每日股市早知道 一
【今日導讀】
＞發力自主可控、北斗組網發射進入高密度期
＞契合國家戰略、山東建輻射全國鐵路物流網
＞鉬價跳漲創近年新高、供求緊張短期難轉變
＞行業景氣繼續向好、軟件龍頭有望再次騰飛
＞汽車產業投資規定即將落地、行業或迎整合
【熱點聚焦】
發力自主可控、北斗衛星組網發射進入高密度期
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7月29日，北斗三號全球導航系統第9、10顆衛星在西昌衛星發射中心以一箭雙星成功發射。據悉，北斗三號衛星的有效載荷實現了部件級100%國產化率。從此次發射開始，北斗衛星組網發射進入前所未有的高密度期。
此前發射的8顆北斗全球導航衛星已初步構成北斗全球衛星導航最簡系統。本次發射的雙星是從最簡系統邁向基本系統的首組衛星。其成功發射，標誌著北斗距離“向‘一帶一路’沿線國家和地區提供導航服務的工程目標又進一步。
點評：建設屬於中國人自己的全球衛星導航系統，除滿足苛刻的系統性能指標外，更重要的是關鍵技術和產品研製都必須自主可控，目前我國已經實現了有效載荷部件100%國產化。隨著我國航天進入高密度發射期，產業鏈公司受益。從中長期看，北斗系統正式進入全球覆蓋階段，整個衛星導航產業市場未來將有很大發展前景，市場份額擴大和利潤提升可期，相關公司估值有望提升。操作上，作為“北斗大本營”之一的航天五院正面臨批產新高峰，重點關注涉及空間基礎設施建設、衛星發射和總裝集成業務的中國衛星（600118）。航天電子（600879）%為北斗導航衛星發射的火箭和衛星提供了多種配套產品，也值得關注。
【資訊視點】
契合國家戰略、山東構建輻射全國鐵路物流園網
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備受業內矚目的臨沂濟鐵物流園、山東濟鐵膠州物流園、山東濟鐵煙臺物流園於7月25日至27日集中開園迎客，年底即墨、董家口等物流園也將全面建成。一張覆蓋山東省17地市，輻射全國的鐵路物流園網絡正在形成。
上月底國務院常務會議部署調整運輸結構提高運輸效率，降低實體經濟物流成本。鐵總隨後發佈《2018-2020年貨運增量行動方案》，提出三年內鐵路運量較2017年增加11億噸，同時力爭2020年年貨運量150萬噸以上的工況企業和物流園區鐵路接入比例80%以上，2020年沿海重要港區鐵路進港率達60%以上。另外，在環渤海、山東、長三角地區，2018年底前主要港口的煤炭集港改走鐵路或水路；2020年採暖季前，主要港口的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運輸。山東是全國物流大省,公路運輸量佔比達到87.5%,比蘇浙粵三省高出20個百分點以上,鐵路物流園建設將引領山東省運輸結構調整,並將有力推動山東省加快供給側結構性改革。
在自上而下的政策加持下，鐵路貨運比重提升落地速度有望加快。操作上，關注鐵路貨運及鐵路集疏港港口。
鐵龍物流（600125） 主營鐵路特種箱發運量及沙鮁鐵路運量高速增長；
日照港（600017） 受益瓦日線上量及鋼鐵基地投產。
山東沿海城鎮帶規劃出爐、將建世界一流灣區
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近日山東省城鄉規劃委員會第三次全體會議在濟南召開，會議審議並原則通過了山東省沿海城鎮帶規劃。規劃中提到：將泛膠州灣區、泛芝罘灣區努力建成世界一流灣區；將泛萊州灣打造成國內一流灣區。
會議上《山東省沿海城鎮帶規劃(2018-2035年)》提出，山東沿海將構建“一主兩副、三灣三區、陸海統籌、網絡發展”城鎮帶空間格局，到規劃期末，將沿海城鎮帶建設成為卓越的國際旅遊目的地，世界一流的海洋經濟聚集帶，國內領先的新舊動能轉換示範帶，沿海地區最具活力、魅力和競爭力的生態宜居城鎮帶。隨著規劃的推進，膠州灣建設相關公司有望迎來機遇。
三木集團（000632）投資15億參與膠州灣基建項目；
蘇博特（603916） 是中國混凝土外加劑行業的龍頭企業，公司產品用於青島膠州灣跨海隧道。
【信息追蹤】
鉬價跳漲創近年新高、市場前景樂觀看漲
