第31集 恐龍島（下）
野蠻的鬥士橫跨在怪物上，再加上從老西部出來的牛仔的出現，給交通繁忙的市中心地帶造成了極大的混亂。只有汽車人才有能力逼它們通過時光流逝回到原來的時空去。這種現象是由霸天虎對“失落島”過於集中的開發所致的。汽車人趕到“失落島”並攻擊，但是很快霸天虎就佔了 上風。這時，機器恐龍安全地逃離，並跟真恐龍和霸天虎進行了鬥爭。隨後使得霸天虎落荒而逃。擎天柱意識到及其恐龍已經認識到與汽車人聯合的明智性了。開路先鋒把島嶼圍起來，並把它當作自己的勢力範圍永遠保護它。
第32集 建築大師
擎天柱發現吊車發明的太陽能塔不太實際，並且難以抵禦外敵。但是在滑車的支持下，吊車公然挑釁擎天柱的意見，並繼續進行塔的建設。威震天想出了一個邪惡的計劃，他派建築派給那兩位汽車人傳達信息，說願意提供能源以供建塔之用。在吊車傑出的監督之下，巨大的塔樓終於建成。接著建築派就變形為大力神，並很快地將吊車和滑車留住，並可恥地將他們帶進了組織。正當威震天準備激活太陽能塔時，汽車人得知了消息並及時地給了大力神一擊，使得他們變回了建設派，並驅散了他們，接著他們就跟著霸天虎一起逃跑了。後來吊車和滑車給大家找到了，尷尬的它們也得到了他們的教訓。
第33集 超級武器
在一次戰鬥中打敗霸天虎後，紅色警報的感知能力和他的聽力都遭到了嚴重的損壞，而且他還得了多疑症，認為消防車很快就要取代他作為安全主管的位置了，他甚至沒有通知他的夥伴們將遭到第二次攻擊，也不向擎天柱解釋他這樣做的原因。他的多疑症越來越嚴重，他甚至認為擎天柱要把它解體了。於是他驚慌地出逃，紅蜘蛛利用紅色警報的背叛，誘使他說出超級武器的位置。當他意識到他被利用來幫助威震天抓住汽車人和他們的武器時，他感到非常震驚，於是他攻擊紅蜘蛛，卻徒勞無功。不過在戰鬥中他的電路卻恢復了正常，懊悔的他引爆霸天虎的臨時基地，並把自己困在裡面。他的犧牲幫助汽車人逃脫了，而消防車則衝進火場中去救他的夥伴——紅色警報。
第34集 小機器人
在一艘很久以前墜毀的太空船的墜毀的地方，霸天虎發現了在船上有一個特別的能量增強器“塞伯坦之心”仍在工作。威震天得知這個增強器能使他的能量增大幾倍之後，就把這個裝置裝進他的身體內。為了切斷這個裝置，感知器利用他新發明的變形光線把自己、大黃蜂和大漢縮小，他們秘密潛入威震天的內部系統，並以高速粒子把雜質撞入威震天的體內，並直奔能量增強器。威震天正要毀掉汽車總部，就在這時，小機器人們釋放了增強器，併成功逃出了威震天身體。威震天恢復了原狀，宇宙飛碟把裝置送入太空，接著感知器的超精確光束就在太空中把裝置毀滅了。
第35集 威震天的陰謀（上）
富裕的沙恩貝格得知霸天虎企圖攻擊這個城市的太陽能站後，就打算抓住他們，好讓自己成名。誰知汽車人卻搶先擊退了霸天虎，生氣的貝格很快就被威震天矇騙了，並相信他的話，認為是汽車人而不是霸天虎在威脅著地球的安全。稍後，貝格驚訝地發現汽車人在破壞一片油田，並把這一景象拍了下來交給了霸天虎。斯派克得到了那盒錄象帶，看了之後才發現原來錄象帶裡的汽車人原來都是霸天虎喬裝的。但是正當斯派克準備揭露真相時，他被機器狗抓住了。那盒錄象帶被呈上法庭，汽車人被判逐出地球。可惡的威震天在送走汽車人的飛船上做了手腳，使得汽車人踏上不歸路。
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