南红，古称"赤玉"，是产自中国西南地区，以云南、四川、甘肃为主要产区，颜色红润的一种石英质玉石品类。由于明艳的色彩和油润的质感，自古以来南红就受到人们的喜欢，在宗教文化、古代医术、王公贵族生活中都能找到它的影子。据考证，南红在中国有3000多年的使用历史，在四川的古今沙博物馆、云南省博物馆、北京故宫博物院，以及美国的大都会博物馆，都有南红的历史文物陈列展出，时间横跨先秦到明清时期。建国以后，南红进入短暂的沉睡期，淡出人们的视野。上世纪七八十年代，由于出口创汇的需要，云南保山地区的南红再度开采出来，加工出口到国外。之后，随着国家经济的发展，人民收入和生活水平获得大幅提升，2009年以来，南红以文玩珠宝首饰的形式，获得珠宝消费市场的热认可，经过10年的发展，作为中国独有的珠宝玉石品类，南红已经发展成为与翡翠、和田玉媲美的珠宝玉石。
近年来，受中国经济下行影响，国内珠宝市场也受到波及，尤其是翡翠、和田玉、南红等玉石品类，一方面是资源管控越来越严厉，市场原石资源稀缺，另一方面是受经济大环境影响，过去10年快速的发展，出现玉石消费市场两极分化，中低端价位的难以出售，高端收藏级的则价格过高，普罗大众难以承受。为从源头了解中国南红产业发展的情况，为南红从业者提供有价值的市场信息，促进南红产业往更加健康、理性的消费市场发展，翡翠王朝旗下南红之谜市场调研中心，携手云南省石产业促进会、四川南红文化协会、昭通南红文化协会、保山南红文化艺术馆，以及珠宝产业的专家学者，先后对四川、云南、北京、广州、苏州等南红产地、南红加工、南红消费市场进行了走访考察，撰写成《2018年南红市场调查报告》（以下简称报告），以供各位参考。
本报告分4部分，对南红原石市场、南红加工市场、南红营销模式、南红产业发展现状和建议分别介绍。
一、南红原石市场
南红形成于距今约2.5亿年前，分布于二叠系晚期的峨眉山玄武岩组、宣威组，三叠系的飞仙关组，以及第四系的地表层中，主要分布于中国西南地区的甘肃南部陇南地区、金沙江沿岸的四川大凉山和云南的昭通，以及云南保山、丽江地区，有历史文献记载，开采最早区域为云南保山地区的南红矿产资源（图1）。
图1 中国目前已发现有南红矿产资源的产区
1、云南保山保山作为有历史文献最早记载南红开采的地区，主要分布在保山市的西山和东山区域，覆盖当地杨柳乡、水寨乡行政区域，南红矿产资源赋存于灰黑色玄武岩中，属于原生矿，块度较大，颜色艳丽，质地难，需要借助电钻等工具进行开采，极易造成南红裂纹发育。
目前保山仅有一家合法的公司进行南红资源的开采，其余主要是矿源附近村民盗采获取南红原石，由于南红资源的分布属于"鸡窝状"分布，非矿带分布资源，难以勘探和掌握具体分布情况，所以保山南红开采出来的并不多，尤其是高品质、达到宝玉石级的。
在2018年2月份，保山隆阳区森林公安局，查实非法占用林地私挖盗采玛瑙矿违法人员42人（图2），对相应人员进行了处罚，保山当地对南红资源监管依旧处于高压态势。11月中旬前往保山考察期间，在杨柳乡滴水洞南红矿区，可以看到当地相关部门利用挖掘机对盗采的南红矿洞进行填埋（图3）。
图2 2月14日，保山隆阳区南红私挖盗采犯罪现场指认。
图3 11月16日，保山杨柳乡南红矿口，挖机填埋矿洞。
受保山当地对南红资源管控影响，丽江宁蒗所产冰红南红原石也进入保山南红市场，常用于蛋面、胸坠打磨，拥有一定的市场接受度和认知度。但丽江当地南红开采出来的产量和规模尚小，此次报告暂未纳入详细介绍。