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據悉，7月27日國內鉬精礦市場供應緊張，且交易價格不斷攀漲，零售市場成交更是不斷創新高。目前40%-45%品位鉬精礦報價上漲至1740-1760元/噸度，45%-50%品位鉬精礦報價上漲至1760-1790元/噸度，50%-55%品位鉬精礦報價上漲為1850元/噸度，較上一日上漲4.17%，月漲幅累計14.01%，目前價格已創近年新高。另外，自從7月中旬以來，國內鉬價持續呈現急速大幅上漲態勢，最近半個多月，鉬精礦、氧化鉬等鉬原料價格累計漲幅已達150元/噸度上下，鉬鐵價格累計漲幅達14000元/噸，並且業內參與者對於後市行情看漲心態依舊明顯。
點評：鉬礦受汛期+環保壓力，減、停產現象顯著，加之遼寧地區即將迎來為期一個月的環保回頭看，鉬礦供求緊張局面一時難以轉變，這將持續助推鉬價上升趨勢，利好鉬市穩中向好樂觀前景。
吉翔股份（603399） 鉬行業國內排名第三，具備完整產業鏈；
金鉬股份（601958）亞洲最大鉬行業龍頭，生產規模全球前三位的鉬生產運行商。
【產業觀察】
行業景氣繼續向好 軟件龍頭有望再次騰飛
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上半年，我國軟件和信息技術服務業完成軟件業務收入29118億元，同比增長14.4%，增速同比提高0.8個百分點。其中二季度軟件業務收入同比增長14.7%，增速比一季度提高0.7個百分點。整體而言，我國軟件和信息技術服務業發展保持平穩向好，業務收入增速有所提升。
此外，據基金二季報披露數據，計算機板塊基金持股數量由一季度98只略降至二季度96只，相應持倉市值由311.7億元增至386.0億元，連續兩個季度上升，而二季度申萬計算機行業指數大跌15.08%。一方面持股數量下降，另一方面持股市值卻逆勢上升，可以判斷出是基金加倉所致。隨著A股市場觸底反彈，短期市場風險偏好逐步回升，計算機板塊表現超越市場概率較大，建議關注用友網絡（600588）、浪潮信息（000977）。
【行業動態】
汽車產業投資規定即將落地、行業或迎整合
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據媒體消息，《汽車產業投資管理規定（徵求意見稿）》正在走最後的批示流程，該規定一旦正式實施，新能源汽車的投資項目核准的審批將重啟。該意見稿增加了對新能源車行業新產能落地的條件，包括對所在地的新能源汽車消費與配套能力的要求，這將有助於遏制近來新能源車行業投資項目密集上馬帶來的盲目投資和產能過剩問題。這一意見稿有望於年內正式落地。
發改委在去年6月宣佈暫停新能源汽車投資項目核准，據媒體統計，目前排隊等待審批的企業近200家。一些造車新勢力企業選擇與傳統整車企業合作生產的方式來繞過資質監管，互聯網造車企業小鵬汽車與一汽旗下的鄭州海馬汽車合作代工生產，蔚來汽車與江淮汽車、長安汽車簽約代工。
即將落地的新規定對新能源汽車投資項目提出了更高的准入門檻，這將促進行業有序發展，產能利用率較高的頭部企業有望獲得更多的新增產能空間，上汽集團（600104） -2.99%、廣汽集團（601238） -等龍頭將受益；另外，監管層對新老造車企業產能合作代工的模式較為肯定，且鼓勵國有車企與民營車企開展混合所有制改革，疊加汽車行業國有企業改革的政策背景，行業或將迎來一輪整合，建議關注海馬汽車（000572） 、福田汽車（600166） 。
每日股市早知道 二
【資訊導讀】
政策寬鬆期市場反彈有望延續
各地藥監局開展疫苗全流程監管醫藥溯源公司受關注
首條砷化鎵微波芯片產線明年投產 扭轉完全依賴進口局面
國際船運公司紛紛上調運價行業盈利有望逐步改善
【主編視角】
政策寬鬆期市場反彈有望延續
上週五滬深兩市繼續走弱，滬指在5日線處反覆拉鋸，市場熱點主線仍是圍繞低價和國企改革為主，題材股繼續走弱，創業板領跌兩市。國企改革、低價股受到資金追捧，市場整體交投清淡。兩市成交量明顯萎縮，其中創業板成交下降至592億創本月以來新低。收盤，滬指報2873.59點，跌0.30%，深成指報9295.93點，跌0.60%，創指報1594.57點，跌0.72%。中國的外部環境再起波瀾，在一定程度上影響了投資者風險偏好，滬深股市因此縮量三連陰。但從技術上看，滬指陰線實體都很短，經過連續大漲後，市場出現短期的小幅回調是正常的，在整理之後，本週大盤有望繼續上行。上週的國務院常務會議敲定下一步財政金融政策框架，而中央政治局會議如果也明確要放水，大盤反彈還能上一個臺階。而且產業政策的調整預期將會定調，而核心技術領域的攻關也將提上日程，對於高新技術企業來講，可能迎來重大利好。操作上，指數短期趨勢向好，繼續關注個股機會，尤其是超跌個股以及優質的成長股。
