關鍵詞： 黃金 船舶 5G
今天召開改革開放四十週年大會，在講話時刻，大盤突然下跳，不知道是不滿還是故意壓盤，午後資金出來維穩，指數反抽，創業板一度翻紅，最後收盤，兩市跌幅收窄，指數依然在上下軌之間震盪。
市場成交量持續低迷，人氣很差，兩市合計成交不足2300億元，行業板塊漲少跌多，個股上漲不足三成。
【黃金】避險股黃金板塊今天領漲，黃金板塊是和美股反著來了的，美股大跌時，國際黃金期貨會上漲，然後A股市場上的黃金股跟隨拉昇。之前這個聯動不明想，以為當時大家選擇避險的品種是比特幣，但自從比特幣崩盤後，投資者才發現，這玩意就是騙人的，不如黃金可靠，於是黃金重新受到避險資金的青睞。
【船舶】今天船舶漲幅僅次於黃金，上週五主任給大家分享了造船用的國產超大型曲軸誕生的消息，該消息本週開始發酵，刺激船舶製造板塊走強，不過領漲的江龍船艇只是蹭熱點的，南北船旗下公司都沒有動。考慮到我國航母、軍艦建造訂單大增，這個板塊適合中線潛伏。中船系是南船，中國重工是北船，類似曾經的中國南車、和中國北車，後來合成了中國中車。
預計四十年改開會議結束後，就是經濟工作會議，市場這段時間將持續處於維穩行情，既然是維穩，就不能期望它大漲，不跌就已經不錯了。
從宏觀層面看，大盤目前進入冬至了，也是最寒冷時刻，好在冬至過後氣溫漸漸上升，預計春節前立春，也是好的投資機會，屆時主任將給大家多分享具體投資機會。
近來很多朋友詢問主任5G行業龍頭是哪些，今天詳細聊一下這個問題。
未來5G的持續投入是必然的。回看1G、2G、3G、4G時代，我們付出了太多額外代價，通信設備公司中興通訊被人卡脖子就是其中之一。
5G是不管外部和內部因素如何影響都是堅定不移的要加大力度推進的，人被抓了，更要加速推進。意味著5G產業未來將迎來井噴。
5G技術下的新應用有：軍工（專網、北斗等）、社會需求（車聯網，物聯網等）、政府管理（環保、治安、服務）、工業(去人工化)等等，5G是前提，這些都是服務於今後的新興產業的基礎。中國要想完成產業轉型，5G就是重中之首。
參照上面時間節點圖，可以做大致判斷：
2018年下半年-2019年上半年為主題投資階段；側重炒概念，畢竟訂單放量需要一個過程，業績就體現不出來，無法做到看業績投資，只能玩概念。
2019年下半年~2021年業績兌現行情，設備產業鏈業績增速步入黃金期，這時候是行業龍頭井噴時刻，不過5G上游的行業龍頭會提前走強。
2020年，終端產業鏈5G換機潮拉動效應體現，5G手機產業鏈機會將至。
2021年，下游應用逐漸走向成熟，建設在5G基礎上的物聯網、VR、新型流媒體等應用端會快速發展。屆時將是炒作重點，類似2013年時4G大規模商用後，移動互聯網板塊狂飆。
5G將會採取“宏站+小站”組網覆蓋的模式，5G宏基站方面，如果以3.5G及以上做連續覆蓋，5G的基站數量可能是4G的1.5-2倍；如果以2.6G及以下做連續覆蓋，基站數量預計跟4G相當。5G小基站方面，高頻場景下需求是宏站的3倍，將以補充覆蓋為主。
具體數量上，截止到2018一季度，我國的的4G基站總數為339萬個，我們預計5G宏基站需要建設410萬個，相比4G增加71萬個；預計小基站需求是宏基站的2倍，則整個5G週期需要新建小基站820萬個。
5G建設最先開始的是基站、傳輸網絡，建好5G網絡後才是下游的5G應用，比如5G手機、增值業務、物聯網等，所以最先受益的是基站設備、主設備和光纖光器件。中長線投資可優選中上游三塊中的績優股關注。
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