今日關注
1、央行：10月，社會融資規模增量為7288億元，比上年同期少4716億元，創2017年1月以來新低；人民幣貸款增加6970億元，同比多增338億元。10月末，社會融資規模存量為197.89萬億元，同比增長10.2%，增速創2017年1月以來新低；M2餘額179.56萬億元，同比增長8%，增速與歷史最低持平。
2、國泰君安：本月社融新增量超季節性回落，主因是表外融資繼續收縮和專項債增量減少。此外，直接融資也沒有明顯改善。居民部門中長期貸款乏力，意味著當前居民購房意願可能降低，未來房地產銷售及房價可能承壓。後續央行降息節奏或加快。
3、週二，上證指數報2654.88點，上漲0.93%，成交額1896.07億。深證成指報7963.66點，上漲1.68%，成交額2659.68億。創業板指報1392.05點，上漲1.7%，成交額812.88億，成交量創歷史新高。兩市合計成交4555.75億，創出今年7月25日以來新高，連續2天超百股漲停。 整個A股市場成交量602.26億股，創了2016年11月15日以來新高。
4、北京商報：北京市旅遊委已正式向國家文旅部報送《關於申請在京外商獨資旅行社經營中國公民出境遊業務的請示》，目前正在等待批覆。意味著一旦請示獲批，擁有豐富國際旅遊資源的外資旅行社將可以爭奪中國人出境遊生意。
一、宏觀經濟
1、財政部：10月份，全國一般公共預算收入15727億元，同比下降3.1%；全國一般公共預算支出12031億元，同比增長8.2%。1－10月累計，全國一般公共預算收入161558億元，同比增長7.4%，其中，證券交易印花稅888億元，同比下降11.6%；全國一般公共預算支出175320億元，同比增長7.6%，完成年初預算的83.6%。
2、新華社：10月全國財政收入首現今年以來同比負增長。財稅專家張連起說，10月份全國一般公共預算收入中的稅收收入、國內增值稅均出現同比下降，這反映減稅降費、深化增值稅改革兩方面因素共同影響財政收入同比下降。
3、央行上海總部：目前，上海總部已彙總了一批製造業、行業龍頭民營企業名單，準備立刻投放再貼現資金，計劃11月份將再新增再貼現35.5億元。下一步，將繼續充分運用各項貨幣政策工具，改進民營和科技創新企業金融服務，發揮支小再貸款再貼現定向調控、精準滴灌的功能，努力用足信貸額度，對符合條件的機構儘快發放到位。
4、證券日報：近期，浙江省、河北省、上海市、廣東省、江西省、江蘇省、湖南省等地密集出臺了促進民營經濟發展的政策，其中在降低成本方面，規模預計達萬億元。專家表示，“降成本”主要是通過政策端的優化，藉由簡政放權、稅收體系改革、優化生產資料供給模式等手段來降低企業的經營成本。
5、央行：週二不開展逆回購操作。當日實現零投放、零回籠。
6、隔夜shibor報2.4680%，上漲15.90個基點。 7天shibor報2.6330%，上漲0.90個基點。3個月shibor報3.0040%，上漲0.30個基點。
二、地產聚焦
1、經濟參考報：最新發布的相關研究機構報告以及記者調查採訪結果顯示，銀行房貸政策未見鬆動，房貸利率並未出現大面積回落。業內人士表示，近年來居民購房過快加槓桿的現象已經引發監管部門的高度關注，預計樓市調控政策以及相關信貸政策從嚴態勢難以改變。
2、住建部：根據近期各地查處情況，住房城鄉建設部通報各地專項行動查處的第三批違法違規房地產開發企業和中介機構。包括北京美安居新業科技有限公司、天津市天山房地產開發有限公司等24家公司。
3、北京市住建委：從11月12日起，將會同各區住建委（房管局）利用1個月時間，組成5個專項檢查組對全市已入住公租房項目進行專項檢查。 此次專項檢查內容包括項目管理站入戶檢查情況、是否按標準配備管理員等。
4、中新社：近期，多家中國房地產公司密集獲得大額融資。11月以來，地產企業合計融資數額已超百億元。專家表示，大部分房企融資成本平穩，儘管目前仍然處於高位，但隨著全社會資金成本走穩，房地產企業融資的成本並未大幅度上漲。
三、股市盤點
1、恆生指數漲0.62%，報25792.87點。國企指數漲0.37%，報10478.71點。滬股通淨流入13.77億元，當日餘額506.23億元。深股通淨流入12.97億元，當日餘額507.03億元。
2、證監會：截至2018年10月底，基金業協會已登記私募基金管理人2.43萬家。已備案私募基金7.50萬隻，管理基金規模12.77萬億元，私募基金管理人員工總人數24.60萬人。