【今日頭條】
各地藥監局開展疫苗全流程監管醫藥溯源公司受關注
據國務院調查組28日消息，已基本查清長春長生公司違法違規生產狂犬病疫苗的事實。長春長生公司疫苗事件發生後，全國各地食品藥品監管局高度重視，迅速部署全系統進一步加強疫苗監管工作，重點檢查疫苗生產、購進、儲存、運輸、分發、使用等環節。
據世界衛生組織調查，全球流通的藥品中，有超過10%的偽藥，發展中國家更超過40%，全球偽藥的金額超過3200億美元。我國已成為全球疫苗產品的最大的需求與供給市場，在經歷了多起疫苗事件之後，越來越多的人希望疫苗從生產檢驗、配送、冷鏈運輸、倉儲、銷售、注射等各個環節都能在政府與各級疾控中心的監營之下進行。疫苗的防偽防劣、安全溯源系統措施完善刻不容緩。海得控制（002184）產品已應用於發酵罐、滅菌櫃、凍幹機、洗烘灌聯動線、軋蓋機、高速壓片機、膠囊填充機、清洗設備、稱量系統設備等。塞力斯（603716）旗下廣東以大供應鏈實現醫療產品從生產、流通、醫院與藥店、消費者的垂直產業鏈商流、物流、信息流、票據流的“五流合一”管理。
【投資聚焦】
首條砷化鎵微波芯片產線明年投產 扭轉完全依賴進口局面
據媒體報道，北京雙儀微電子科技有限公司擬投資10億元在北京建造目前全國唯一具備規模化量產能力的先進工藝技術生產線，進行砷化鎵微波集成電路芯片的代工服務，該項目預計於2019年初投產使用，月產能2萬片。該項目的最終目標是建設成為全球名列前茅的微波集成電路(MMIC)供貨商，滿足國內市場對砷化鎵MMIC芯片的迫切需求，扭轉國內砷化鎵MMIC芯片完全依賴進口的不利局面。
從統計數據來看，砷化鎵是全球化合物半導體應用領域最主流的產品，佔據半導體應用領域最主流的產品，約佔據79%的份額。5G、3D感測和汽車電動化是行業增長的主要驅動力。機構預測化合物半導體行業規模到2025年將達到673億美元。海特高新（002023）旗下海威華芯首次開發出砷化鎵產品成為國內首家掌握第二代半導體生產工藝的企業。有研新材（600206）為國內靶材等半導體材料的龍頭企業之一，也是國內水平砷化鎵最大的供應商。
【投資聚焦】
國際船運公司紛紛上調運價行業盈利有望逐步改善
據報道，隨著燃油價格居高不下，以及限硫令的生效，船公司也面臨著高成本的壓力。之前船公司為了減輕成本壓力，已紛紛緊急徵收燃油附加費。近日船公司又開始準備上調運價，包括法國達飛赫伯羅特在內的多家船公司近日紛紛發佈通知，從8月15日開始陸續上調各航運運價，其中美國線加價幅度最大，最高漲幅達到USD900/1266。
7月以來，波羅的海綜合運價指數加速上漲，7月24日漲至1774點，7月漲幅超過25%，創下2013年以來的新高。國際船公司的紛紛提價對行業有一定示範引領作用，隨著4季度航運旺季的即將來臨，船運運價有望提升，行業公司盈利能力將逐步改善。可關注中遠海控（601919）、招商輪船（601872）等相關船運公司。
【獨家參考】
融捷股份：氧化鈹儲量1.27萬噸
我國在新疆和布克賽爾蒙古自治縣發現特大鈹礦床，其已探明礦石儲量就高達4183萬噸，是亞洲乃至世界上最大的鈹礦。專家指出，新疆發現的這個鈹礦至少可以給國家帶來上千億美元的經濟利益。同時，還為我國製造各種高端武器提供了有力保障。涉及鈹材加工的東方鉭業連續4日漲停。融捷股份（002192）子公司融達鋰業加工和銷售鈹精礦，從事康定市呷基卡鋰輝石礦採選業務，鈹元素是該礦的可綜合回收的伴生元素之一。融達鋰業甲基卡134#礦脈鋰輝石可採儲量為2895.01萬噸，摺合氧化鋰約41.18萬噸，同時伴生氧化鈹12736噸、五氧化二鈮3518噸，五氧化二鉭1495噸，蘊涵巨大的資源儲量價值。
【獨家參考】
億聯網絡：全球第一的SIP話機廠商