保山产出的南红原石，交易方式主要分几种，一是石农获得优质南红原石后，电话通知愿意出高价的老客户，上山看货交易。二是石农将原石运送到保山南红市场进行交易。与保山当地南红从业者交流，目前同等品质的南红原石，保山南红原石价格相较于西昌南红市场有所回落，但依旧处于"面粉贵过面包"的境地，优质南红原石价格过高，加工后的成品难以快速变现，使得当地南红商家在收购原石时变得谨慎和理性。
2、四川凉山
四川大凉山所产的南红简称四川南红或川红，主要产区位于凉山彝族自治州的美姑县、雷波县、昭觉县，其中以美姑县的瓦西、九口、联合矿口所产南红备受市场欢迎。2018年5月中旬，南红之谜组成以肖永福为首的知名专家考察团，前往凉山彝族自治州美姑县矿口进行考察（图4），并与当地南红资源开采、南红市场管理方进行交流。
四川凉山彝族自治州南红资源发现于2009年，赋存于砾石层的次生矿床中，在完整度、裂纹、产量等方面，优于裂纹发育、产量有限的云南保山南红。在文玩市场和经济上行的推动下，四川南红一跃成为北京消费市场，以及云南瑞丽、江苏苏州、河南镇平玉雕加工市场备受欢迎的玉石材料。
图5 西昌南红原石交易市场。
图4 2018年5月中旬，考察团在美姑县九口南红矿口考察。
四川南红资源具体储量情况无法勘测，目前南红市场上出现的南红原石，主要以当地彝族老乡盗采后送到市场交易为主，凉山州国资背景的南红矿源开采公司申请的采矿权目前还在审批中，地方政府对南红资源盗采打击力度较大，直到12月初南红之谜市场调研组前往西昌南红交易市场考察，市场上出现的南红原石依旧很少，即便有一些，也是品质较低的，仅能用于珠子加工的原石。
由于西昌南红原石稀缺，有部分从业者会将产自于保山、昭通的原石，送到西昌南红市场进行交易，一方面一定程度上可以弥补西昌南红市场原石不充足的情况，另一方面在西昌可以稍微卖到收益相对较高的价格。
3、云南昭通
2018年8月15日-19日，云南省石产业促进会组成考察团，前往昭通地区考察当地南红产业情况，对昭通和曲靖会泽南红市场进行为期5天的考察。据介绍，昭通地区南红从2009年开始出现在市场，由当地老乡修路时发现，之后随着全国南红市场的兴旺，发展成为与四川地区南红、云南保山地区南红齐名的市场。
据昆明理工大学张世涛教授和倪春中副教授，以及珠宝专家肖永福介绍，昭通地区南红玛瑙资源分布广泛，主要赋存于三叠系飞仙关组和二叠系宣威组的底砾岩，二叠系峨眉山玄武岩组也有产出，局部地段的第四系松散层中也有分布，也就是次生矿和原生矿都有南红原石产出。
图7 昭通巧家老店矿口考察。
图6 昭通巧家老店矿产所产的"黄皮包浆"南红磨制的珠串。
在赋存南红的砾石层中，含有南红0.5-2%不等，达到宝石级的南红又不到10%。从形状看，昭通南红原石多呈圆形或椭圆形，大小在0.2-5cm之间，少数可达20cm以上（数据来源张世涛、倪春中《昭通南红地质考察报告》）。其中昭通巧家老店矿口的南红原石极具特色，表层包裹有1-5mm不等的风化皮壳，业内俗称"黄皮包浆"(图6)。
图8 昭通永善南红矿口。
图9 2018年8月中旬，昭通考察期间与当地政府部门交流南红资源和市场。
图10 云南昭通，周六周日在农贸市场进行的南红交易。
在与当地相关管理部门交流时获知，昭通当地对于南红资源的分布情况、储量目前还没进行过专门的调查研究，南红资源的开采和管理也无具体的管理部门或组织机构，昭通南红的开采处于无序开采。
昭通南红目前有一个规模较小的南红原石成品交易市场，与农贸市场相邻，周六周日进行交易。而主要的原石交易方式，则通过微信渠道进行展示交易，其次是送到四川西昌南红市场交易。由于四川对南红资源开采管制和打击力度强，昭通南红成为四川南红市场的有力补充，据行内估计，昭通南红原石交易在西昌南红市场达到60%以上的占比。
4、甘南红