3、財政部國際經濟關係司： 披露首輪中加經濟財金戰略對話聯合成果文件。中加雙方歡迎深圳證券交易所與多倫多交易所集團探索合作建立中加創新企業跨境融資機制，促進跨境資本形成，並支持兩所探索開展產品創新等方面的合作。
4、恆大研究院任澤平：科創板具體影響包括，提高直接融資比重，契合新經濟發展需要；短期分流資金，估值中樞下移，長期引入良性競爭；利好優質上市資源，利空殼資源；有利於國內投資者分享科技創新企業發展紅利；利好私募和券商機構。
5、中泰證券李迅雷：A股市場整體估值水平已經處在一個非常合理，甚至偏低的位置。考慮到A股市場的流動性要遠遠好於其他的市場，目前A股還是非常值得投資的。
6、中證報：在證監會發布“最嚴停復牌新規”，多隻長期停牌的股票陸續復牌後，有更多“停牌釘子戶”已準備好本週宣告復牌，“停牌釘子戶”數量有望進一步縮減。 截至11月12日，兩市連續停牌天數超過100個交易日的有16只股票，還有4只股票連續停牌天數為99個交易日。
7、中登公司：上週，新增投資者數24.11萬，環比增加0.58%。
8、兩市融資餘額：截至11月12日，上交所融資餘額報4687.99億，較前一交易日增加17.93億；深交所融資餘額報2951.01億，增加7.15億元；兩市合計7639億元，增加25.08億元。
四、行業觀察
1、新華社：修訂後的《專利代理條例》將自2019年3月1日起施行。知識產權局副局長賀化介紹，此次修改，重在根據專利代理行業實際情況變化，加大“放管服”改革力度，優化營商環境，完善專利代理制度，服務大眾創業、萬眾創新。
2、工信部：北京通信管理局深入推進互聯網網絡接入服務市場清理規範工作。在專項行動中，共約談處理企業37家，並對百度公司進行了行政處罰。 上證報消息，百度回應稱，我們誠懇接受通管局的批評和處罰，並正在按要求積極配合整改。
3、解放日報：上海市委副書記、市長應勇主持召開市政府常務會議。會議指出，要進一步加大營商環境改革力度，做到思想不松、目標不變、標準不降、力度不減，儘快制訂出臺優化營商環境行動方案2.0版。
4、工信部：首屆世界內燃機大會在無錫召開。堅持創新發展，突破內燃機先進共性基礎技術和關鍵零部件核心技術，進一步提升設計研發能力；堅持綠色發展，加強環保技術、工藝和裝備的推廣應用；堅持高質量發展；堅持深度融合發展。
5、商務部等五部門：印發《城鄉配送績效評價指標體系》。針對城市和企業，分別設定績效評價指標。對創新流通、促進消費具有重要作用。
6、珠海網：港珠澳大橋三地海關合作備忘錄簽署儀式在珠海舉行。 海關總署、香港海關、澳門海關共同簽署了關於港珠澳大橋口岸合作互助《備忘錄》，共同建設安全便利、優質高效的港珠澳大橋口岸通關環境。
7、新華日報：江蘇省召開地方政府隱性債務化解工作推進會。江蘇省省長吳政隆表示，要採取有力有效措施，進一步摸清情況，深化細化化債方案，嚴防新增隱性債務風險，研究解決重點地區、重點領域的突出問題，堅決守住不發生區域性系統性金融風險底線。
五、產業數據
1、銀保監會：1－9月，原保險保費收入30661.79億元，同比增長0.67%；總資產178753.56億元，較年初增長6.73%；資金運用餘額158738.64億元，較年初增長6.39%。其中，股票和證券投資基金20605.68億元，佔比12.98%。
2、郵政局：1－10月，全國快遞服務企業業務量累計完成394.3億件，同比增長26.6%； 業務收入累計完成4780.5億元，同比增長23.5%。10月，全國快遞服務企業業務量完成46.9億件，同比增長25.2%；業務收入完成534.2億元，同比增長19.6%。
3、新華社：自中央宣佈支持海南全島建設自由貿易試驗區以來，民營企業成為海南引進知名企業落地的重要主體。截至10月底，共有58家總部企業落地，註冊91家公司，註冊資本達287．2億元。
4、人民日報：北京市市長陳吉寧表示，對上市公司股權質押問題，建立了“股＋債”的支持方案。市、區和社會資金基金共同建立總規模超過350億元的紓困“資金池”，支持上市企業開展股權融資。
5、浙江在線：台州打造無人機航空小鎮。目標至2019年底，小鎮實現無人機及航空製造業產值180億元、相關服務業產值20億元，成為在浙江無人機及航空產業領域具有較大影響力的百億級專業化特色小鎮。