據知名權威市場諮詢機構Frost＆Sullivan稱，億聯網絡已成功超越美國知名通訊廠商寶利通，SIP話機市場佔有率為全球第一。基於此，Frost＆Sullivan連續第二年向億聯網絡授予卓越增長領導力獎，以表彰該公司在IP桌面電話市場的出色表現。Frost＆Sullivan近日發佈的市場報告稱，在過去三年中，儘管市場環境充滿挑戰，但億聯網絡IP臺式機出貨量增長迅速，複合年增長率（CAGR）達到24.7％，2017年億聯網絡在全球範圍內SIP桌面話機總出貨量超過290萬臺，超過其他競爭對手，成為全球市場佔有率第一的SIP話機供應商。近幾年來，隨著全球的SIP話機市場滲透率的逐步提升，億聯SIP話機業務保持穩定增長。目前，億聯網絡主要提供包括億聯雲服務平臺、視頻會議系列終端、會議話機系列和VoIP話機等產品線，這些產品都受到了市場的認可，並且市場佔有率迅速提升。
【財經要聞】
公安機關對長春長生董事長高某芳等18名犯罪嫌疑人提請批捕。
最高檢下發通知：依法嚴懲重罰生態環境違法犯罪行為。
深交所：堅決貫徹退市決定精神 嚴格落實退市主體責任。
安徽：推動集成電路全產業鏈發展 加快培育產業集群。
商務部：RCEP談判部分章節取得重要進展。
美參議院悄悄通過立法降低上千種進口商品關稅，路透社分析近一半來自中國。
【公告淘金】
唐人神（002567）擬0.3億-2億元回購股份，回購價不超過7元/股（含7元/股），目前股價4.79元。林洋能源（601222）擬1億-5億元回購股份，回購價不超過7.29元/股，目前股價5.08元。
北方華創（002371）半年度淨利1.19億 同比增長125%。西部礦業（601168）半年度淨利6億元，同比增長121%。恆力股份（600346）半年度淨利18.82億元，同比增長133%。
萬通地產（600246）擬31.7億收購動力電池企業星恆電源78.28%股權。聯美控股（600167）擬23億元收購兆訊傳媒100%股份。將助力上市公司更好地把握中國高鐵經濟與新媒體領域發展的機遇。
中國中鐵（601390）與貴州交通廳簽署戰略合作協議，公司意向“十三五”期間在貴州省交通基礎設施建設領域投資1000億元人民幣。
先導智能（300450）與安徽泰能新能源科技簽訂5.36億元設備銷售合同。
安凱客車（000868）收到1.07億元國家新能源汽車推廣補貼。
【熱點數據】
8月解禁規模創年內新低
數據顯示，8月，滬深兩市限售股上市數量共計139.38億股，以上週五收盤價計算，解禁市值達1622.79億元，分別較7月環比下降了54%、42%，且為年內月度解禁數值的最低值。8月解禁數量超過10億股的上市公司僅有兩家，分別是美年健康和秦港股份，限售股數量分別為15.29億股、10.95億股，前者是定向增發機構配售股，後者是首發原股東限售股。此外，*ST凱迪、文投控股、招商輪船三家公司的解禁數量也較大，均超過5億股。紅豆股份、東方能源、天康生物、捷成股份等公司限售股上市數量較大，前兩家均在4億股以上，後兩家在2億股左右。除東方能源解禁股中有部分股權分置限售股，其餘均為定向增發機構配售股。而且，天康生物將在下週解禁過後實現全流通。
【資金風向】
市場弱勢震盪資金買入沃森生物
週五，滬深兩市早盤小幅低開，盤中一度探底回升翻紅，整體來看全天呈震盪回調走勢。截至收盤，滬指跌0.30%報2874點，深成指跌0.60%報9296點，創業板指跌0.72%報1595點。兩市共計成交3107億元，較上個交易日減少695億元。盤面上，寧夏、兩桶油改革、公交等板塊漲幅居前，西安自貿區、無人零售、農業服務等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是沃森生物、明德生物、伊戈爾，金額分別達1.57億元、0.81億元、0.43億元。沃森生物主要從事人用疫苗產品研發、生產、銷售。
每日股市早知道三
【今日導讀】
○2018中國人工智能大會將開、AI芯片引關注
○多家中國頭部企業正與HTT商談、建超級高鐵完整網絡
○西部資源控股股東轉讓24.55%股權、實控人將變更
【資訊頭條】
2018中國人工智能大會將開、AI芯片引關注
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2018中國人工智能大會（CCAI）將於7月28-29日舉辦。目前該大會已成為我國人工智能領域規格最高、規模最大、影響力最強的專業會議之一，會議將邀請全球專家一起探討“粵港澳大灣區的智能機器人”與我國“智能芯片”的發展方向。