甘南红在南红业内有很高的知名度，但在市场上却很少见到，尤其在云南和四川南红交易市场几乎见不到，给人留下只闻其名不见其石的印象，业内大部分人推测，所谓的甘南红是不存在的，目前大家所看到的甘南红，应该是由茶马古道上的马帮，将云南保山所产的南红，运送到甘肃和藏区的。
随着四川和云南对南红资源管控的加强，市场上对南红资源的需求在增大，很多从业者加入到寻找甘南红的行列。据南红之谜市场调研中心获得的资料显示，甘肃南部地区确有南红产出，在陇南的宕昌县和迭部县，目前已有河南、福建等地的从业者到当地进行南红原石收购和加工。
图11 网友提供甘南红产区。
图12 网友提供的甘南红原石。
之前关于甘南红产地信息不明确的原因，则是当地为保护生态环境而故意隐藏了甘南地区南红产地的信息。从网友提供的信息和图片来看，甘南红块度也并不大，目前开采出来的原石应该是位于浅表层的松土中。更多关于甘南储量、赋存情况等信息目前并不多，有待后续获取更多资料进行补充。
综述目前全国各地南红产区的信息来看，从赋存情况看，南红资源主要分为原生矿和次生矿，目前南红原石市场上量比较大的为云南昭通、四川凉山和云南保山所产南红原石。各地政府部门对于南红资源的管控总体上趋严，打击力度大，导致南红原石市场总体萎缩，也影响当前整个南红市场规模和信心。各地无序盗采，造成一定生态环境影响，存在安全隐患问题。由于各地对南红资源的储量等信息不明，对于南红资源的合法有序开采，目前也还没有成功和可资借鉴的，需要在南红资源的管理、开采、市场化等方面进行探索。
在翡翠原石市场，有一种特殊的交易方式——赌石，在2015年以前，南红原石市场规模较大，有较大规模南红原石产出时，在四川凉山和云南昭通源头市场，南红赌石也有过一段辉煌的时期。但受限于原石开采和数量等原因，并没有形成持续性、收益高的产业模式。
二、南红加工市场
图13 目前国内主要的南红雕刻加工市场
目前各地产出的南红原石，均需要进行切割打磨、雕刻设计、金工镶嵌，才能成为可佩带使用的成品进行交易，中国的玉石产业，加工环节基本呈源头聚集和专业加工市场两类，南红加工市场的类型，也大致如此。
在云南保山（隆阳区）、云南昭通（昭阳区）、四川凉山（西昌市），形成了以源头聚集的南红加工市场，主要有玉雕作品加工设计、珠子打磨、镶嵌设计，受南红材料的特点和文玩市场的影响，珠子的加工作制作较多。
在云南瑞丽、江苏苏州、河南镇平、四川西昌，则形成了南红雕刻设计为主的加工市场。瑞丽和苏州是两个规模较大的玉雕市场，玉雕师集中，成熟度也高，南红市场从2009年再度繁荣起来时，瑞丽和苏州的玉雕师都有进行南红的雕刻设计，很多在翡翠、白玉、黄龙玉市场进行雕刻的玉雕师，都有转到南红来进行雕刻设计，这也为早期发展的四川西昌，带来了一批年轻的玉雕师，形成了今天的西昌南红市场主要的雕刻群体。
图14 12月初，与西昌南红玉雕师群体交流。
图15 2018年9月底，南红之谜在瑞丽考察。
2018年9月底，南红之谜市场调研中心前往云南瑞丽考察，与2016年之前相比较，瑞丽专业从事南红雕刻的玉雕师和工作室总体减少，目前不到10家。翡翠王朝旗下玉雕界苏州提供的信息显示，苏州专业从事南红的玉雕师和工作室也在减少，另一方面，相较于瑞丽玉雕市场，苏州玉雕师工艺水平和南红材料特点，四川和云南南红从业者，更多选择将原始材料送到苏州进行加工雕刻，所以苏州从事南红雕刻加工的玉雕师、工作室，相较于云南瑞丽多一些。
