年，席捲全國多省區的“氣荒”讓人有無所適從之感。其中華北地區為了治理大氣，“煤改氣”動作過猛，造成需求急劇增長，而天然氣消費必不可少的基礎設施建設滯後，加之管道氣也遇到問題，相互疊加造成大範圍“氣荒”。
在政策推動下，天然氣消費進入快車道。2017年全年天然氣消費量2373億立方米，同比增長15.3%。2018年前7月，天然氣表觀消費量1572億立方米，同比增長17.8%，進口量682億立方米，同比增長38.5%。業內有預測，2018年全年新增消費量或達到300億立方米。
在經歷大規模“煤改氣”後，地方改造思路轉向因地制宜。作為天然氣主要供應方的央企，從年初就在加快建設儲氣設施，從國際市場採購LNG現貨，以應對冬季北方的消費高峰。
管道領域動作更多，在主管部門推動下，
先是公開長輸管道管輸費，進而在LNG接收站領域推行第三方准入。現在石油央企間的管道進行互聯互通，地區間需要時可以接濟餘缺，形成物理上全國一張網。管網並沒有形成供需“梗阻”，但是產生了新的問題。部分實現市場定價的頁岩氣、煤層氣、合成氣等氣源無法繞開管網形成價格，多數情況下都是直接賣氣給管網，沒辦法根據市場供需定價，抑制了上游投資的積極性。這些問題是油氣體制的，縱向形成專業性國企是可行的方式。
競爭激活管網投資，有限競爭作用不大
我國的天然氣主幹管網裡程明顯不足，根據國家能源局油氣司和思亞能源研究統計，截至2016年底，天然氣長輸管道約為6.8萬公里。2017年中緬管道投產後，算上管道境內部分，長輸管道超過7萬公里。
中國石油建設5.96萬公里，佔總里程88%。中國石化投資建設0.75萬公里，佔總里程的11%，中海油投資建設900km，佔總里程的1%。
在組建統一的國家管網公司預期下，管網投資顯示出惰性。各家企業都在盤算自身利益，生怕投入進去為新組建央企做嫁衣。 同時，我國天然氣主幹管網投資還嚴重不足。相比而言，美國天然氣消費量8000億立方米，天然氣幹線管道總長度超過50萬公里，州際管道30萬公里。按照目前規劃的4000億立方米天然氣消費量、以及中長期規劃到2025年油氣管網24萬公里的目標，天然氣主幹管網裡程至少要翻番。
另外，主管部門雖然屢有鼓勵社會資本投資管道的文件，但收效甚微，現有體系可以騰挪的空間有限。至今只有金鴻能源、三峽能源涉足跨省管道，廣匯運營中哈跨境管道。
管網投資雖然有所回升，但三大石油公司管道市場份額，多年間變化很微弱，天然氣市場份額也基本維持不變。這表明石油央企間的有限競爭其實起不了作用，只能放在更大的市場競爭中，才能激活投資。
即便有壟斷嫌疑，也要先縱向切割
現行管網分佈，飽受詬病的是主要由一家公司運營，容易通過定價影響市場，對市場化發現價格不利。管網相對集中也引起擔憂：阻隔上游氣源和下游用戶交易，沒有交易就無法發現真正的價格。
這個表面看來管網的“梗阻”牽扯到投資審批制度，長輸管道建設審批前必須落實氣源和市場，上游天然氣主要供應方是三大石油央企，形成管道投資極高的門檻，制約其他主體進行長輸管道投資。相當於三大石油央企控制了天然氣市場。
當前的現狀是整個油氣體制存在的問題，上游的礦權雖然在一些新領域比如頁岩氣領域有突破，但受到產業鏈一體化的限制，上游開放的效果沒法顯現，下游即便屢有改革措施，都要經過管網沒法執行。
組建國家管網公司可以形成一個獨立的“中間”，在產業鏈上進行明確切分。但具體到組建一家還是區域性國家管網公司，目前還沒有明確定論。無論如何，組建之後，管網調度是否獨立，監管如何加強都要更進一步研究。
所以，油氣改革還是要實現“縱向劃分，橫向專業化重組”，達到“管住中間，放開兩頭”，讓“中間”有個明確的主體。從管網突破後，上下游才能進一步激活，掃除遺留的問題。
獨立國家管網，方能盤活油氣改革
現在成立國家管網公司的消息，傾向於成立一家獨立的管網公司。但業內也有提法參照國外經驗，成立多家區域性管網公司，通過盈利、效率等實現競爭，避免出現一家效率不高的寡頭管網公司。
在現有體制下，管網獨立也一直有財務獨立、法律獨立等多個途徑，也存在參照國家鐵塔公司的例子，各家以現有管道資產共同組建，同時吸引其他股東的情況。但都指向成立獨立的國家管網公司。
現在油氣體制已經鬆動，上游通過釋放區塊招標引入新的投資者，中游煉化環節從2016年起已經放開進口原油使用權和配額，沿海新型民營千萬噸級煉廠已有多座，加油站也已對外資放開。
國內民營企業在海外也有經營油氣區塊，下游天然氣市場主體眾多，但都受到管網的定價權限制。以LNG進口為例，即便能在國際市場採購到，也受制於接收站、管網運輸的限制，只能出售給現有主體，無法市場化定價。需要管網公司破局。
現在油氣上下游改革，需要管網配合突破。油氣改革才能真正推進。
管網改革，也是石油國企改革
國家管網公司是針對天然氣管網，這已是共識。原油、成品油管道都是點對點的佈局，為滿足特定需要修建，未來的國家管網公司，主要針對天然氣主幹管網。
目前而言，各家公司的管道資產還錯綜複雜，雖然在銷售和管網的運營已完成分離，但是原油、成品油、天然氣管網依然混合在一起，內部管網公司的股權結構複雜，一些管道已有社會資本投資。
管網改革和石油央企改革也會糾纏在一起，央企在進行資本運營改革，管網資產重組與此方向一致，通過持有股份實現收益，擺脫原先的管資產的運行方式。
石油、電力行業都是國企改革先鋒。電力行業已有通過煤電聯營、優勢互補重組合並的案例，石油行業也曾傳出企業之間進行專業化重組的消息，雖然至今沒有落地的案例，但呼聲和思路始終存在。對比能源各領域而言，油氣央企改革已經稍顯滯後。
石油央企資產規模龐大，經過多年的發展，相互滲透，都已經成為上中下游一體化企業。配合天然氣消費快速增長的情況，組建專業化國家管網公司也是應有之義。
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