點評：亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和華為等科技巨頭都在秘密開發家用機器人，看好智能化家居產品市場需求。可以預見，未來AI芯片資源搶奪戰有望升級。
相關概念股涉及飛利信（300287）、中科曙光（603019）、中科創達（300496）等。
【資訊聚焦】
多家中國頭部企業正與HTT商談、建立超級高鐵完整網絡
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美國超級高鐵公司HyperloopTransportation Technologies（HTT）聯合創始人兼董事長Bibop Gresta確認，在與其他多個省份商談，希望在中國建立一個完整的網絡。已經有多家中國頭部企業正在與HTT商談，希望參與到該項目中，其中還包含一些互聯網公司。談判簽約完成後，HTT馬上將開展可行性研究。目前HTT正在進行B輪融資。
點評：Hyperloop超級高鐵的出現，有望徹底改變人們的交通出行方式，被稱為繼汽車、火車、飛機和船舶之後的第五種交通方式。
A股相關概念股主要有亞廈股份（002375）、中科電氣（300035）、銀輪股份（002126）等。
【要聞精選】
○我國科學家找到室溫條件下轉化甲烷新途徑，這為甲烷轉化為火箭推進劑燃料等高附加值化工產品提供了新方案，為我國高效利用特有稀土金屬資源提供了新思路。
【產經透視】
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目前國內唯一的幹細胞醫院------中國幹細胞集團海南博鰲附屬幹細胞醫院7月28日上午揭幕落成。醫院立足海南、服務全國，致力於打造成為全國具有影響力的血液病治療平臺。醫院定位於“大專科、小綜合”專科醫院，設有100個百級無菌層流病房，每年可完成造血幹細胞移植超過1000例，是全國規模最大的幹細胞醫院，將有效緩解國內白血病患者移植資源緊張的困境。
相關概念股主要有開能健康（300272）、佐力藥業（300181）等。
【公司動向】
西部資源控股股東轉讓24.55%股權、實控人將變更
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西部資源（600139）控股股東四川恆康與隆沃文化簽署股份轉讓協議、表決權委託協議，四川恆康將持有的公司24.55%股權，以4元/股、合計6.5億元的價格轉讓給隆沃文化。同時，在上述24.55%股權全部轉移至隆沃文化名下之前，四川恆康將上述股權所對應的全部表決權、提名權、提案權委託給隆沃文化行使。完成後，公司控股股東將由四川恆康變更為隆沃文化，實控人變更為王靖安。
美錦能源（000723）控股股東擬引棗礦集團戰略入股。
崑崙萬維（300418）參股公司Opera在納斯達克掛牌上市。公司持股比例43.7%。
寧波熱電（600982）公告，控股股東開投集團將籌劃涉及公司的資產注入事項。
萬華化學（600309） 8月份中國地區聚合MDI價格上調1000元/噸。
隆基股份（601012）簽訂80億元多晶硅料供應合同。
鴻特科技（300176）獲小黃狗環保科技及其一致行動人舉牌。
林洋能源（601222）擬1億至5億元回購股份，用於員工持股計劃。
夢網集團（002123）擬斥資不超3.2億元回購股份。
科大訊飛（002230）在互動平臺表示，酷音短視頻由訊飛獨立開發，通過與科大訊飛人工智能特別是智能語音技術的結合，為用戶打造全新的個性化內容生產和短視頻使用體驗，預計三季度內上線。
比亞迪（002594） -0.02%近日接受機構調研時表示，青海的動力電池廠預計2019年全部投產，總產能16Gwh。
【資金觀潮】
27日主力資金搶籌1股、淨買入金額均逾億元
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在27日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，1股前五席位淨買入超1億元，為沃森生物（300142），淨買入額1.53億元。
◆該股第一大買入席位為西南證券湖南分公司，買入額1.13億元。
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