综合原因分析，主要有以下几点：首先是受到南红原石市场萎缩影响，市场没有足够的南红原石满足和支撑玉雕师、工作室进行雕刻加工。其次是近几年南红市场过快发展，南红材料价格增长过快，一些玉雕师和工作室花同样的时间进行翡翠、和田玉的雕刻设计，获取的收益更高，瑞丽、苏州等地从事南红雕刻设计的玉雕师和工作室，选择回到翡翠、和田玉进行加工。所以，从南红雕刻这一块来看，相较于2017年以前，从业人员规模、雕刻作品市场占比、玉雕作品质量上，2018年来看也是萎缩的。
受文玩市场影响，南红成品交易中，珠子是大类，源头和终端消费市场来看，珠子品类都是最受欢迎的，在加工上也就有很大的
图18南红镶嵌首饰
图17 保山南红珠串
图16 南红雕刻作品
空间和规模。从目前的珠子加工来看，主要是两种形式，一种是纯手工加工，主要集中于源头市场的云南保山、云南昭通和四川凉山，以高品质、小规模、作坊式进行加工。其次是机器珠，主要是位于广东汕尾可塘的加工市场，市场上注胶的南红珠串主要来自于广东可塘，业内俗称"广货"。当然不是说广东来的南红珠串就是注胶的，可塘形成南红珠子加工市场，一方面是当地机械化设备先进，其次是南红材料的特点，小的碎料居多，人工加工的成本会很高，使用机器加工可以在成本节约和方便快捷上起到积极作用。
南红在珠宝首饰方面的探索和尝试，目前来说还是起步阶段，并没有集中的镶嵌市场，主要是分散于全国各地的珠宝首饰设计师
和工作室，以及钻石、黄金等镶嵌工艺基础比较好的广东深圳、番禺等地。相较于过去几年，今年南红镶嵌规模和品质方面，只是略有提升。在镶嵌设计上，材料的选择以四川南红、云南保山、丽江冰红居多。
总体来说，受原石市场萎缩影响，南红在成品加工市场，从雕刻、珠子、镶嵌环节来看，相较于过去几年均有下降，其中以雕刻市场变化较为明显。而南红加工市场，从玉雕师、珠宝设计师来说，相较于翡翠与和田玉市场，从业群体规模、整体素养都有待提升，抛开经济大环境的影响，原石市场获得足够多的宝玉石级的南红，也才能保证更多从业者进行南红雕刻设计，满足未来市场发展需求。
三、南红营销模式
从2009年以来，南红的销售渠道，逐年从线下往线上走，从网站、微博、微信，再到今年最引人注目的直播，这也是中国玉石品类的一个发展轨迹。
图20 西昌线下南红原石交易
图19 原石交易以朋友圈社交渠道交易图
以南红原石交易方式来看，又主要集中于源头市场和玉雕市场，在目前主要的南红源头市场，线下交易，规模和成熟度较高的主要是西昌南红市场，每天上午都有南红原石进行交易。昭通、保山等地，又主要以微信朋友圈线上的社交渠道展示、交易。受限于南红开采的局限，各地南红原石产量、规模都不大，在获得采矿权后，比如四川凉山，获得批准进行合法开采，可能会延伸出类似翡翠公盘的交易形式。
早期的南红市场，源头和终端市场，由于信息不对称，呈现出源头市场批发价低，终端市场价高，特别是高品质的精品南红。随着互联网的发展，各种线上渠道将南红产地的商家和终端市场的消费者连接起来，南红知识普及、产品销售、支付方式、物流快递、售后服务等的空间、距离都呈扁平化发展。特别是从2017年以来，直播模式更是将源头市场和终端市场的距离压缩到最短，通过直播平台，源头端的主播将源头第一时间加工出来的成品，以最便捷的方式立体呈现在消费者面前，基本消除了过去销售模式中的信息不对称问题。一些直播间提供的代购模式，让主播和消费者站在一起砍价，也将南红的利润压到最薄，消费者通过直播间获得最具性价比的南红饰品。
在直播模式的影响下，比如以前在北京开设线下店的商家，也开始回到源头市场，组建直播团队，以线上的直播方式进行南红销售。直播弥补了源头市场传统线下等客上门，线下客流量不足的现象，很多源头市场从事南红销售、雕刻的商家和玉雕工作室，在各种直播平台开设直播，进行成品的销售和玉雕作品的私人定制等。
