廢舊汽車零件變身10米高的“變形金剛”
第16集 雙雄大戰
建築派是一組建築車，他們可以變身成為機器人，這回，他們為了威震天所需的一些零部件而攻擊一個機密的電力廠，這些零件能造成一臺機器，這臺機器可以把所有的霸天虎們都變成威震天的樣子。後來威震天要與擎天柱來個一對一的決鬥，並約定誰輸了誰就要帶領它的機器人永遠地離開地球。同時，邪惡的霸天虎領袖命令建築派挖進汽車人總部，致使電報員一號沒通知到汽車人威震天的計劃。擎天柱在決鬥中輸了，這時機器恐龍收到了主電腦的警告，於是與建築派進行鬥爭，汽車人識破了威震天的騙局。後來建築派組合成了一個巨大的機器人——大力神。探長髮明瞭一個巨型的衍射器，去分散大力神的注意力，從而使得擎天柱能向它開火。最後霸天虎被迫逃到了一個火山裂縫裡。
第17集 汽車人斯派克
斯派克在一場汽車人和霸天虎的鬥爭中受了傷，要救他必須進行一項危險性比較大的手術。千斤頂和救護車成功地將斯派克的思想傳輸到了一個機器人身上，以便讓他的思想在他身體進行手術時仍能繼續工作。對發生在自己身上的一切無法接受的汽車人斯派克把自己看成了一個科學怪獸，思想傳輸過程中的副作用使得他變得瘋狂起來。威震天成功地影響了汽車人斯派克，並叫他加入到反對汽車人的行列中來。但結果卻不如他所願，手術後，斯派克的思想成功地傳回到他的身體中，他又恢復了正常。
第18集 換變速箱
霸天虎抓住了變速箱，從他的思想控制中心裡取走了一塊電路芯片，從而也改變了他的性格，使他甘於為威震天賣命。同時這也使威震天激活了他的“星際探測針”，這個探測針能通過接觸太陽來提供無限的能量。擎天柱發現威震天的計算裡有一個致命的錯誤：星際探測針會讓太陽在兩小時內爆炸並毀掉整個銀河系。但是他無法讓威震天相信這是事實。汽車人企圖干擾星際探測針，最終變速箱通過鬥爭克服了威震天的控制，並且幫汽車人成功地完成了這個任務。
第19集 鋼之城
霸天虎在紐約市龐大的地鐵隧道和排水系統中偷偷建立了一個地下基地，接著他們困住了擎天柱並使他失常。他們還將帝國大廈變成了他們的總部，給紐約的市民發出最後通牒：如果不答應霸天虎的條件，就要看著這個大城市毀滅，斯派克和汽車人成功地救出了擎天柱並重新組裝了他，然後他們一起打敗了威震天和霸天虎，並拯救了紐約這個著名的城市。
第20集 汽車人的攻擊
自從邪惡的霸天虎用不穩定的能源汙染了汽車人的能源供應後，汽車人就變得邪惡起來，開始攻擊世界主要的防禦中心，而且他們看起來似乎是一心要搞破壞。汽車人的狂亂行為都是受威震天控制的，這樣他就可以強佔地球新軌道上的太陽能站，有了這個霸天虎就所向無敵了。當然，斯派克和斯派克普拉沒有受到影響。另外，爵士和大漢因為外出執行偵察任務而幸運地逃過此劫，斯派克普拉在霸天虎啟動太陽能站前想出瞭解決方法把不穩定的能源去掉，但這個任務必須冒很大的險。
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