波瀾壯闊的變形金剛世界！塞伯坦的傳奇故事將在這裡一直延續！
Transformers！讓我們變形——出發！
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汽車人和霸天虎因為瘋狂症握手言和。然而，和平的日子僅僅只持續了幾個月。一天，顯像二號突然顯示有上百個目標正急速逼近汽車人城……
事態雖然暫不明朗，但通天曉還是將這一情況立即向擎天柱彙報。但發現大哥的樣子有點反常。
比霸天虎再度宣戰還要更嚴重的事到底是什麼？
最新情報傳來，霸天虎傾巢出動發起了攻擊！沒說的，大哥振臂一揮：“汽車人，出發！”
不知道驚破天會不會臉紅，本來說得好好的“再也不會有戰爭”，看來變形金剛的記憶週期只有幾個月……（水貨硬盤）
除了一批老戰士，雙方的新面孔也都大量登場（新玩具上市的節奏）！霸天虎這邊的新人有：人狼、蝙蝠魔、鱷龍、猿面等等等等……（這時的他們準確來說還不能叫做頭領戰士）
汽車人這邊除了老面孔機器衛兵、神風隊之外，調節車小隊首度亮相。非常難得一見的戰場間諜——雙面人也初次露面。（只要翻個面就能在汽車人和霸天虎陣營中隨意切換身份，這設定……）
不同於其他人忙著捉對廝殺，霸天虎新戰士——隸屬於克隆戰士的突擊和飛翔兩兄弟趁眾人不備，悄悄摸進了汽車人基地內部。不僅打倒了追蹤而來的雙面人，更搶走了一把奇怪的鑰匙。
東西得手後，霸天虎就立即組織撤退。這場虎頭蛇尾的戰鬥讓汽車人摸不著頭腦，直到擎天柱發現那把至關重要的鑰匙不翼而飛……
塞伯坦上，熱破帶著斯派克的兒子丹尼爾一起，和羅嗦正進行一場激烈的練習對抗賽。在丹尼爾的協助下，熱破取得了極為出色的成績。
根據比賽成績，小諸葛黎恩突然有了一個大膽的想法：“給變形金剛配備一個人類駕駛員，以此進一步提高戰場中的實際戰鬥力。”
對黎恩的這一想法，老頑固費特提出了疑問：“當我們變成機器人形態時，這些駕駛員呆哪？”這的確是個非常實際的問題！（好耿直的費特）
但老戰士杯子卻認為這個點子說不定真的能在實際戰鬥中大放異彩。正當大家進行激烈的討論時，擎天柱發來了緊急通知：“驚破天在偷走了等離子能量室的鑰匙之後，正帶著大部隊向塞伯坦逼近！”
而這時，擎天柱才透露出這把神秘鑰匙的來歷。這把鑰匙是唯一一把能夠開啟位於塞伯坦深處的等離子能量室的關鍵，那裡是幾百萬年前製造原始汽車人軀體的製造廠。歷代汽車人首領都被上任交待必須誓死守護這把鑰匙。
總之，不管敵人出於什麼目的，絕對不能讓霸天虎拿著鑰匙開啟等離子能量室！塞伯坦全體汽車人做好了迎敵準備。
霸天虎大軍終於殺到了！飛行太保第一波衝上去迎敵。
而驚破天又祭出了一個新的大殺器——忍者參謀六面獸！
一個人就是一支強大的兵團！這就是實力強橫的六面獸精彩的戰鬥首秀！
掃蕩隊隊長瘟疫在驚破天的授意下，搶先一步摸到了等離子能量室。儘管杯子等人一路追擊，但還是被瘟疫憑藉鑰匙打開了能量室塵封已久的大門。
然而，突然爆發的等離子能量輕易就將瘟疫擊倒。隨後趕來的斯派克等人只得在爆發的等離子能量中將鑰匙取下離開。
然而，暴走的能量並沒有輕易放過眾人。四處宣洩的等離子能量碰巧擊中了眾人的飛船，並直接使飛船激活啟動沖天而起，但目的地則是未知……
等驚破天趕來時，只見到地上癱倒的瘟疫。在大發一頓脾氣後，驚破天命令瘟疫戴罪立功，帶上一干人等去追擊鑰匙。
而杯子等人的飛船，在“無人駕駛”的模式下，勉強降落到了一個不知名的星球，然後就爆炸了……不過，熱破倒是很樂觀。
殊不知，眾人的一舉一動都已經在星球原住民的監視之下了。這些原住民們一直在和一個叫做“魔蜂族”的機器人種群戰鬥。很不幸，初來乍到的汽車人被當作了魔蜂族派來的打手。
原住民們施展出一種極為厲害的束縛光束，汽車人全員作了俘虜，並被帶到了原住民作為根據地的山洞裡。
匆匆趕到塞伯坦的擎天柱等人發現大家都不見蹤影，只得帶著大家滿世界搜尋夥伴和鑰匙的下落。殊不知要找的夥伴們這時身上都被綁上了炸彈要被處以私刑……
身為人類的斯派克還是有點點特殊待遇，並沒有被五花大綁。這會正忙著義正言辭的辯解自己的汽車人朋友並不是魔蜂族派來的機器人，不過好像收效甚微……
就在原住民準備啟動炸彈時，霸天虎的及時出現反倒給這幫汽車人解圍了。
雙方免不了又是一番大戰。戰鬥中，丹尼爾為救阿爾茜被霸天虎攻擊，不幸受了重傷。還是郭文靈機一動，用準備處私刑的炸彈打退了霸天虎，但囉嗦、熱破和杯子等人被擄走。
不過，丹尼爾的傷勢極為嚴重。在這個陌生的星球，一時之間根本無法得到有效救治，只能利用現有的笨重醫療設備暫時保住小傢伙的性命。
趁著給丹尼爾治傷的功夫，原住民首領簡單向大家介紹了一下自己的星球。魔蜂族利用製造出的一些可怕機器控制著這個星雲，以山洞外的森林為界，幾乎到處都是魔蜂族機器的勢力範圍。
而魔蜂族共有十個頭目，以及他們的最高統治者——薩克。利用他們強大的精神力量，魔蜂族控制著這些機器在這個星球上為所欲為。
而這些自稱為“星雲人”的原住民起義軍們，一直在堅持不懈的同魔蜂族進行著鬥爭。雖然星雲人對魔蜂族的弱點了如指掌，但苦於自身只有類似地球人類的身體，無法與魔蜂族控制的巨大機器相抗衡。
看著汽車人那巨大而強壯的身體，星雲人羨慕不已。此情此景倒是提醒了斯派克，小諸葛黎恩的那個給機器人配備駕駛員的點子，在這裡不是正好適用嗎？
而且，這似乎還是一個一舉三得的好辦法！
（本集完）
作為變形金剛G1的第四季，這三集由於與日本製作方溝通出了問題，導致銜接又成了一團亂麻，既接不上美版前三季，又接不上日版頭領戰士，大家就當外傳看看即可。
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