交銀金融租賃有限責任公司（下稱“交銀租賃”）公告擬於9月18、19日發行20億元二級資本債。本期債券為10年固定利率，第5年末附有贖回權。本期債券本金和利息的清償順序在一般債權人後，股權資本、其他一級資本和混合資本債券之前。中誠信國際信用評級有限公司給予發行人與債券評級為AAA級。交通銀行、農業銀行、工商銀行、中國銀河、廣發證券和中信證券為承銷商。
丨資本充足率為10.6%
交銀租賃於2007年成立，由交通銀行全資控股，註冊資本20億元。交通銀行先後向交銀租賃5次增資，目前註冊資本為85億元。
據募集說明書，截至2018年6月30日，交銀租賃總資產2185.77億元，所有者權益為202.49億元，不良資產率為0.66%。上半年淨利潤為13.64億元。
截至2018年6月末，交銀租賃資本充足率為10.6%，略高於監管要求10.1%。一級資本充足率為9.6%，遠高於監管要求8.1%。發行二級資本債符合交銀租賃的資本結構特徵和需求。
2018年上半年，交銀租賃繼續深入推進細分領域業務。航空、航運業務，飛機、船舶資產規模達1,096.14億元，佔全部租賃資產的52.41%。
丨發行二級資本債或成常態
自銀監會下發《關於金融租賃公司發行二級資本債券的通知》後，數家金融租賃公司通過發行二級資本債補充資本。
2017年9月，興業租賃發行不超過20億元的10年期二級資本債，興業租賃成國內首家發行二級資本債的金融租賃公司；
繼興業租賃之後，河北省金融租賃與哈銀金融租賃皆獲銀監局批准發行二級資本債。
2018年已有兩筆二級資本債發行：
4月26日，長城國興金融租賃發行不超過10億元的二級資本債。
9月6日，國銀租賃發佈公告，計劃於2018年-2020年分一次或多次發行合計不超過50億元二級資本債。
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