最前研|碧桂園全資附屬完成30億公司債發行

企 業

碧桂園全資附屬完成30億元公司債發行 票面利率6.80%

【事件】10月29日,碧桂園控股有限公司公告宣佈公司全資附屬公司廣東騰越建築工程有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)發行結果。本次債券發行規模為人民幣30億元,基礎發行規模5億元,可超額配售不超過25億元,發行價格為每張100元,採取網下面向合格投資者簿記建檔的方式發行。據悉,發行工作已於2018年10月26日結束,品種一實際發行規模為人民幣30億元(債券代碼:143863,簡稱:18騰越01),最終票面利率為6.80%,品種二未發行。

【CRIC點評】本次債券融資,作為廣東騰越的補充流動資金,一方面在一定程度改善了該附屬公司自身的流動性,滿足了公司在運營管理中的資金需求,有利於優化公司內部債務結構,推動公司穩定可持續發展;另一方面,本次公司債券的發行,也減輕了母公司的資金補給負擔。在融資收緊的行業環境中,大大緩解了碧桂園的財務壓力。同時,也有助於提升碧桂園及廣東騰越在資本市場的影響力,提高投資者的關注度,利好公司的發展。

最前研|碧桂园全资附属完成30亿公司债发行

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