而这也助推南红产业的发展往源头市场集中，无论是玉雕师、珠宝设计、主播、实体、质检机构等产业服务商，围绕南红产业延伸出来的其他产业链，都将集中到源头市场，这也将助推源头玉石市场的再度发展。过去线下开店的商家，会抱怨互联网抢夺了实体的生意，经过10年的发展，无论是南红还是其他玉石品类的从业者，从思想观念、销售方式上都已消除原有的偏见，线上线下客流互补的共识已形成。
图22 直播成为当前主流的南红交易方式
综观南红营销模式，在整体经济环境下行，珠宝玉石购买力减弱的背景下，市场催生出各种各样的营销模式。从源头到终端，从线上到线下，从原石到玉雕作品、珠宝首饰，呈现出源头集中，线上线下互补，直播抢眼的基本形态。单一的营销模式难以为继，多元、立体的营销方式成为南红商家的选择。
四、南红产业发展现状和建议
经过10年的发展，南红产业的发展依然存在诸多短板，特别是在矿产资源开发管理、从业规模、产业带动、市场成熟度、南红认知度等方面。在整体经济环境下行的背景下，这些短板影响着南红产业的健康发展。
1、南红矿产资源开采的合法性。从各个南红产区的情况来看，当地政府部门对于南红产业发展的认知是不充分的，包括当地南红资源储量、分布，以及南红的经济价值，相关的调查和信息都是缺失的，难以给当地政府部门进行产业规划和发展提供参考。没有规划和政策支持，南红矿产资源的开采利用就和市场需求产生矛盾，一方面是市场对南红有需求，一方面是地方政府出于生态保护、矿产资源保护，另一方面是老百姓对于利用南红矿产资源脱贫致富的强烈愿望，合理合法的南红矿产资源开采权的缺位，牵制着南红产业的发展。
建议各地相关管理部门，做好南红矿产资源的勘察工作，对南红产业进行考察调研，参照绿松石等国内成熟的玉石资源开发管理模式，将南红矿产资源的开发利用与市场结合，平衡好南红产地群众、政府、市场的利益，将南红打造成地方特色产业和名片，成为促进当地群众脱贫致富，丰富当地群众文化生活的积极措施。
2、南红产业宣传推广不到位，消费者对南红认知总体偏少。虽然南红的使用和历史久远，但作为非生活必需品，加之开发利用没有保持连贯性，南红知识、历史文化、收藏投资等方面的宣传推广不足，导致大众对南红的认知总体偏弱。
希望南红从业者、珠宝专家、珠宝学校、大众媒体，结合国人与红色、吉祥文化方面的情结，多从南红文化知识的普及和挖掘，南红市场发展，南红收藏鉴赏等方面，多渠道、多形式进行宣传推广。
3、缺乏统一国家标准，鉴定机构无法提供权威、统一鉴定证书。目前南红仅有云南和四川各地质检机构发布过地方标准，缺乏统一的南红国家标准，导致各地之间机构出具的鉴定证书，在检测结果上不一致，无法给予消费者准确、权威的检测信息，使得消费者在对南红的认知上存在误区和不理解。
希望有国检质检等方面的权威机构，能够早日推出南红的国家标准，为南红产业发展和消费者收藏投资保驾护航，统一各地质检机构出具的南红鉴定证书信息，帮助消费者购买南红玉石饰品时减少疑虑，增加信心。
4、政府、协会和企业齐心协力，共促南红产业市场健康发展。产业的发展离不开政府政策的支持，更需要在市场中做出积极探索和发挥桥梁作用的企业、协会，在市场规范管理、平台打造、产业扶持等方面下功夫。
希望政府相关政策，对各地南红产业发展、平台打造、产业提升等方面给予支持，对产业发展有积极贡献的企业、商家给以税收方面的减免和优惠，打造产业发展投资洼地，吸引玉雕加工、珠宝设计、珠宝教育等方面的专业人才进入。协会发挥桥梁作用，服务会员、服务产业，为南红产业发展建言献策。企业积极探索营销模式，相互带动，抱团发展。
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