6、天津日報： 為滿足5G信號在天津市的覆蓋需求，按照規劃，天津市將在未來3年之內，通過共建共享的方式，建設不少於1萬個5G基站。
六、公司要聞
1、新華社：阿里體育公佈了“雙11”一系列全民體育消費的新鮮數據，天貓淘寶兩大電商平臺的體育消費總額突破60億元，全平臺成交人數達2000萬。對比去年數據，因運動而產生的“剁手”總額增長17.6%，人數增長11.4%。
2、證券時報：關於360手機裁撤西安團隊的消息，360手機回應稱，因集團業務調整，部分業務併入集團，所以大部分西安同事併入到了360集團工作。而其中有一小部分不願意併入集團的同事，自願選擇了離職，公司則會尊重員工意見並給予補償。
3、新華社：從中國海洋石油集團有限公司獲悉，為保障供暖季天然氣供應，中海油提早謀劃、挖掘多氣源潛力，
今冬明春計劃供氣246億立方米，同比增長20%。七、資本動態
1、大商所副總經理朱麗紅：大商所積極推進玉米期權上市。如果玉米期權年內不上市，明年上半年一定能推出。要積極加強場外市場建設，推進玉米場外基差交易。
2、鄭商所：自2018年11月16日結算時起，蘋果期貨1901合約交易保證金標準調整為15%；自2018年12月3日結算時起，蘋果期貨1901合約交易保證金標準調整為20%。
3、11月13日，5年期國債期貨主力合約TF1812上漲0.02%至98.485，10年期國債期貨主力合約T1812上漲0.13%至96.060。10年期國債利率跌1.25BP，至3.47%；10年期國開債利率跌0.96BP，為4.06%。
4、截至11月13日下午，國內商品期貨日盤收盤多數收跌，鄭煤、棉紗、硅鐵及鐵礦石跌幅領先，SC原油跟隨國際油價走勢，較高位累計跌近20%，陷入技術性熊市。
5、上海國際能源交易中心：11月13日，原油期貨主力合約SC1812以484.4元／桶收盤，下跌7.2元，跌幅為1.46%。主力合約成交274046手，持倉量減少876手至30358手。全部合約成交317696手，持倉量增加3178手至61656手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9531，漲0.187%，人民幣中間價報6.9629，跌0.22%。NDF：3個月報6.9903，6個月報7.0073，1年報7.0273，2年報7.0840。
7、新三板：11月13日合計掛牌10853家公司，當日減少1家，成交金額3.28億，其中做市轉讓0.40億，集合競價2.88億。三板成指報961.10，漲跌持平，成交額0.43億。
8、上股交：掛牌企業總數9755家，其中N板（科創板）200家，E板439家，Q板9116家。
八、國際資訊
1、新華社：新一期全球超級計算機500強榜單在美國達拉斯發佈，美國超級計算機“頂點”蟬聯冠軍，
中國超算上榜總數仍居第一，數量比上期進一步增加，佔全部上榜超算總量的45%以上。中國超算“神威·太湖之光”和“天河二號”分別位列第三、四名。2、中證網：日本證券監管機構和東京證券交易所批准軟銀集團的手機業務子公司“軟銀公司”實施首次公開募股。該公司將在12月19日開始在東京證券交易所交易，此次IPO融資2.4萬億日元，約合210億美元，將成為日本今年以來最大規模的IPO。
3、波羅的海乾散貨指數：跌5.42%，報1064點，為連續第十一日下跌。
4、標普500指數收跌4.04點，跌幅0.15%，報2722.18點。道瓊斯工業平均指數收跌100.69點，跌幅0.40%，報25286.49點。納斯達克綜合指數收漲0.01點，報7200.88點。科技股漲跌各異，蘋果再次領跌，英偉達領漲。
5、德國DAX 30指數收漲1.30%，報11472.22點。法國CAC 40指數收漲0.85%，報5101.85點。英國富時100指數收漲0.01%，報7053.76點。
6、日經225指數跌2.06%，報21810.52點。 韓國KOSPI指數跌0.44%，報2071.23點。
7、WTI 12月原油期貨收跌4.24美元，跌幅7.07%，報55.69美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌4.65美元，跌幅6.63%，報65.47美元/桶。
8、COMEX 12月黃金期貨收跌0.2%，報1201.40美元/盎司。
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