2015年全球半導體進入併購快速路,2016年趨勢不僅沒有淡化反而進入全球格局大洗牌。而這場註定寡頭壟斷的變革中,歐洲是“傷心”的,因為半導體產業最大的兩樁收購案都是把歐洲的半導體大廠“娶”走,軟銀收購ARM,高通收購恩智浦。
歐洲,在半導體地圖上似乎是個尷尬的存在。曾經,是半導體最發達的地區,分割全球半導體市場中三分之一天下,西門子半導體、飛利浦半導體絕對的一代功勳,但是現在整個歐洲的半導體市場卻日漸沒落,雖然有NXP/ARM這些領頭羊,但依然掩飾不住歐洲半導體的萎靡。被收購“洗劫”後的歐洲半導體,也只能靠剩下的寥寥幾家半導體大廠來硬撐了。
在第三期《芯片世界地圖》——ARM被收購只是個開始,英國半導體有多誘人,已經對英國半導體進行了盤點。
本期《芯片世界地圖》就走進歐洲其他國家,看看這塊土地上上演著怎樣的故事,又將怎樣繼續寫著自己的未來。
荷蘭
荷蘭半導體研發水平可謂一直位於世界的前列,撫育了恩智浦、阿斯麥(ASML)等世界領先的半導體企業。荷蘭是全球少數在自身境內即擁有完整半導體產業鏈的國家之一,除了核心產業,還擁有許多半導體周邊產業,半導體產業年收益高達百億歐元以上。
2006年,恩智浦從飛利浦獨立出來,飛利浦半導體成為一個獨立運營的新公司,英文簡稱NXP,寓意“下一代體驗”(next experience),總部位於荷蘭埃因霍溫,此前恩智浦做了一系列加減法進行重組併購,躋身全球前十大半導體公司之列。如今被高通以約470億美元的企業價值收購,合併後的新公司年營收將超過300億美元。
恩智浦的產品技術與解決方案應用於以下五個市場領域:汽車電子、智能識別、家庭娛樂、手機及個人移動通信以及多重市場半導體,進而建立各大市場中的領導地位。而高通證實將業務擴展的目標定位汽車電子,才花重金收購恩智浦的。
失去恩智浦,荷蘭還有ASML。ASML為半導體生產商提供光刻機及相關服務,創立於1984年,在全球16個國家設有70多個辦事分支機構,全球員工超過14500人。ASML每年人均研發經費名列歐洲第二,吸引了全球技術領域最優秀的人才。ASML所創造的技術和設備,成就了智能電子產品的普及,TWINSCAN系列是目前世界上精度最高、生產效率最高、應用最為廣泛的高端光刻機型。
市場上提供量產商用的光刻機廠商有三家:ASML, 尼康(Nikon),佳能(Canon),絕大多數市場份額還是ASML的,英特爾、臺積電、三星三大巨頭,也對ASML進行聯袂投資,ASML在半導體業的關鍵地位無與倫比。
而在摩爾定律是否可以繼續走下去的今天,ASML成為了關鍵的廠商之一。ASML過去十年專注於生產更精細的光射線,藉此研發出體型更小的電晶體,而這些電晶體可以更緊密排列在晶片上。晶片若能容納更多電晶體,就能提升運算速度或記憶容量等性能。ASML的新技術可能因此得以讓摩爾定律延續下去。ASML相信自家突破性的新技術,能延後半導體產業步入衰敗期的時間,半導體產業的各家大廠均期待ASML能再次加快創新進程,這很可能有辦法解決全球半導體產業所面臨的問題:如何一面讓晶片保持現有尺寸,一面增加它們的性能。
法國
法國,擁有40多個高科技園區。
索菲亞園區是創辦最早、規模最大、也是最有影響的一個,也是歐洲最大的科技園區,位於法國東南部世界聞名的休閒地帶“藍色海岸”,裡維埃拉地區。
在建設之前,這裡的科技和基礎幾乎是空白,除了尼斯大學外,周圍沒有其它高校和工業。選址在此,只是藉助地理、交通上的優勢,發展科技園優化經濟結構。
信息通信業成為該園區主要的高新技術產業集群,曾竟的數據現實這裡有300多家著名IT公司的地區總部設在這裡,聚集了50多個國家的1.6萬多名工程師。索菲亞園區是法國電子信息產業發展的基地,創新、研發為主,以及少量的小批量生產。
法國另外一個知名的科技園區便是格勒諾布爾科技園區,享有法國硅谷的美譽,也是世界上最大的納米技術園區,匯聚了十二家微電子企業和軟件企業、三個尖端科學實驗室,還有格勒諾布爾綜合理工大學以及傅立葉大學。
法國科技園挺多,但是半導體產業的情況並沒有荷蘭那麼樂觀。現在的巨頭以及未來的巨頭,當屬1987年意大利SGS半導體公司和法國湯姆遜半導體合併後ST了。值得注意的是,ST公司總部設在瑞士日內瓦,同時也是歐洲區以及新興市場的總部,並非法國也並非意大利。
