穗恆運A轉讓廣州證券24.48%股權予越秀金控 交易對價46.8億元

10月29日,廣州恆運企業集團股份有限公司公告稱,將其所持有的廣州證券24.4782%股權出售給越秀金控。

越秀金控向穗恆運A以支付貨幣資金及發行股份的形式支付交易對價,共計46.8億元。其中,股份對價41.8億元,貨幣資金對價5億元。

觀點地產新媒體從公告中獲悉,越秀金控本次發行股份購買廣州證券24.4782%股權的股票發行價格,為越秀金控重大資產重組定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%,即為13.16元/股。

因越秀金控曾實施利潤分配方案,根據交易雙方的協議,本次交易的對價調整為越秀金控向上市公司支付貨幣資金5億元,及非公開發行約3.22億股普通股購買穗恆運A所持有的廣州證券24.4782%股權。股票發行價格為12.99元/股。

本次交易中,標的資產廣州證券24.4782%股權的交易價格以經有權部門核准的具有證券期貨相關業務評估資格的資產評估機構出具評估報告的評估結果46.8億元為基礎並由交易雙方協商確定,交易雙方確定的最終交易價格為46.8億元。

本次交易前,越秀金控通過全資子公司廣州越秀金控間接持有廣州證券67.24%股權,廣州越秀金控為廣州證券的控股股東。交易後,越秀金控持股量進一步升至91.71%。

據過往報道,越秀金控曾公告稱計劃向6家企業發行股份,購買他們合計持有廣州證券股份有限公司的32.765%股權,同時支付現金對價5億元,並向廣州越企募集配套資金不超5.28億元。交易完成後,廣州證券將成為其全資子公司。

此外,廣州證券上半年實現營業收入約為5.94億元,淨利潤為虧損1694.44萬元。


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