麥肯錫:2018年中國出境游市場深度觀察

麥肯錫:2018年中國出境遊市場深度觀察

中國出境遊已成為全球最大的旅遊細分市場。過去,中國遊客走出國門不算普遍,但隨著出境遊門檻的大大降低(如多國對中國公民放寬個人旅遊簽證條件)和國民收入的持續提高,中國人的旅遊半徑迅速擴大,他們現在比以往任何時候都期待著探索世界。

基於對2000多名中國遊客深入的定量調查,2018年第二季度,我們通過一系列分析編寫了此報告,以求獲得對中國旅遊趨勢、遊客行為和客戶群體的最新洞見。對於意欲在中國出境遊市場搶分大蛋糕的旅行社、旅遊零售業和酒店業來說,瞭解我們在調研中所揭示的八類細分出境遊客將大有助力。

按照人次和消費額衡量,中國已是全球最大的出境遊市場。2015年,中國國內旅遊達到40億人次,出境旅遊為1.17億;預計2020年出境旅遊人次將達到1.6億。中國出境遊增長勢頭強勁,僅2017年全年,中國出境旅遊人次就超過了1.31億。超過70%的中國遊客選擇與家人和朋友結伴出行,且單次行程的消費額全球第一。此外,中國出境旅遊消費額預計將以6.1%的複合年增長率(CAGR)上升,2020年或將超過20,320億元人民幣。2010到2015年間,中國出境遊人次增加了一倍以上,CAGR攀升至15%。

如此強勁的增長受益於多個因素:國民收入的提高、中國人出境遊經驗的日漸豐富、在線旅遊信息的更易獲取、國際航線的頻頻開通等。此外,截至2018年初,有66個國家和地區放寬對華旅遊簽證,大大降低了中國遊客前往這些地方的難度。

中國出境遊客群體畫像

隨著出境遊人數的快速增加,中國遊客的旅遊偏好、行為和消費模式等發生了顯著的變化。然而,業內對中國遊客往往還停留在過往的刻板印象上。我們的調查發現了八個迷思,值得旅行社和其他業內人士多加註意,只有打破迷思才能瞭解真實的中國遊客。

中國遊客樂於品嚐異域美食

例如,中國人出境遊以購物為主的說法就有失偏頗。我們發現,中國遊客喜歡體驗式旅遊,也對異域美食充滿興趣,在某些遊客群體中,精品料理尤其受到追捧。

注重體驗

中國遊客出境旅遊,並非人人都愛購物。根據我們的調查,在制定出境遊計劃時,中國遊客偏愛那些自然風光優美(65%的受訪者)、性價比高、適合全家出遊等的地方,但這些因素的重要性會因目的地不同而發生變化。

旅行需求多樣化

正如出境遊的目的多種多樣,遊客抵達目的地之後的需求也大相徑庭。調查顯示,參觀地標性景點已不再是中國遊客前往某地的首要原因。相反,調查發現,他們的心態更為開放,希望旅途中能多多體驗當地生活(61%的受訪者),比如欣賞當地文化藝術或遊覽小眾景點等。中國遊客最普遍的出境遊理由是“放鬆身心”(70%的受訪者)。例如,去東南亞旅行的遊客通常希望從快節奏的城市生活中抽身,與家人和朋友一起享受閒暇時光。

年輕遊客對探索新天地尤其充滿熱情。非洲和中東等地遊客較少,正適合那些喜愛探險活動的遊客。標誌性景點已不再是首選,因為相比走馬觀花到此一遊,當地體驗更令人神往。

長線遊和小眾遊大受青睞

如今中國遊客想要去更遠的地方體驗異域風情。目前,短線遊如香港、澳門等地仍然最受歡迎(由於地理位置接近、語言相通),但很多遊客並不打算止步於此,他們對長線遊的興趣在快速升溫。由此可見,認為中國遊客只要求短途食宿是不確切的。

一次出境遊成功之後,人們通常會遊興大漲,想走得更遠。未來幾年,我們預計澳大利亞、歐洲和美國等長線遊目的地將會大受熱捧,最終將佔據中國出境遊市場的半壁江山。

當前,選擇非洲和中東等冷門目的地的中國遊客相對較少,但正在迅速增長。一方面,長線遊客數量不斷增加,另一方面,遊客每次停留的時間也相應延長。例如,前往北美的中國遊客中,有21%會停留13天以上。正如下文將討論的那樣,長線遊客增加和停留時間延長給酒店業帶來了大好商機。

根據調查結果,我們發現在全球幾大主要目的地市場中,中國遊客佔了很大比重,並且年齡與其他國家的遊客相比更為年輕。例如,前往美國的中國遊客平均年齡為35歲,低於報告所調查的40多個國家的平均值。在英國,超過一半的中國遊客年齡介於16歲到34歲之間,比報告中其他國家的絕大部分遊客都要年輕。前往日本和韓國的中國遊客中,分別有63%和70%年齡在40歲以下。

年輕旅行者能為旅遊業創造更大的價值,因為他們未來將有更多的時間旅行,且有更大可能性增加收入。最重要的是,年輕一代旅行者對於定製路線和產品的需求多樣化程度更高。

跟團遊依然流行

隨著中國人出境遊越來越普遍,旅遊半徑越來越大,不乏業界人士認為跟團遊有所降溫。然而,這並非事實。隨著經驗豐富的遊客對定製和靈活性的需求提升,半自助和高端跟團遊開始興起。這一群體旅行經驗豐富,自然期待值更高。事實上,調查表明,不同年齡段的人喜歡的旅遊方式各有不同。例如,20到24歲的遊客中,有44%的人願意自助遊,而60歲以上的遊客則降至27%10。同時,在20到24歲的遊客中,只有4%會參加10到20人的跟團遊,但年長人群顯然更樂於接受這種方式,在最大年齡段(60歲以上)中,這一比例為30%。

此外,對於長線遊客來說,如果沒有人隨行翻譯,語言障礙和文化差異將會讓遊客舉步維艱,降低自助遊比例。

東南亞和歐洲跟團遊比例最高,原因稍有不同:東南亞與港澳臺類似,往往是中國遊客初次探索外面世界的目的地,但語言上又有一定障礙,遊客並未有充足信心可以自行安排所有的行程。而歐洲因為語言不通,再加上游客一次行程往往會遊覽多個國家,因此需要旅行團的大力協助。相比之下,北美和大洋洲的跟團比例相對較低,但選擇當地遊的比例更高。


麥肯錫:2018年中國出境遊市場深度觀察


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