ST是業內半導體產品線最廣的廠商之一,從分立二極管與晶體管到複雜的片上系統(SoC)器件,再到包括參考設計、應用軟件、製造工具與規範的完整的平臺解決方案,其主要產品類型有3000多種。意法半導體是各工業領域的主要供應商,擁有多種的先進技術、知識產權(IP)資源與世界級製造工藝。
現在,ST將智能駕駛和物聯網產品及解決方案作為戰略重點,並擁有三大業務區塊和六大產品線。
三大業務區塊分別為模擬產品和MEMS(AMG)、汽車和分立器件(ADG)和微控制器和數字IC(MDG)。六大產品線:一是汽車產品,包括數字、模擬、專用汽車芯片;二是功率和分立器件;三是微控制器,通用微控制器和安全微控制器;四是數字產品,特別是EEPROM系列和數字ASICs;五是模擬產品,普通和工業用及功率轉換產品;六是傳感器,比如MEMS傳感器,還有影像傳感器。
德國
提到德國,不禁會想到慕尼黑電子展。德國的半導體除了“巨頭”,還有研發實力足夠強的各種“小兵”。
薩克森州首府德累斯頓過去的二十年以來被稱為德國的“硅谷”,是德國最大的半導體基地,曾經全球生產的五分之二的微芯片來自薩克森。“薩克森硅谷”是歐洲範圍內最大最成功的半導體、電子技術和微電子技術的行業聯合會。
曾經的西門子半導體部門,在1999年4月拆分出來,成為英飛凌科技公司,總部位於德國Neubiberg,專注於迎接現代社會的三大科技挑戰: 高能效、 移動性和安全性,為汽車和工業功率器件、芯片卡和安全應用提供半導體和系統解決方案。英飛凌的產品素以高可靠性、卓越質量和創新性著稱,並在模擬和混合信號、射頻、功率以及嵌入式控制裝置領域掌握尖端技術。
2015 年全球前 20 大半導體公司排名英飛凌居第11位,財報表現優異收入達到58億歐元,四大業務部門(汽車電子、電源管理及多元化市場、工業功率控制、智能卡與安全)均有不俗表現。
英飛凌將併購行動當作企業未來發展和強化自身實力的重要策略。7月份,英飛凌又以8.5億美元的現金價格收購了美國LED大廠科銳公司(Cree)旗下的Wolfspeed部門,該部門是科銳最賺錢的事業部,專注於半導體能源控制業務;10月份,英飛凌收購荷蘭半導體公司Innoluce,強化自動駕駛傳感器業務。
Dialog是德國一家德國芯片商,主要向設備商提供電源管理芯片和嵌入式解決方案,而其客戶主要為蘋果和三星等大型客戶。據統計,其電源、音頻和顯示技術組成的移動系統佔了公司82%的收入,另外其產品線還覆蓋了汽車工業、無線連接何電源轉化。2015年Dialog 以總價近46億美元的現金和股票收購美國芯片供應商Atmel,然而比較有意思的是,在2014年Dialog的收入是少於Atmel的。
Atmel成立於1984年,其產品線有內存、MCU等。其中,Atmel的MCU最有名氣,而且一直保持著強勁的增長勢頭,MCU在保證物聯網安全也將發揮重要作用,年營收額在14億美元左右。
這樁收購案將鞏固了Dialog在全球電源管理芯片和嵌入式解決方案的領先者地位,將使其在新能源、移動設備電源管理、物聯網即汽車電子領域實現快速增長,兩家公司的合併更將創造新的市場機會。
德國企業已經成為中國企業非常喜歡的併購市場,現在已經約有200家企業被中國企業併購。2011年後德國經濟復甦放緩,大批德國企業被迫申訴破產,這給了中國企業收購機會。德國的半導體產業更是中國“財團”眼中的肥肉。但是中資收購半導體設備商Aixtron最後時刻遭德國阻礙,中企收購歐司朗案生變,德國經濟部的“綱要性文件”以限制外資收購一些被認為具有重要意義的企業。德國對“關鍵技術流失”充滿了擔憂。
歐洲半導體具有超強的研發實力無論“巨頭”還是“小兵”,在歐洲大陸也散落著一些獨具特色的半導體廠商,比如奧利地微電子(ams)。奧地利感應器芯片商ams的大客戶包括蘋果、三星、華為等,有消息傳出ams一直在談判收購德國Dialog半導體。歐洲半導體在被外界併購的同時,也在做著自身的整合併購在巨頭之路上謀生。
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